月曜日に ウニクレディトは債券の発行に成功した シニア非優先 1,25億XNUMX万ドル ユーロと 満期6年 機関投資家を対象とし、5年後に償還可能。
ウニクレジット債の需要急増
この問題は、ブックビルディングプロセスを経て、 4,3億ユーロ以上の需要ウニクレディトはメモの中で、世界中の投資家から約190件の注文があったと説明している。
強い需要を受けて、当初市場に伝えられた水準は、 5年ミッドスワップレート 修正され90ベーシスポイントに設定されましたが、 年間クーポン は3,20%に相当し、発行/再募集価格は99,786%と決定されました。
リコール
この債券は、 単一の通話の可能性 2030年XNUMX月に発行者によって償還される。償還されない場合、満期までのその後の期間のクーポンは、3ヶ月物ユーロ金利にスプレッドを加えたもの 当初は90ベーシスポイント。
最終的な配分は、ファンド（77%）と銀行（10%）が主流となり、地理的な内訳は、英国（34%）、フランス（19%）、ドイツ/オーストリア（15%）、ベネルクス（11%）となりました。
UniCredit Bank GmbHは、BNPパリバ、ドイツ銀行、JPモルガン、ライファイゼン・バンク・インターナショナル、RBCキャピタル・マーケッツ、サンタンデールと共に、グローバルコーディネーター兼共同ブックランナーを務めました。想定格付けは、Baa3（ムーディーズ）/BBB（S&P）/BBB（フィッチ）です。
