In weniger als einem Tag sammelte BlackRock etwas mehr als eine Milliarde Dollar von 111 neuen chinesischen Kunden. Der Sparriese, der derzeit als einziger in China zum Sammeln von Geldern berechtigt ist, wurde jedoch von George Soros scharf kritisiert: Es sei ein Fehler, in diesem China zu investieren, so der Tycoon. Die schwache Performance der Listen von Shanghai und Shenzhen und vor allem von Hongkong (-0,7%), während das Immobilienimperium von Evergrande zusammenbricht (und neue Probleme für Suning, Eigentümer von Inter), rechtfertigt die Skepsis von Soros.
Aber umso beeindruckender Warnung von Morgan Stanley an der Wall Street, angesichts zweier "holpriger" Monate auf "Underperforming" herabgestuft, also unruhig, angesichts der konjunkturellen Abschwächung, der durch die parlamentarische Reformdebatte ausgelösten Konflikte und der Hemmnisse, die die Republikaner haben werden Erhöhung gegen die neue Schuldenobergrenze. Infolgedessen stieg der Dollar (1,1814 gegenüber dem Euro) und die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen, die gestern bis auf 1,38 % stiegen, ein Niveau, das seit Juli nicht mehr erreicht wurde.
JAPANISCHE EXPORTE BESCHLEUNIGEN SICH, AUSTRALIEN ENTSCHEIDET ÜBER RATEN
Weitere gute Nachrichten kommen stattdessen von der Tokioter Börse. Der Nikkei beschleunigte sich nach der Veröffentlichung der japanischen BIP-Daten. Im zweiten Quartal betrug das Wachstum 1,9 %, viel mehr als in der ersten Lesung kommuniziert wurde (+1,3 %): Der Konsens lag bei +1,6 %. Der Nikkei beginnt zum neunten Mal in Folge höher (+0,5%) zu schließen.
Den Taiex von Taipeh hinunter (-0,9 %). Ermäßigungen auch anderswo im asiatisch-pazifischen Raum. Australien verliert einige Stunden vor der Sitzung der Zentralbank, die entscheiden muss, ob das Tapering gekürzt wird oder nicht.
USA, NUR TECH STEIGT: NETFLIX +2,7 %
Wall-Street-Futures sind leicht im Minus, der S&P 500 schloss um 0,3 % und der Dow Jones um 0,8 %. Neuer Rekord für Nasdaq (+0,1 %) und für den FANG+ Index, angetrieben von Apple (+1,6 %) und Netflix (+2,7 %).
Boeing im Minus (-1,8 %) nach Scheitern der Verhandlungen über eine große Lieferung von 737 an Ryan Air: zu großer Preisunterschied.
PAYPAL, GROSSER HIT IN JAPAN
Heute Abend gab PayPal die Übernahme des japanischen Paidy für 2,7 Milliarden Dollar bekannt: Das gekaufte Unternehmen ermöglicht es japanischen Verbrauchern, Rechnungen online nur mit ihrem Namen und ihrer E-Mail-Adresse zu bezahlen.
Heute Abend Dow Jones schrieb, dass der Elliott-Fonds inzwischen einen Anteil von einer Milliarde Dollar an Citrix hat, verglichen mit einer Kapitalisierung von 12,5 Milliarden Dollar: Die Führungskräfte des Fonds, dem der AC Mailand gehört, wollen Änderungen in der Strategie des Softwareunternehmens, die eine Beteiligung ermöglichen Anwendungen zwischen Benutzern.
WTI-Öl liegt unverändert bei 68,5 $ pro Barrel. Gold bei 1.797 Dollar, leichte Erholung nach -1,5% gestern.
BITCOIN-SPRITZEN: -9,8 %
Bitcoin nach dem gestrigen Schlag (-46.730%) bei 9,8 Dollar eingependelt. Wie bereits erwartet, hat El Salvador angekündigt, ein duales Währungsregime zuzulassen: Die lokale Währung wird versuchsweise von Bitcoin flankiert. Die Ankündigung der Annahme der Kryptowährung unter den vom zentralamerikanischen Staat Akzeptierten war von starken Käufen begleitet worden: Seit Ende Mai war Bitcoin um rund 70 % gestiegen.
