UniCredit आज सफलतापूर्वक एक वरिष्ठ पसंदीदा बांड जारी किया 1 अरब यूरो संस्थागत निवेशकों के उद्देश्य से 6 साल की परिपक्वता और 5 साल बाद जल्दी चुकौती की संभावना के साथ।
मुद्दे का विवरण
की एक प्रक्रिया के बाद मामला सामने आया बुक बिल्डिंग जिसने एक को उठाया आवेदन 2,85 बिलियन यूरो से अधिक से अधिक वैश्विक स्तर पर 200 निवेशक. इसके लिए धन्यवाद, शुरू में बाजार को बताया गया स्तर लगभग 220bp ऊपर था मध्य विनिमय दर 5 वर्षों में इसे संशोधित किया गया और 190bp पर सेट किया गया। फलस्वरूप वार्षिक कूपन निर्गम मूल्य के साथ 4,8% के बराबर निर्धारित किया गया था/पुनः प्रस्ताव डी 99,813%।
बांड केवल एक की संभावना प्रदान करता है फोन विकल्प पांचवें वर्ष में जारीकर्ता द्वारा। 5 वर्षों के बाद, यदि बांड नहीं मांगा जाता है, तो परिपक्वता तक की बाद की अवधि के लिए कूपन के आधार पर तय किया जाएगा3 महीने में यूरिबोर साथ ही 190 आधार अंकों का प्रारंभिक प्रसार।
एल 'अंतिम आवंटन धन की व्यापकता (62%), बैंकों और देखा निजी बैंक 16%, बीमा कंपनियां 12%, संस्थान और केंद्रीय बैंक 6%। नीचे भौगोलिक प्रोफ़ाइल, मांग के बीच विभाजित किया गया था: इटली 26%, फ्रांस 25%, यूके 15%, जर्मनी/ऑस्ट्रिया 13%, बेनेलक्स 7%, नॉर्डिक देश 7% और स्पेन/पुर्तगाल 5%।
"मुद्दा का हिस्सा है वित्त पोषण योजना 2023 के लिए और एक बार फिर यूनीक्रेडिट की विभिन्न स्वरूपों में बाजार तक पहुंचने की क्षमता की पुष्टि करता है", बैंक ने एक नोट में कहा।
UniCredit Bank AG ने की भूमिका निभाई सोल बुक रनर e लीड मैनेजर बीएनपी, मेडिओबांका, नैटवेस्ट और सेंटेंडर के रूप में शामिल हुए संयुक्त लीड मैनेजर्स (कोई किताब नहीं)।
दायित्व, कार्यक्रम के तहत प्रलेखित यूरो मीडियम टर्म नोट्स जारीकर्ता की, यह रैंक करेगा एक ही वक़्त में बकाया वरिष्ठ पसंदीदा ऋण के साथ। अपेक्षित रेटिंग इस प्रकार हैं: Baa1 (मूडीज) / BBB (S&P) / BBB (फिच)।
लिस्टिंग लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में होगी।
