私たちは受け取ります e 私たちは出版します 以下のプレスリリース テルナ.
テルナSpA テルナ（以下「当社」）は本日、機関投資家向け総額8億5,000万ユーロの永久、劣後、ハイブリッド、非転換、固定金利の欧州グリーンボンドを発行しました。本債券は、テルナおよび国内市場において、グリーンボンド・スタンダード形式（いわゆる「グリーンボンド」に関するEU規則2023/2631の要件に準拠）による初の永久ハイブリッド債の発行となります。
ジュゼッピーナ・ディ・フォッジャが率いる同社による今回の債券発行は、2025年7月に発行された7億5,000万ユーロの欧州初のシニアグリーンボンドに続くもので、最大需要が70億ユーロを超え、募集額の約9倍に達するなど市場の強い支持を受け、質の高い投資家と幅広い地理的分散を特徴としています。
この債券は単一トランシェで構成され、非転換、劣後、グリーン、ハイブリッド、永久債である。この債券は「呼び出し可能6年間の発行価格は100％に設定され、ミッドスワップに対して123ベーシスポイントのスプレッドとなっており、これは同等のデュレーションのシニア債と比較して60ベーシスポイント未満の劣後プレミアムを意味し、欧州で発行されたユーロ社債ハイブリッド債としては過去最低を記録しました。
この債券の発行により、2032年2月2日に予定されている最初のリセット日まで（ただし、その日は含まない）3,875%の固定年間クーポン（取引の実効レートに相当）が支払われます。その日から、早期返済が行われていない場合、ハイブリッド債には、5年ユーロミッドスワップ基準レートに初期マージン123ベーシスポイントを加算した年間利息が発生し、2037年2月2日からはさらに25ベーシスポイントを加算し、2052年2月2日からはさらに75ベーシスポイントを加算します。
発行の決済日は2026年2月2日を予定しております。
この債券発行は、テルナの2024～2028事業計画（2025年3月に更新）に概説されている財務戦略の一環であり、グループの資本構成の強化と投資家基盤のさらなる多様化に貢献します。
EU規則2023/2631の規定に従い、発行による資金は、いわゆる「適格なグリーン プロジェクト2025年7月に策定され、国際資本市場協会および欧州連合タクソノミーが発行した「グリーンボンド原則2025」に準拠し、持続可能な投資を促進することを目的としたテルナのグリーンボンドフレームワークに基づいて特定または特定される当社の「グリーンボンド」。
この配分は、上記の債券発行に関するファクトシート（ムーディーズ・レーティングスによって適切に審査・評価され、公表されている）にも記載されている（ 発行前審査 （ムーディーズ格付けによる）グリーンボンド専用のテルナウェブサイトの特定のセクション（https://www.terna.it/it/investitori/debito-rating/finanza-sostenibile/emissioni-green）を使用せずに 柔軟性ポケット選定されたプロジェクトは、欧州タクソノミーに 100% 準拠し、グループの産業計画の実施の中心となります。
なお、この永久ハイブリッド型ヨーロピアングリーンボンドは、テルナのユーロ・ミディアム・ターム・ノート（EMTN）プログラムに基づき発行されたものであり、総額は40億ユーロです。このEMTNプログラムは、2025年6月にイタリア企業・証券取引所委員会（CONSOB）によって承認され（その後、補足条項により更新され、直近では2026年1月22日に更新されました）、発行済みです。なお、当該債券については、発行時にイタリア証券取引所が管理するメルカート・オブリガツィオナリオ・テレマティコ（MOT）への上場申請が提出されます。
最後に、格付け機関はBaa3/BBB（ムーディーズ/S&P）と 資本内容 50%に等しい。
この発行は、BNPパリバ、IMI – インテサ・サンパオロ、ウニクレディト、バンカ・アクロス、BofAセキュリティーズ、カイシャバンク、シティ、クレディ・アグリコルCIB、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、メディオバンカ、サンタンデール、SMBC、ソシエテ・ジェネラルで構成される金融機関シンジケートによって支援された。