DAS ZEW ENTTÄUSCHT, DIE ERWARTUNG AN DIE EZB STEIGT
Drei Tage nach der EZB-Sitzung prasselt eine beunruhigende Zahl für die deutsche Wirtschaft auf die Märkte: Der Zew-Index, der den Erwartungen eines Publikums aus Ökonomen, Unternehmern, Analysten und Personen aus der Geschäftswelt entspricht, fiel im September auf 26 Punkte ab 40,4. August; der Konsens war 30,3. Der Index fiel den vierten Monat in Folge, was bestätigt, dass die Unsicherheit trotz der bescheidenen, wenn auch nicht guten Entwicklung der Wirtschaftslage überwiegt: Die Industrieproduktion wuchs im Juli um 1 %. Auf Jahresbasis lag der Anstieg bei 5,7 % und damit über den geschätzten +5,2 %.
Und so überwogen in den Kurslisten Gewinnmitnahmen, die darauf warten, die Stärke der Falken anlässlich des EZB-Direktoriums einzuschätzen. In der Zwischenzeit ist anzumerken, dass die Wertpapierkäufe im Rahmen des Pepp-Programms fortgesetzt und sogar beschleunigt werden: 16,74 Milliarden Euro, mehr als die 11,54 Milliarden der Vorwoche. Die Gesamtsumme seit Beginn des Programms ist auf 1.341,82 Milliarden gestiegen, von einem Gesamtbudget von 1.850 Milliarden, das bis nächsten März verwendet werden soll.
VERKAUFSREGEN AUF ANLEIHEN: DIE BTP RENDITE 0,76 %
Vor der EZB-Sitzung am Donnerstag intensivieren sich die Verkäufe an den Anleihemärkten auf beiden Seiten des Atlantiks. Die 10-jährige Treasury-Rendite steigt auf +1,375 %, +4 Basispunkte. Dies ist das Maximum für zwei Monate.
Vertrieb auch auf europäische Staatsanleihen. Die Rendite der zehnjährigen BTP steigt auf 0,76 %, die höchste seit über zwei Monaten, die deutsche Bundesanleihe mit -0,31 %.
der Italien-Deutschland-Spread im Zehnjahressegment steigt auf 109 Basispunkte, von 105 beim letzten Handelsschluss.
Spanien hat die Platzierung einer grünen Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Höhe von höchstens 38,5 Milliarden Euro mit einem Auftragsvolumen von über XNUMX Milliarden Euro eingeleitet.
MAILAND SCHIENENLICHT
Piazza Affari (-0,73 % auf 26 Punkte) war das Schlusslicht unter den europäischen Preislisten. Restliches Europa: Frankfurt -073 %; Amsterdam -0,57 %; Paris -0,48 %; London -0,26 %; flaches Madrid.
DOPPEL-HIT DER DEUTSCHEN TELEKOM
Der Telekommunikationssektor schließt eine Sitzung im Rampenlicht dank der Doppeloperation der Deutschen Telekom mit T-Mobile Netherlands und SoftBank, die vor der Öffnung der Aktienmärkte mitgeteilt wurde. Der deutsche Konzern und die schwedische Tele 2 haben den Verkauf des zu 75 % von Bonn kontrollierten Joint Ventures T-Mobile Netherlands für einen Gesamtwert von 5,1 Milliarden Euro inklusive Schulden angekündigt: Das gegründete Private-Equity-Konsortium wird von Apax und Warburg Pincus kaufen .
Darüber hinaus hat die Deutsche Telekom mit der japanischen Gruppe SoftBank eine strategische und Eigenkapitalvereinbarung getroffen und wird einen Teil der Erlöse reinvestieren.
SPANIEN, BANCA SABADELL SCHLIESST 496 FILIALEN
Im Bankensektor nehmen wir die vollständige oder teilweise Schließung von 496 Filialen der spanischen Bank Sabadell auf ihrem Inlandsmarkt als Teil eines Plans zur Kostensenkung und Steigerung der Rentabilität zur Kenntnis.
ALLIANZ IM BLICK DER BAFIN-INSPEKTOREN
Schwache Allianz (-0,3 %), nachdem Reuters berichtete, dass die BaFin im vergangenen Jahr eine Untersuchung der Verluste einiger Investmentfonds der Gruppe in den Vereinigten Staaten eingeleitet hatte.
STELLANTIS PLATZIERT 1,2%, EIN DEAL VON 600 MILLIONEN
Stellantis Abendblitz (-0,90 %). Das Unternehmen verkaufte 90 Millionen Aktien, was 1,2 % des Kapitals entspricht, für einen Betrag von über 600 Millionen Euro im Rahmen einer Accelerated Book-Transaktion.
