Tim Seinen ersten Pitch stellte er am Montagmorgen vor Nachhaltigkeitsanleihe. Das Unternehmen gibt in einer Mitteilung bekannt, dass der Betrag der Anleihe – zu einem festen Zinssatz – gleich sein wird eine Milliarde Euro und dass die Frist festgelegt ist Januar 2029.
Laut Marktquellen der Nachrichtenagentur Radiocor Die Nachfrage erreichte 3,5 Milliarden Euro.
Was den Ertrag anbelangt, so haben die Anfragen zu einem Rückgang geführt der Zinssatz des Wertpapiers im Bereich von 1,875 %, verglichen mit einer ursprünglichen Prognose von 2,250 %.
Die Emission von Tims Nachhaltigkeitsanleihe wurde von einem Kreditgeberpool bestehend aus Banca Akros, Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Santader, Ubi und Unicredit abgewickelt.
Bei 15 Tis Aktie an der Börsem lässt 1,8 % im Feld, bei 0,3875 Euro.
Aktualisiert:
Am Ende der Platzierung gab Tim bekannt, dass die Nachhaltigkeitsanleihe, „die die Energieeffizienz der Gruppe steigern und grüne und soziale Projekte finanzieren soll“, erhalten wurde eine Forderung „über vier Milliarden Euro“. Der Ertrag wurde fixiert um 1,625%, „der niedrigste jährliche Kupon aller Zeiten“.
Mit dieser Transaktion „verlängert Tim die durchschnittliche Laufzeit der Schulden und nimmt neue Mittel für Beträge auf, die über die Laufzeiten von 2021 hinausgehen“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Der Erlös aus der Neuemission wird für die Umwandlung des Kupfer- in ein Glasfasernetz verwendet, woraus u. a erhebliche Energieeffizienz“.
