यूनिक्रेडिट ने आज 2 मिलियन डॉलर (लगभग 10 मिलियन यूरो) की राशि के लिए डॉलर में 5 साल की परिपक्वता (और 750 साल के बाद एक प्रारंभिक चुकौती विकल्प) के साथ "लोअर टियर 575" प्रकार का एक गौण मुद्दा लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य गैर के लिए है। -अमेरिकी निवेशक यूरोप और एशिया में अधिवासित थे।
BNP, सिटीग्रुप और UniCredit कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग द्वारा समन्वित एक बुकबिल्डिंग प्रक्रिया के बाद, कूपन को 6.375% पर सेट किया गया था, जो कि 6.75% क्षेत्र में रखे गए शुरुआती संकेत की तुलना में नीचे की ओर संशोधित था, बाजार से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। 3 से अधिक निवेशकों की भागीदारी के साथ कुल मांग वास्तव में 250 बिलियन डॉलर से अधिक थी।
यह मुद्दा संस्थागत निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों जैसे फंड (74%), निजी बैंकिंग (11%) और बैंकों (6%) को वितरित किया गया था। मांग मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम (38%), इटली (10%) से आई; यूएस "ऑफशोर" (10%) स्विट्जरलैंड (9%), फ्रांस (8%) और एशिया (6%)।
S&P, मूडीज और फिच द्वारा क्रमशः BBB/Baa3/BBB की अपेक्षित रेटिंग के साथ निर्गम, अधीनता को देखते हुए, 6.375% के कूपन का भुगतान करेगा, सममूल्य पर निर्गम मूल्य के साथ, 551 आधार अंकों के समतुल्य उपज को जन्म देगा। उसी परिपक्वता की डॉलर स्वैप दर से ऊपर।
ऋण, जो जारीकर्ता के यूरो मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम का हिस्सा है। बांड की गणना कुल पूंजी अनुपात में योगदान करने वाली यूनीक्रेडिट की पूरक पूंजी में की जाएगी। लिस्टिंग लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में होगी।
पियाज़ा अफ़ारी में उद्घाटन के समय, यूनिक्रेडिट शेयर में एक प्रतिशत अंक की गिरावट आई।
