Snam a conclu avec succès l'émission de son premier Obligation de transition alignée sur la taxonomie de l'UE, dont le produit servira à financer des projets dans la transition énergétique, et plus précisément les projets dits "Eligible Projects" définis dans le Sustainable Finance Framework publié en novembre 2021, rapporte l'entreprise dans une note.
Les caractéristiques du lien
L'émission a un montant de 300 millions, expire le 5 décembre 2026 et a coupon annuel de 3,375% avec un prix de réoffre de 99,577 % (correspondant à un écart de 75 points de base sur le mid swap de référence).
« L'opération s'inscrit dans l'engagement de Snam dans le finance durable comme un élément clé de sa stratégie qui comprend, entre autres, les objectifs d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 et de développer davantage ses activités dans la transition énergétique. En outre, la transaction contribuera à l'objectif de Snam d'obtenir plus de 80% de ses prêts via des instruments de financement durable d'ici 2025, contre 60% fin 2021", a déclaré Snam dans une note.
Les obligations entrent dans le cadre de la Programme EMTN (Euro Medium Term Note) de Snam pour 13 milliards d'euros approuvé par le conseil d'administration du 12 octobre 2022 et sera coté à la Bourse de Luxembourg.
Le placement a été organisé et dirigé, en tant que Sole Bookrunner, par Goldman Sachs International.
