एनल से जुड़ा पहला अंक लॉन्च किया यूरोपीय वर्गीकरण. इतालवी ऊर्जा बहुराष्ट्रीय, अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से एनल फाइनेंस इंटरनेशनल, लॉन्च किया है "सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड” कुल 1,5 बिलियन यूरो के लिए संस्थागत निवेशकों के उद्देश्य से दो किश्तों में। यह दुनिया भर में पहला सार्वजनिक प्लेसमेंट है जो जोड़ता है यूरोपीय संघ वर्गीकरण जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर संयुक्त राष्ट्र ईएसजी लक्ष्यों के साथ। इस इश्यू को लगभग 3 गुना अधिक अनुरोध प्राप्त हुए, कुल मिलाकर लगभग 4 बिलियन यूरो की राशि के ऑर्डर मिले।
बाजार दिखाता है कि यह पियाज़ा अफ़ारी में सबसे अधिक पूंजीकृत समूह द्वारा रखे गए बांडों की सराहना करता है। शीर्षक प्रति शेयर 0,56% बढ़कर 5,43 यूरो हो गया।
नया अंक - एक नोट की व्याख्या करता है - Enel को पहली बार गुणकों का उपयोग करने के लिए प्रदान करता है मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई: प्रमुख प्रदर्शन संकेतक) किश्त द्वारा, ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एनेल की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। किसी बॉन्ड के सार्वजनिक प्लेसमेंट में पहली बार, इश्यू की एक किश्त संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े KPI के साथ EU टैक्सोनॉमी से जुड़ी KPI को जोड़ती है। बांड की दूसरी किश्त दो केपीआई से जुड़ी है, जो समूह के पूर्ण डीकार्बोनाइजेशन के प्रक्षेपवक्र से जुड़ी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के माध्यम से, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है।
8 और 20 वर्षों में डबल किश्त में Enel का स्थायी बंधन
इश्यू - जिसकी औसत अवधि लगभग 14 वर्ष है - का औसत कूपन 4,25% है और इसे निम्नलिखित दो हिस्सों में संरचित किया गया है:
- 750% की निश्चित दर पर 4 मिलियन यूरो में से पहला, जिसकी परिपक्वता तिथि निर्धारित की गई है 20 फ़रवरी 2031. निर्गम मूल्य 98,877% पर निर्धारित किया गया है और प्रभावी उपज परिपक्वता पर यह 4,168% के बराबर है; परिपक्वता तक ब्याज दर अपरिवर्तित रहेगी, जो निम्नलिखित स्थिरता प्रदर्शन लक्ष्यों की उपलब्धि के अधीन है, विशेष रूप से: "यूरोपीय संघ के टैक्सोनॉमी (%) के साथ संरेखित कैपेक्स के प्रतिशत" से जुड़े केपीआई के लिए, एसपीटी की उपलब्धि के बराबर या 80-31 की अवधि के लिए 2025 दिसंबर 2023 तक उच्च 2025%; 1 दिसंबर 2 तक 130gCO2eq/kWh के बराबर या उससे कम Spt की उपलब्धि पर, "बिजली के उत्पादन से संबंधित GHG स्कोप 31 उत्सर्जन की तीव्रता (gCO2025eq/kWh)" से जुड़े Kpi के लिए।
- दूसरी किश्त 750% की निश्चित दर पर 4,5 मिलियन यूरो के बराबर है, जिसकी परिपक्वता निर्धारित है 20 फ़रवरी 2043. निर्गम मूल्य 97,669% पर निर्धारित किया गया है और प्रभावी उपज परिपक्वता पर यह 4,682% के बराबर है। परिपक्वता तक ब्याज दर अपरिवर्तित रहेगी, निम्नलिखित Spt की उपलब्धि के अधीन: "GHG स्कोप 1 की तीव्रता और इंटीग्रेटेड पावर (gCO3eq/kWh) से संबंधित 2 उत्सर्जन" से जुड़े Kpi के लिए, एक Spt की उपलब्धि पर 31 दिसंबर 2040 के बराबर शून्य; 3 दिसंबर 2 तक शून्य के एसपीटी तक पहुंचने पर, "गैस रिटेल (एमटीसीओ31ईक्यू) से संबंधित पूर्ण जीएचजी स्कोप 2040 उत्सर्जन" से जुड़े केपीआई के लिए।
दोनों उत्सर्जन स्थिरता उद्देश्यों (ESG) से जुड़े हैं; इसलिए अगर सीईओ फ्रांसेस्को स्टारेस के नेतृत्व वाले इतालवी समूह ने उन्हें नहीं मारा, तो उन्हें भुगतान करने के लिए बुलाया जाएगा एक उच्च कूपन (प्रत्येक स्टेप अप इवेंट के लिए 25 आधार अंक)। यह उम्मीद की जाती है कि इस मुद्दे की आय का उपयोग ईएफआई द्वारा समूह की सामान्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
बैंकों में शामिल हैं
दोनों बॉन्ड के प्लेसर हैं: बंका एक्रोस, बीएनपी पारिबा (बीएंडडी), बीपर बंका, क्रेडिट एग्रीकोल सिब, सिक्सा, सिटी, कॉमर्जबैंक, गोल्डमैन सैक्स, आईएमआई इंटेसा सैनपोलो, आईएनजी, जेपी मॉर्गन, मेडियोबैंका, मॉर्गन स्टेनली, नैटिक्सिस, सेंटेंडर, सोजेन, यूनिक्रेडिट।
डी पाओली (एनेल): "हम यूरोपीय संघ के वर्गीकरण के अनुरूप हैं"
"यह उत्साह के साथ है कि हम इस अभिनव उपकरण को बाजार में लाते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर यूरोपीय संघ वर्गीकरण और संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 13 के बीच एक कड़ी स्थापित करने के लिए अपनी तरह का पहला है," उन्होंने कहा। अल्बर्ट डेपोली, एनेल के सीएफओ -। डीकार्बोनाइज्ड प्रौद्योगिकियों में हमारे निवेश के साथ हम यूरोपीय संघ के वर्गीकरण के अनुरूप हैं और इसलिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। इस सहक्रियात्मक दृष्टिकोण से मजबूत होकर, हम उन देशों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए, जिनमें हम काम करते हैं, और सभी के लिए स्थायी और दीर्घकालिक मूल्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए, अपने डीकार्बोनाइजेशन और विद्युतीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक रूप से काम करते हैं।
बांड ऋण की सफलता, नोट जारी है, की स्पष्ट मान्यता है टिकाऊ रणनीति समूह और यूरोपीय संघ के वर्गीकरण के मानदंडों के अनुरूप निवेश योजना को उन्मुख करके और साथ ही संयुक्त राष्ट्र एसडीजी की उपलब्धि में योगदान करके मूल्य उत्पन्न करने की इसकी क्षमता।
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