市場の関心は非常に高い 新しい絆 によって起動さ エネル適格投資家のみを対象としています。 フラビオ・カッタネオ 債券発行を無事完了しました XNUMXつのトランシェで 市場で ユーロ債、収集 約8,5億ドルの注文 総額2,5億ユーロのオファーのうち、〇〇ユーロ。
機関投資家からの強い需要により、募集額が募集額の約3,5倍に達し、「グループの財務健全性と2026～2028年計画に概説された戦略に対する市場の信頼」が確認された、と声明には記されている。一方、 ピアッツァアファリ、 タイトル エネルはFTSE MIB指数で小幅高で取引を開始した。
Enel社の債券需要が急増し、平均クーポン利率は3,688%となった。
この作戦は以下のように構成された 2つの固定金利トランシェ平均期間は約5,5年で、 平均クーポン利率は3,688%この問題の解決は2026年5月26日に予定されている。
La 最初のトランシェ12億5000万ユーロの債券は2030年5月26日に満期を迎え、固定金利は3,5%です。発行価格は99,681%に設定され、実質最終利回りは3,587%となります。
La セカンドトランシェ同じく12億5000万ドル相当の債券は、2033年5月26日に満期を迎え、クーポン利率は3,875%です。この場合、発行価格は99,513%に相当し、実質的な最終利回りは3,956%に上昇します。
Enel社の新債券はどこに上場される予定ですか？
新債券は、 ユーロネクスト・ダブリン規制市場 両方 イタリア証券取引所の電子債券市場収益金は、団体の通常の運営資金として使用されます。
この作戦は大規模な 銀行コンソーシアム バンカ・アクロス、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、BNPパリバ、BPER、カイシャバンク、コメルツ銀行、イミ・インテサ・サンパオロ、ING、JPモルガン、メディオバンカ、みずほ銀行、サンタンデール銀行、SMBCからなる国際グループが、共同ブックランナーを務める。
