Crédit Agricole Italie placé avec succès Obligations sécurisées d'un milliard d'euros. Plus précisément, il s'agit d'une nouvelle émission d'obligations bancaires qui représente l'opération la plus longue de son genre lancé sur le marché depuis le début de l'année.
Échéance de 11 ans, coupon de 3,50 %
Le numéro a enregistré un demande supérieure à 1,6 fois l'offre grâce à une forte participation d'investisseurs internationaux. L'obligation, d'un montant de 1 milliard d'euros, Le à un durée de 11 ans, avec une échéance fixée au 24 juin 2037 et verse un coupon annuel brut de 3,50%Le rendement offert est égal à taux de swap médian plus 59 points de base, soit environ 16 points de base de moins que celui d'un BTP de durée similaire.
Le carnet d'ordres a ouvert le mardi 16 juin, avec une indication de prix initiale dans la zone médiane du swap plus 65 points de base, et l'écart final a été fixé à 59 points de base en raison d'une forte demande.
L'opération s'inscrit dans le Programme d'obligations sécurisées de 16 milliards de dollars d'euros du groupe, garanti par des prêts hypothécaires résidentiels italiens, et devrait obtenir une notation Aa2 de Moody's.
L'opération a été gérée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que coordinateur global et avec les teneurs de livre conjoints Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), BBVA, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International et Santander.
