私たちは受け取ります e 私たちは出版します が発行した以下のプレスリリース 注：オーロラ.
28年2024月XNUMX日に発行されたプレスリリースに続き、NB Aurora SA SICAF-RAIF (「Aurora」) は、現在イタリアの Euronext MIV Milan – Professional に上場されている Aurora のクラス A 株の流動性を高めるために、取締役会が次のことを発表しました。セグメント (「MIVプロフェッショナル「」）、オーロラをクローズドエンドファンドから期間の短いエバーグリーン半流動性ファンドへ移行することを承認した（「変換」）を提供します。 とりわけ、Aurora のファンド構造、株式譲渡制度、および投資家が年に 120 回 Aurora 株式を償還できるようにするポリシーが変更されます。特に、転換後は、クラス A 株式は以下の理由により自由に譲渡できなくなることが予想されます。 (i) 転換から始まる XNUMX 日間のロックアップ期間（例外を除く）最初の償還期間内の譲渡は禁止されており、その間は当該株式を譲渡することはできません（「ロックアップ期間(ii) ロックアップ期間の満了後に種類 A 株式を譲渡するための取締役会の強制的同意（最初の償還期間に基づく譲渡を除く）。この同意は不当に拒否されないものとします。または否定されました。
変革の実施には以下が必要となります: (i) 17 年 2020 月 XNUMX 日に最後に発行された Aurora の目論見書に対する特定の修正 (「有益な見通し」）、RAIF法第38条に従って私募覚書に変換されます（「情報目論見書の変更」）および（ii）Aurora の規約の一部の修正（「法令の改正」）から生じた、裁判所により認定され、または和解により合意されたすべての損失、損害、賠償金、費用と出費（合理的な弁護士費用および訴訟費用を含む）について、貴社を防御、免責し、貴社に損害を与えない。
目論見書の修正は、Aurora の株主の同意を必要とする修正を構成しており、この目的のために、Aurora の総株式が Aurora の純資産価値の 50% 以上である株主の書面による同意を得る必要があります。オーロラ（「株主の同意”）。株主の同意を得る目的で、同意通知（「同意通知”）。 Aurora の株主には、同意通知の発行日から 20 年 2025 月 XNUMX 日までに、目論見書の修正に書面による同意を明示的に与える期間が与えられます。株主が必要な期間内に同意通知に応答しない場合、株主は変更に同意したとみなされず、株主の行動は過半数の計算に考慮されません。
定款の修正には、臨時総会（「臨時株主総会以下の議題を有効に承認するには、臨時総会で有効に表明された投票の少なくとも 2 分の 3 (1/2) の過半数と、オーロラの株式資本の半分 (2/3) を超える定足数が必要となります。 i) SICAF から SICAV への変換。 (ii) Aurora から「Aurora Growth Capital SA SICAV RAIF」への社名変更。 (iii) 企業目的の軽微な変更。 (iv) 期間の変更。 (v) SICAV 規則に従って承認された株式資本の抑制。 (vi) 付属定款の修正。臨時株主総会で定足数に達しない場合は、定足数に関係なく、有効に表明された議決権の少なくとも XNUMX 分の XNUMX（XNUMX/XNUMX）以上の過半数をもって、第 XNUMX 回臨時株主総会を招集して決議することができます。臨時総会は、株主の同意を条件として、株主の同意を得た後にオーロラによって招集されます。
この変革、特に定款の修正は、上記の異なる手続きおよび承認制度の対象となるため、上場会社の地位と矛盾するため、MIV Professionale からのクラス A 株式の上場廃止をもたらす可能性があります。 。
目論見書の修正および定款の修正には、NB ルネッサンスの「ダイレクト PE ビジネス」の再編に必要な修正も含まれます (29 年 2024 月 31 日に発行されたプレスリリースで詳しく説明されています)。特に、Aurora は、そこに定められた先行条件が満たされることを条件として、2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに完成する予定です。
オーロラは、(i) 目論見書および定款の変更予定について投票する方法に関する株主への実際的な指示、(ii) 株主の同意を取得するための同意書、および (iii) を提供する情報ノートを株主に送信します。株主が臨時総会で投票できるようにする委任状 /vote。この情報ノートは、情報目論見書の修正および定款の修正とともに、16 年 2024 月 XNUMX 日月曜日からオーロラのウェブサイトで株主に公開されます。
投資戦略（売上高約30万ユーロから300億ユーロの輸出志向の民間および家族支援のイタリアの有力中小企業に対する積極的なガバナンスによる成長資本投資）および配当政策（二桁利益を目指す）長期的には、キャピタルゲインの実現によって生成され、調整されたコスト値と下限資本との間の可能性のある超過額の50％から100％に等しい金額の配当の支払いを通じて行われます。オーロラ、変わらず。
オーロラ
オーロラは、イタリアの未上場中小企業に成長資本投資を行い、その成長と国際化を支援する資金を誘導することを目的として設立されたユーロネクスト MIV ミラノ – プロフェッショナル部門にイタリアで上場された初の恒久的資本手段です。オーロラの投資対象は、高い付加価値と成長の可能性を備えたニッチ市場のリーダーである優秀な中小企業であり、売上高は30万ユーロから300億ユーロで輸出傾向が強い。 Aurora チームは起業家と協力して、中長期的な成長計画の実現をサポートします。この投資戦略は、イタリア製、ヘルスケア、環境と持続可能性、技術の成長とデジタル変革、特殊な工業製造とビジネス サービスの 13 つの分野に焦点を当てています。オーロラは 2,6 社に投資されており、総売上高は 18.000 億ユーロ、従業員数は XNUMX 名を超えています。
