Retelit geht nach der Übernahme von Brennercom, ICT- und TLC-Anbieter mit Sitz in Bozen, an die Börse. Eine Stunde nach Handelsbeginn, Die Aktie stieg um 2,39 % auf 1,627 Euro nachdem ein Maximum von 1,648 Euro erreicht wurde.
Die Athesia-Gruppe gab heute Morgen, 20. Januar, bekannt, dass sie das von Retelit Digital Services vorgelegte verbindliche Angebot für die angenommen hatErwerb von 100 % des Aktienkapitals der Brennercom.
Retelit möchte über ihre Tochtergesellschaft sämtliche Brennercom-Anteile der beiden derzeitigen Gesellschafter Athesia Druck GmbH und Athesia Tyrolia Druck GmbH, kontrolliert von Athesia, erwerben. Stattdessen bleibt es bei evon der Met-Operation ausgeschlossen, ein Unternehmen, das nicht vollständig im Besitz von Brennercom ist und vor einer Schließung abgespalten wird.
Der Betrag der Transaktion würde sich auf rund 52 Millionen belaufen, basierend auf einem bisher geschätzten Unternehmenswert von Brennercom und seinen Tochtergesellschaften (ohne die italienische Tochtergesellschaft MET) auf 65 Millionen. Es gibt keine Earn-outs. Die Transaktion wird am 17. Februar unterzeichnet, das Closing erfolgt zwischen Juni und Juli. Das Angebot sieht außerdem vor, dass ein Teil des Preises, bis zu maximal 15 Millionen, in börsennotierten Retelit-Aktien gezahlt werden kann und dass nach dem Closing die bisherigen Brennercom-Aktionäre weiterhin Teil der Governance bleiben.
Es wird erwartet, dass die Übernahme teilweise durch das von Unione di Banche Italiane, Intesa Sanpaolo und MPS Capital Services per le Imprese (mit Banca IMI als Agent) zur Verfügung gestellte Darlehen, zu dem später Banco BPM hinzugefügt wurde, und teilweise durch ein zusätzliches Darlehen unterstützt wird Kreditlinie, die Gegenstand von Verhandlungen mit diesem Bankenpool sein wird.
„Diese Transaktion – erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung – wird es Retelit ermöglichen, seine Volumina und Margen weiter zu steigern und sich damit unter den führenden Unternehmen Italiens im IKT-Sektor zu positionieren und klare Wettbewerbsvorteile zu genießen, unter anderem aufgrund von a größere Möglichkeiten für technologische Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Dienstleistungen, größere kommerzielle Abdeckung des Gebiets, bessere Skaleneffekte bei der Optimierung der Direkt- und Netzwerkkosten, ohne dabei eine erhöhte Vertragsstärke zu vergessen.
Il Präsident von Retelit Dario Pardi kommentierte: „Das Angebot zur möglichen Übernahme von Brennercom stellt einen weiteren Schritt in der Expansionsstrategie von Retelit dar. Brennercom ist eine wichtige Realität, die einen Bereich betreut, der für Retelit schon immer von Interesse war, und der die Anforderungen widerspiegelt, die wir bei den Zielunternehmen suchen: mittelständische Unternehmen mit Vermögenswerten, die denen von Retelit entsprechen, und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen. Die mögliche Übernahme von Brennercom stellt einen weiteren Mehrwert in der Wachstumsstrategie dar, die kürzlich durch die Übernahme von Gruppo PA bereichert wurde.“
„Insbesondere glauben wir, dass wir mit Brennercom die Volumen- und Margensteigerung deutlich beschleunigen können, dank der Schaffung starker Synergien bei den Angeboten, vor allem für den Unternehmensmarkt, und einer Intensivierung der Aktivitäten auf der Achse München-Tirol.“ -Mailand, wo Brennercom Marktführer ist“, schließt der Manager.
