एनल का प्लेसमेंट सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है संकर बंधन दो किश्तों में। इतालवी ऊर्जा बहुराष्ट्रीय कंपनी ने यूरोपीय बाजार में गैर-परिवर्तनीय बांड जारी किए हैं, जो कि यूरो में मूल्यवर्गित सतत संकर अधीनस्थ बांड हैं, जो संस्थागत निवेशकों के लिए अभिप्रेत है, कुल राशि के बराबर 1,75 बिलियन यूरो. ऑर्डर में बूम: इस इश्यू को 8 गुना से अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन अनुरोध प्राप्त हुए, जिसकी राशि लगभग 15 बिलियन यूरो थी। नई प्रतिभूतियों को आयरिश स्टॉक एक्सचेंज (यूरोनेक्स्ट डबलिन) के विनियमित बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा।
इस बीच द शीर्षक सुबह Ftse Mib पर नीचे जाता है: इसकी पैदावार 1% से अधिक 5,54 यूरो है।
नए ऋण समूह के नेतृत्व की अनुमति देगा फ्रांसेस्को स्टारस कुछ बकाया हाइब्रिड बांडों की परिपक्वताओं को पुनर्वित्त करने के लिए। एनल के निदेशक मंडल ने हाल ही में 31 दिसंबर, 2023 तक, एक या अधिक गैर-परिवर्तनीय बांडों के मुद्दे को अधिकृत किया था, हाइब्रिड अधीनस्थ प्रतिभूतियों के रूप में, जिसमें एक स्थायी प्रकृति के लोग शामिल थे, अधिकतम 2 बिलियन यूरो के लिए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से भी विशेष रूप से यूरोपीय और गैर-यूरोपीय संस्थागत निवेशकों के साथ रखा गया।
Enel का नया हाइब्रिड बॉन्ड
नया मुद्दा दो श्रृंखलाओं में संरचित है:
- से बांड ऋण एक मिलियन यूरो गैर-परिवर्तनीय हाइब्रिड सबऑर्डिनेटेड परपेचुअल, बिना किसी निश्चित परिपक्वता के, केवल कंपनी के परिसमापन या परिसमापन की स्थिति में देय, 6,375 जुलाई 16 की पहली रीसेट तिथि (छोड़कर) तक भुगतान किए गए 2028% के निश्चित वार्षिक कूपन के साथ, जो पहले वैकल्पिक मोचन के अंतिम दिन से मेल खाता है;
- से बांड ऋण मिलियन 750 गैर-परिवर्तनीय हाइब्रिड सबऑर्डिनेटेड परपेचुअल, कोई निश्चित परिपक्वता नहीं, केवल कंपनी के विघटन या परिसमापन की स्थिति में देय, 6,625% के वार्षिक निश्चित कूपन के साथ 16 जुलाई, 2031 की पहली रीसेट तिथि (छोड़कर) तक भुगतान किया गया।
ऑपरेशन का उद्देश्य दो हाइब्रिड बांडों को पुनर्वित्त करना है और, जैसा कि कंपनी ने एक नोट में बताया है, Enel की वित्तीय रणनीति के अनुरूप है 2023-2025 सामरिक योजना, जो अपनी पूंजी संरचना के स्थायी घटक के रूप में हाइब्रिड बॉन्ड को बनाए रखने के लिए समूह की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
प्लेसमेंट का प्रबंधन करने के लिए ए बैंकों का पूल से बना: बैंक ऑफ अमेरिका, बीएनपी परिबास, क्रेडिट एग्रीकोल, सिटी, ड्यूश बैंक, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईएमआई-इंटेसा सैनपोलो, जेपी मॉर्गन, मिजुहो, मॉर्गन स्टेनली, मुफग, नैटवेस्ट, सेंटेंडर, सोसाइटी जेनरेल, एसएमबीसी और यूनीक्रेडिट .
