Wien, Sitz des OPEC-Gipfels, im Rampenlicht: Die Rohölpreise stürzten gestern Abend auf neue Tiefststände seit 2010: 76,7 Dollar für Brent, 72,3 für texanisches Rohöl. Die Beschleunigung der Rückgänge wurde durch die Nachricht eines Viererabkommens zwischen den Staaten der Arabischen Halbinsel verursacht: Saudi-Arabien, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar, also den Ländern, die über die höchsten Währungsreserven verfügen und keinen unmittelbaren Bedarf haben im Gegensatz zu Venezuela, dem Iran und, außerhalb des Kartells, Russland, die Preise zu erhöhen. Die Big Four haben beschlossen, die Produktion nicht zu drosseln. In Erwartung der offiziellen Sitzung haben die Märkte die Entscheidung bereits gestern zur Kenntnis genommen.
1) Ölvorräte fallen. In Mailand verlor Eni 1,6 %, Saipem -1,9 %. Tenaris hingegen verzeichnete ein Plus von +0,4 % und erholte sich damit von schweren Verlusten. Alle großen Ölkonzerne leiden: Seit Juni ist BP um 17 % gefallen, Chevron um 11 %. Die Kapitalisierung von Exxon sank gestern um -0,32 % auf 400,8 Milliarden Dollar: Sie ist seit Juni um 47 Milliarden Dollar gesunken.
2) Die Auswirkungen dürften auch für die Finanzwelt erheblich sein: Barclays und Wells Fargo, schreibt die Financial Times, riskieren, 850 Millionen Dollar zurückzulassen, die bereits an der Fusion zwischen Sabine und Forest Oil beteiligt waren. Aber die Liste möglicher Risse wird länger: Etwa 15 % des Junk-Bond-Marktes betreffen Ölunternehmen.
3) Die Folgen auf staatlicher Ebene sind noch erheblicher: Russlands Schwierigkeiten wachsen, die Vermögen der Importeure wachsen, angefangen bei Indien: Der Mumbai-Index ist in den letzten 12 Monaten von 19.600 auf 28.900 Punkte gestiegen. Auch der Gewinn für Europa ist spürbar, wobei Italien an der Spitze liegt.
WALL STREET FEIERT MIT EINEM REKORD. FLIEGEN SIE SHANGHAI
Die asiatischen Aktienmärkte schlossen, mit Ausnahme von Tokio, im Zuge des Rückgangs des Dollars von seinen Höchstständen leicht im Minus: Der Nikkei stieg seit Monatsbeginn um 5,6 %. Shanghai schneidet mit +8,2 % eine Woche nach der Senkung des Diskontsatzes besser ab. Der Markt setzt auf neue expansive Maßnahmen Pekings.
Die Wall Street, die heute wegen Thanksgiving geschlossen war, feierte im Vorfeld eine weitere Rekordserie: S&P 500 +0,3 % bei 2072 (neuer Höchststand, 47. 2014), Dow Jones +0,07 bei 17.827. Der Nasdaq schließt bei +0,61 %. Es kamen positive Auftragsdaten für langlebige Güter auf den Markt, die jedoch von den Aufträgen im Verteidigungsbereich beeinflusst wurden. Erstmals seit zweieinhalb Monaten sind die wöchentlichen Anträge auf neues Arbeitslosengeld über die psychologische Schwelle von 300.000 Einheiten gestiegen: Letzte Woche waren es 313.000, Ökonomen erwarteten 288.000.
John Deere, Weltmarktführer bei Traktoren und Landmaschinen, hat seine Ziele für 2015 nach unten korrigiert: Cnh Industrial -3,9 % leidet ebenfalls auf der Piazza Affari - 2015 %. Die Aktie fiel, nachdem der amerikanische Konkurrent Deere, der weltweit führende Hersteller von Traktoren und Landmaschinen, niedrigere als erwartete Gewinnziele für XNUMX bekannt gab.
SCHWACHES MAILAND: DIE EZB WIRD SICH ERST 2015 BEWEGEN
Das Panorama der europäischen Börsen war gemischt: Paris -0,1 % und Madrid -0,4 % im Minus, London +0,1 % und Frankfurt +0,5 % positiv. Schwacher Abschluss für die Mailänder Börse: Der FtseMib-Index verzeichnete einen Rückgang von 0,3 %. Die Worte von Victor Costancio, Vizepräsident der EZB, trugen am Nachmittag zur Klimastimmung bei: Der Eurotower werde eine Entscheidung über den möglichen Kauf von Staatsanleihen erst im ersten Quartal nächsten Jahres treffen. Der Banker fügte dann hinzu: „Die EZB wird erwägen, andere Vermögenswerte auf dem Sekundärmarkt zu kaufen, einschließlich Staatsanleihen“, wenn die aktuellen Maßnahmen nicht ausreichen.
