Industrie De Nora, Piazza Affari में कीमत के साथ पहुंचेगा 13,50 यूरो अगले 30 जून. अग्रणी इतालवी बहुराष्ट्रीयहरा हाइड्रोजन (विशेष रूप से इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री में विशिष्ट और औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला में सक्रिय) ने आज उस प्लेसमेंट को बंद कर दिया, जिसे उसने प्रस्तावित किया था कांटा न्यूनतम 13,50 यूरो और अधिकतम 16,50 यूरो प्रति शेयर के बीच।
वही 30 जून बाजार पर नियुक्ति के रूप में यूरोनेक्स्ट मिलान (29 जून के बजाय जैसा कि पहले सूचित किया गया था) शेयरों की डिलीवरी और भुगतान की तारीख से मेल खाता है, एक नोट का संचार करता है।
ऑफर को 3,5 गुना सब्सक्राइब किया गया, यह 545 मिलियन तक पहुंच गया
पेशकश मूल्य के आधार पर, एक निवेशिती, Industrie De Nora के व्यापार की शुरुआत में पूंजीकरण Snam 34% तक, यह 2.723 मिलियन यूरो के बराबर होगा। वैश्विक स्तर पर संस्थागत निवेशकों की मजबूत मांग के साथ पेशकश को पेशकश मूल्य से लगभग 3,5 गुना सब्सक्राइब किया गया था। दो आधारशिला निवेशकGarrone-Mondini परिवारों और 7-इंडस्ट्रीज होल्डिंग के स्वामित्व वाले San Quirico ने ऑफ़र पर कोटा की राशि का 38% सब्सक्राइब किया है।
Il कुल आय प्रस्ताव से प्राप्त होने वाली राशि लगभग 474 मिलियन यूरो होगी, जिसमें से 200 मिलियन यूरो कंपनी के कारण और 274 मिलियन यूरो बेचने वाले शेयरधारकों, यानी कंपनियों के कारण होंगे। फेडेरिको डी नोरा, एसेट कंपनी 10 (समूह Snam) और नोरफिन.
यदि ओवर-अलॉटमेंट विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो कुल राशि बढ़कर 545 मिलियन हो सकती है। यदि उत्तरार्द्ध पूरी तरह से प्रयोग किया जाता है, तो फ्री फ्लोट डी नोरा की शेयर पूंजी के लगभग 20% के बराबर होगा।
डी नोरा, रूसी-यूक्रेनी संघर्ष की शुरुआत के बाद पहली बार पियाज़ा अफ़ारी में उतरे
यूरोनेक्स्ट मिलान इटली पर लिस्टिंग की सेवा के लिए प्रस्ताव में 40.337.034 शेयर (ओवर-अलॉटमेंट विकल्प सहित) शामिल थे। विशेष रूप से, प्रस्ताव में 35.075.682 साधारण शेयर (शेयर पूंजी के लगभग 17,4% के बराबर) शामिल हैं, जिनमें से 14.814.814 शेयर कंपनी द्वारा और 20.260.868 शेयर Federico De Nora, Asset Company 10 और Norfin द्वारा पेश किए गए हैं।
इसके अलावा, बेचने वाले शेयरधारकों ने प्लेसर्स को अतिरिक्त 5.261.352 शेयर या पेशकश मूल्य पर पेश किए गए शेयरों के 15% तक खरीदने का विकल्प दिया है।
डी नोरा का आईपीओ है पियाज़ा अफ़ारी पर पहली लिस्टिंग फरवरी के अंत में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद।
यूरोप की कई कंपनियों ने बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण अपनी आईपीओ योजनाओं को स्थगित करने का फैसला किया है एनी जो जम गया प्लेनिट्यूड में एकत्रित अक्षय ऊर्जा संपत्तियों का आईपीओ। उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "आईपीओ की सफलता के लिए एक लंबी तैयारी और त्वरित बिक्री प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी।" पॉल सेलेसिया, क्रेडिट सुइस के दक्षिणी यूरोप के लिए इक्विटी कैपिटल मार्केट्स के प्रमुख। सेलेशिया ने कहा कि बाजार में तरलता की कमी नहीं है और सही दृष्टिकोण से आईपीओ संभव है।
इंडस्ट्री डी नोरा 2021 को बंद 616 मिलियन के कुल राजस्व के साथ और 127 मिलियन के एबिटा के साथ। कंपनी, इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में अग्रणी होने के अलावा, औद्योगिक प्रक्रियाओं और जल उपचार समाधानों की ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करने के लिए उत्पादों और प्रणालियों का एक पोर्टफोलियो है। हाइड्रोजन क्षेत्र में, विकास की महत्वपूर्ण संभावनाओं के साथ, डी नोरा दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है मुख्य औद्योगिक विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रोड। कंपनी का थिसेनक्रुप के साथ एक संयुक्त उद्यम भी है और टीके नुसेरा (एक अन्य हाइड्रोजन कंपनी जिसे शीघ्र ही सूचीबद्ध किया जाना चाहिए) में 34% शेयरधारक है।
लेन-देन का नेतृत्व करने के लिए क्रेडिट सुइस और गोल्डमैन सैक्स
प्लेसमेंट ऑफर के संदर्भ में, क्रेडिट सुइस और गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल संयुक्त वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर्स के रूप में कार्य करते हैं, बोफा सिक्योरिटीज, मेडिओबांका और यूनीक्रेडिट संयुक्त बुकरनर्स के रूप में कार्य करते हैं। मेडिओबैंका शेयरों की सूची में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए प्रायोजक के रूप में भी कार्य करता है। लैथम एंड वाटकिंस फर्म के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि क्लिफोर्ड चांस संयुक्त वैश्विक समन्वयकों और संयुक्त बुकरनर्स के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। Barabino&Partners संचार सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