एनेल का हाइब्रिड बॉन्ड: रेटिंग एजेंसियों के निर्णय
मूडी दीर्घकालीन रेटिंग दी है Baa3 दो बांडों के लिए, यानी बीएए1 की एनेल की वरिष्ठ असुरक्षित रेटिंग से दो पायदान नीचे, संकर की विशेषताओं को दर्शाता है। "वे बहुत लंबी अवधि के हैं, गहराई से अधीनस्थ हैं और एनेल कूपन के संचयी स्थगन का विकल्प चुन सकते हैं - रेटिंग एजेंसी के निर्णय को पढ़ता है -। रेटिंग कंपनी के मौजूदा हाइब्रिड नोटों के अनुरूप है।"
बयान में कहा गया है कि नकारात्मक दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि इटली की बीएए3 सॉवरेन रेटिंग पर, "प्रतिकूल व्यापक आर्थिक विकास और संप्रभु संबंधों के प्रति कंपनी की भेद्यता को दर्शाता है, यह देखते हुए कि इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इटली में उत्पन्न होता है।"
गंधबिलाव का पोस्तीन इसके बजाय लंबी अवधि की रेटिंग दी गई "बीबीबी-” शीर्षकों के लिए। बराबर एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स. "हम इस लेन-देन को एक देयता प्रबंधन लेनदेन के रूप में देखते हैं जो Enel को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देगा, अंतिम राशि के अधीन, इसके मौजूदा 750 मिलियन का हिस्सा, अगस्त 2,5 में पहली बार कॉल करने योग्य 2023% संकर और इसके 1,25 मिलियन अमरीकी डालर का हिस्सा, सितंबर 8,75 में 936% हाइब्रिड नोट (EUR 2023 मिलियन ट्रेडेड) कॉल करने योग्य हैं, ”रेटिंग एजेंसी ने कहा।
बकाया बांड पुनर्खरीद करें
इसके अलावा, Enel ने कुछ लॉन्च किए हैं स्वैच्छिक प्रस्ताव अगस्त 750 की पहली कॉल तिथि के साथ-साथ बकाया $2023 मिलियन हाइब्रिड सदा बांड के एक हिस्से के साथ-साथ सितंबर 1.250 और सितंबर 2073 में पहले की कॉल तिथि के साथ बकाया $ 2023 मिलियन हाइब्रिड सदा बांड के सभी या हिस्से को नकद में पुनर्खरीद करने के लिए , कल, सोमवार 9 जनवरी को लॉन्च किए गए नए स्थायी हाइब्रिड इश्यू के साथ जुटाई गई राशि के बराबर दो हाइब्रिड बॉन्ड ऋणों के कुल नाममात्र के लिए, कुछ पूर्ववर्ती स्थितियों की घटना के अधीन।
निविदा प्रस्ताव (आमतौर पर बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर कंपनी के शेयरों को खरीदने की पेशकश) द्वारा समर्थित थे बैंकों का संघ जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका, बीएनपी परिबास, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली और नेटवेस्ट ने डीलर मैनेजर के रूप में काम किया है।
साल्विनी (फिर से) स्टारेस के खिलाफ गरजती है
इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन मंत्री ने कहा, "हमें विरासत में इतनी शानदार स्थिति नहीं मिली है।" Matteo SALVINI, ब्रेशिया क्षेत्र में एक कार्यक्रम के मौके पर। "बड़ी इतालवी कंपनियों के पैनोरमा में, महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ हैं, मैं टिम और एनेल की स्थिति के बारे में सोच रहा हूँ, जिस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए और साथ दिया जाना चाहिए"। इसलिए एनेल का नंबर एक सहायक कंपनियों के नामांकन के महान मीरा-गो-दौर में दम तोड़ देता है, जो कि मेलोनी सरकार द्वारा वसंत में आयोजित किया जाएगा। "उन्हें एक महान मध्यम-दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है, जिसकी स्पष्ट रूप से पिछली अवधि में कमी रही है," साल्विनी ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन नया बांड मंत्री के आरोपों से इनकार करता है।
