Eni cède 10% de Saipem. Le groupe dirigé par Claudio Descalzi a lancé une procédure bookbuilding accéléré qui concerne 199.556.000 1,97 393 actions ordinaires de la société émettrice, à 4,6 euros par action, pour une valeur totale de 11 millions d'euros. Le prix de vente intègre une décote de 2024% par rapport au cours de clôture de Saipem de la séance du 2,065 juin XNUMX (XNUMX euros).
Il y a tout juste un mois, le Trésor a cédé 2,8% des actions du groupe pétrolier, récoltant 1,4 milliard d'euros. Cette étape s'inscrit dans la stratégie de désinvestissement du gouvernement de centre droit, visant à lever des fonds et à identifier de nouvelles ressources en vue de l'approbation de la prochaine loi de finances.
Le pacte d'actionnaires avec Cdp reste inchangé
Selon ce qui a été rapporté dans une note du géant pétrolier, les actions impliquées dans la transaction ne sont pas lié par le pacte d'actionnaires avec Cassa Depositi e Prestiti, qui conserve 25% du capital du groupe d'ingénierie énergétique, maintenant ainsi inchangé le contrôle "conjoint" et à parts égales sur Saipem. Actuellement, l'actionnariat de la société d'infrastructures et de services pour l'industrie pétrolière comprend Eni avec 31%, Cdp avec 12,8% et Intesa Sanpaolo avec 3%. Eni et Cdp ont le ministère de l’Économie comme actionnaire majoritaire. Eni maintiendra cependant sa position premier actionnaire avec 21,19% du capital.
Cette vente sera adressée aux investisseurs institutionnels et sera géré par un groupe de banques, dont Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis et UniCredit.
Eni a également convenu avec ces banques de ne plus vendre d'actions Saipem sur le marché pour Au moins 180 jours sans leur consentement, sauf exceptions courantes dans ce type d'opération.