EXOR ERZIELT GEWINNE FÜR 838 MILLIONEN
Gestern wurde der Halbjahresbericht von Exor genehmigt. Die von John Elkann geleitete Holdinggesellschaft sah den Wert der Vermögenswerte (definiert Nettoinventarwert, netto Schulden) von 29,5 Milliarden Dollar zum 31. Dezember auf 32,1 Milliarden zum 30. Juni steigen. Der Anteil von Exor am Gewinn der Tochtergesellschaften erreichte 1,37 Milliarden Euro, verglichen mit dem Verlust von 1,26 Milliarden im ersten Halbjahr 2020, als der Ausbruch der Pandemie die operativen Unternehmen schwer getroffen hatte. Der konsolidierte Nettogewinn der Holding belief sich auf 838 Millionen im Vergleich zu einem Verlust von 1,31 Milliarden im Vorjahr.
JUVENTUS IM TIEFEN ROT: -190 MIO. IM GESCHÄFTSJAHR 2020/21
Die Situation von Juventus geht aus der Finanzbuchhaltung hervor. Das Juventus-Team erlitt im Januar-Juni-Semester einen Verlust von 77 Millionen, was zusammen mit den bereits für das Juli-Dezember-Semester angekündigten 113 Millionen einen Verlust von 190 Millionen für das gesamte Geschäftsjahr 2020-2021 ergeben würde.
FERRAGAMO IN RICHTUNG 10 % EBIT
Positiver Tag für Luxus: Moncler steigt nach der Citi-Promotion um 0,7 %. Ferragamo +1 % in Erwartung der Ergebnisse des Verwaltungsrats, die nach Börsenschluss bekannt gegeben werden: Ende 2021 wird die Ebit-Marge bei fast 10 % liegen.
REKORDSAMMLUNG FÜR FINECO
Auch Fineco stach hervor (+1,1 %): Im August kündigte die Bank Finanzierungen in Höhe von 587 Millionen an, von denen 67 % auf verwaltete Vermögen entfielen. Azimut (-0,08 %) und Banca Mediolanum (-0,5 %) gingen trotz positiver Einlagen leicht zurück.
KREATIONEN AUF STM, LEONARDO UND DIASORIN
Gewinnmitnahmen bei den hellsten Aktien in vergangenen Sitzungen. Stm geht zurück (-0,4 %), im Einklang mit dem europäischen Sektor mit leichter Verlangsamung. Leonardo verliert Schüsse (-1%).
Diasorin ist nach den jüngsten Höchstständen von 2,4 Euro ebenfalls gesunken (-205,80 %), einen Schritt vom historischen Rekord von 211 Euro entfernt. Recordati war ebenfalls schwach (-2,25 %). Verstärkung -2,04 %.
Der Verkauf von Versorgungsunternehmen endet nicht: A2a -1,93 %, Enel -1,62 %, Hera -1,41 %.
Der Ölsektor schwächelte, bestraft durch den Rückgang von Brent: Saipem verliert 0,6 %, Eni stabil, Maire Tecnimont verliert 1,5 %.
CALTAGIRONE NAHE AN 6 % IM ALLGEMEINEN
Stabile Generali: Francesco Gaetano Caltagirone hat fast 6 % der Leone-Beteiligung erreicht. Im Einzelnen hat Caltagirone zwischen dem 3. und 6. September über die Holdinggesellschaften Fincal und Finanziaria Italiana 2005 rund 2,15 Millionen Aktien übernommen.
SCHLAG VON ESPRINET, PIAGGIO LÄUFT
Rückschlag für Esprinet (-5,99 %) nach dem Rennen, ausgelöst durch gute Ergebnisse. Mediobanca Securities bestätigte die neutrale Bewertung der Aktie und das Kursziel von 13,8 Euro, gefolgt von der Kaufempfehlung von Intesa Sanpaolo und einem Kursziel von 15,5 Euro.
Piaggio schnitt gut ab (+4,05 %) auf der Welle des Konsenses der Analysten für die Einigung über Batterien mit Honda, Ktm und Yamaha. Unter den Minderjährigen verkauft Sesa nach dem Partnerschaftsvertrag 1% für die Entwicklung digitaler Plattformen für den E-Commerce auf dem chinesischen Markt für nutrazeutische Produkte.
