erg, le premier opérateur éolien en Italie et parmi les principaux en Europe, a fait ses premiers pas sur le marché américain des énergies renouvelables, avec un ticket d'entrée de 270 millions de dollars et de grandes perspectives. L'entreprise, dirigée par Paul Merli, a signé un accord avec Apex Clean Energy Holdings Llc (Apex), un développeur américain indépendant d'énergie propre de premier plan, sous lequel un partenariat stratégique qui a pour but de gérer un portefeuille di systèmes éoliens et solaires déjà opérationnel et potentiellement le développer.
« Nous sommes fiers d'annoncer l'entrée d'ERG sur le marché américain des énergies renouvelables. Une opportunité unique de poursuivre la croissance de notre portefeuille d'activités, en augmentant la diversification géographique et technologique, avec l'acquisition d'usines opérationnelles de première qualité », a-t-il déclaré. Paul Merli, PDG d'ERG. « Nous avons eu l'occasion d'apprécier le sérieux, le savoir-faire et l'excellent palmarès d'Apex ».
A Place des affaires le titre Erg a clôturé la séance d'hier 20 décembre avec une hausse de 0,29% à 28 euros et continue ce matin avec une hausse de +1,14% à 28,32. Depuis le début de l'année, il a perdu 5 %.
Une société holding a été créée dans laquelle Erg détiendra la majorité
Une société holding (de droit américain) sera créée dans laquelle seront cédées un parc éolien et une centrale solaire, tous deux récemment entrés en exploitation, pour un total de 317 MW de capacité installée et une production estimée à environ 1 TWh en plus de un accord de coopération portant sur environ 1 GW de nouveaux projets solaires et éoliens terrestres en développement aux États-Unis, considéré par Merli comme « une perspective de croissance importante ». La société holding sera Détenu à 75 % d'Erg, qui allouera 270 millions de dollars, et 25% par Apex qui poursuivra dans la gestion opérationnelle des actifs.
Le détail du portefeuille acquis
Le portefeuille acquis se compose d'un parc éolien terrestre de 224,4 MW situé dans l'Iowa et entré en exploitation au premier semestre 2023, avec une production annuelle estimée à plus de 800 GWh, et d'un parc photovoltaïque de 92,4 MW situé dans l'Illinois et entré en exploitation en le second semestre 2022, avec une production annuelle estimée à plus de 150 GWh, soit un total de 387 kt de CO2 évitées. Les deux centrales sont situées dans le Midcontinent Independent System Operator (MISO), le plus grand marché d'électricité des États-Unis et le deuxième en termes de capacité installée. Les deux usines bénéficient entre autres d'accords d'équité fiscale avec des contreparties financières et seront libres de dettes à la clôture. Tandis que la sécurité des revenus est garantie par des contrats de vente à long terme (PPA) signés avec les principales contreparties des entreprises.
La stratégie américaine d'Erg sera présentée au premier semestre 2024
La finalisation de la transaction est attendue au cours du premier semestre 2024 et est soumise au feu vert de certaines autorités américaines et européennes et à l'accord au changement de contrôle par certains tiers concernés, notamment les contreparties de Tax Equity Investor et de APP.
Le PDG a également déclaré qu'il présenterait « le stratégie et les objectifs de croissance aux États-Unis à la communauté financière au cours de premier semestre l'année prochaine avec le plan industriel 2024-2028». Ce partenariat stratégique clôture une année 2023 « de grands changements et de croissance exceptionnelle pour Erg, désormais un opérateur purement renouvelable de plus en plus international », a conclu Merli.
