Telecom Italia hat eine 10-jährige Senior-Anleihe aufgelegt. Die Emission hat eine Benchmark-Stückelung in Euro, mindestens 500 Millionen, mit einer Laufzeit bis Oktober 2027. Die anfänglichen Preisindikationen beziehen sich auf einen Spread von 180 Punkten über dem Midswap-Kurs.
Telecom wird von Moody's mit Ba1, von S&P mit BB+ und von Fitch mit BBB- bewertet. Das Geschäft wird von Banca Imi, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca und Unicredit in der Rolle von Joint Bookrunnern verwaltet.
Weitere an der Platzierung beteiligte Bookrunner sind Banc Bilbao, Goldman Sachs, Ing, Santander und Smbc Nikko.
