Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPS und BNL haben Vereinbarungen über den Verkauf von 59,3 % des Kapitals von Sia an den italienischen Strategiefonds F2i Sgr und Orizzonte Sgr unterzeichnet. Dies teilte Piazza Cordusio mit und betonte, dass derzeit 28,9 % des Kapitals von Intesa Sanpaolo, 20,1 % von Unicredit, 5,8 % von MPS und 4,5 % von BNL gehalten werden. Der Preis „wurde auf der Grundlage einer Bewertung von 100 % des Kapitals von Sia in Höhe von 765 Millionen Euro ermittelt“.
Am Ende der Transaktion wird der italienische Strategiefonds 42,3 % des Kapitals von Sia halten, F2i 10,3 % und Orizzonte Sgr 6,7 %. Intesa Sanpaolo und Unicredit behalten jeweils 4 %, während MPS und BNL die Aktionärsstruktur verlassen und die anderen derzeitigen Anteilseigner insgesamt 32,7 % der Anteile behalten.
Nach Abschluss des Verkaufs von 20,1 % des Sia-Kapitals, der im ersten Halbjahr 2014 erwartet wird, wird Unicredit einen Nettogewinn von etwa 140 Millionen Euro auf den konsolidierten Reingewinn und etwa 3 Basispunkte auf Core Tier 1 (Basel 2.5) und darüber hinaus haben die harte Kernkapitalquote (Basel 1).
Bei der Operation, fügt Piazza Cordusio hinzu, „wurden die Verkäuferbanken von HSBC als Finanzberater und von Pedersoli e Associati für die rechtlichen Aspekte unterstützt. Der Abschluss des Verkaufs unterliegt den Genehmigungen der zuständigen Behörden.“ Die Reaktion von Piazza Affari eine Stunde nach Öffnung der Märkte: Mps -0,86 %, Unicredit -0,4 %, Intesa Sanpaolo -0,51 %.
