क्रेडेम ने 750 मिलियन यूरो का कवर्ड बॉन्ड लॉन्च किया। प्लेसमेंट की परिकल्पना गारंटीड बैंक बॉन्ड्स प्रोग्राम के हिस्से के रूप में की गई है, जो अधिकतम 5 बिलियन यूरो की राशि स्थापित करता है और पूरी तरह से समूह आवासीय बंधक द्वारा समर्थित है।
लेन-देन जुलाई 2018 के बाद से एक इतालवी बैंक द्वारा रखे गए पहले कवर किए गए बांड मुद्दे का प्रतिनिधित्व करता है और 2019 में एक इतालवी बैंक द्वारा यूरो में दर्शाया गया पहला सार्वजनिक मुद्दा है।
बांड - जिनकी अपेक्षित रेटिंग मूडीज द्वारा "एए3" और फिच द्वारा "एए" के बराबर है - की अवधि 5 वर्ष है और 1,125% के सकल वार्षिक कूपन की परिकल्पना की गई है, जो कि मध्य अदला-बदली समान अवधि के प्लस 95 आधार अंकों का प्रसार। लेन-देन की पात्रता और निपटान तिथि 17 जनवरी 2019 होगी। अंतिम मूल्य निर्धारण बीटीपी वक्र के संबंध में 84,9 बीपीएस की छूट का प्रतिनिधित्व करता है।
“750 मिलियन यूरो रखे जाने के बावजूद, 925 से अधिक निवेशकों से 70 मिलियन यूरो से अधिक के ऑर्डर प्राप्त हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों की मांग महत्वपूर्ण थी: इश्यू का 52% विदेशों में रखा गया था, मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड (26%), नॉर्डिक देशों (9%), फ्रांस (7%), यूनाइटेड किंगडम (4%) में , बेनेलक्स (4%) और साथ ही स्पेन और पुर्तगाल (2%)। इस मुद्दे का 48% इतालवी संस्थागत निवेशकों के साथ रखा गया था", समूह से नोट पढ़ता है।