BTP, AUF DEM WEG ZUR REKORDAUKTION. ÜBERSPRINGEN SIE DIE BUND-PLATZIERUNG
Nach dem gestern verkündeten Erfolg der 6-Monats-Bot-Auktion (Rendite 0,272 %) bewegen wir uns auf neue Auktionstiefs für mittel- und langfristige Wertpapiere zu. Heute bietet das Finanzministerium bis zu 7 Milliarden BTPs und Ccteu an, darunter die neuen fünfjährigen Dezember 2019: Dies sind die letzten mittellangen Platzierungen mit Abwicklung im Jahr 2014. Gestern Abend wurde auf dem MTS-„Grauen Markt“ die 5-jährige BTP gehandelt bei 100,270, was einer Rendite von rund 1 % entspricht und damit unter dem im September verzeichneten Allzeittief von 1,06 % liegt. Die 2,14-jährige Anleihe wurde bei 2,39 % gehandelt, verglichen mit dem Tiefststand von 2014 % im August. Unterdessen wurde 3,25 zum zwölften Mal die Auktion deutscher XNUMX-jähriger Anleihen technisch gesehen ungedeckt und für nur XNUMX Milliarden Euro angeboten, wobei die Nachfrage geringer war als das Angebot abzüglich der von der Bundesbank gehaltenen Anleihen.
Das Management glänzt, die Banken sind in Ordnung
Während der gesamten Sitzung schlossen die Banken dann in keiner bestimmten Reihenfolge. Unicredit (+0,5 %) und Popolare Milano (+0,9 %) schlossen positiv. Intesa (-0,9 %), Monte Paschi (-1,4 %) und Ubi (-1,1 %) fallen zurück. Vermögensverwaltungsgesellschaften waren positiv: Azimut +1,4 %, Mediolanum +0,5 %. Im Oktober erzielte die Branche positive Zuflüsse von 12,4 Milliarden Euro und schickt sich an, ein Rekordjahr mit über 110 Milliarden Euro an Abonnements seit Jahresbeginn abzuschließen.
PRYSMIAN LISTET EINE TOCHTERGESELLSCHAFT IN HONGKONG
Bei den Industriellen ist Prysmian (+0,40 %) hervorzuheben. Der weltweit führende Kabelkonzern bereitet die Börsennotierung einer Tochtergesellschaft in Hongkong vor. Tatsächlich haben die Behörden der Hongkonger Börse die Veröffentlichung des Prospekts zum öffentlichen Angebot und zur Notierung von Yangtze Optical Fibre and Cable genehmigt, dessen Hauptaktionär Prysmian mit 37,5 % ist. Basierend auf den im Prospekt genannten Daten liegt der Wert von Yangtze Optical Fibre and Cable zwischen 400 und 500 Millionen Euro.
FCA -0,20 %, bei 10,04 Euro. Laut einer gestern bei der SEC veröffentlichten Einreichung wird sich „die Netto-Industrieverschuldung von FCA durch die Ausschüttung von 715 Milliarden und den Wegfall der Ferrari-Schulden in Höhe von 2,25 Millionen schätzungsweise um etwa 133 Millionen verbessern“, was teilweise durch die Streichung ausgeglichen wird der „Barmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Forderungen“ von Ferrari in Höhe von 652 bzw. 1.016 Millionen Euro.
Ansaldo Sts stieg um 3,9 %, nachdem Gerüchte aufkamen, dass das chinesische Konsortium für den Kauf der Transportsparte von Finmeccanica wieder ins Feld rücken würde +1 %. StM unverändert.
YOOX UND MONDADORI, ZWEI PFEILE
Fly Yoox (+6,8 %), der beste Blue Chip von gestern auf der Piazza Affari. Die Aktie bewegte sich im Sog der deutschen Zalando, +15 % in Frankfurt, nachdem Daten eine starke Verbesserung der Rentabilität zeigten. Darüber hinaus hat Canaccord Genuity, eine kanadische Investmentgesellschaft, die Coverage des E-Commerce-Unternehmens mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 21,2 Euro aufgenommen. Schließlich erhöhte das Top-Management seinen Anteil am Kapital des Unternehmens.
Außerhalb des Mondadori-Hauptindex (+9,5 %) glänzt er nach der Ankündigung der Abspaltung der Buchsparte, die die Tür für mögliche M&A-Operationen öffnet. Die Analysten von Kepler Cheuvreux (Rating beibehalten und Kursziel bei 0,75 Euro bestätigt) begrüßten den Schritt, der es der Verlagsgruppe ermöglicht, ihre Führungsposition in der Branche auszubauen. Das in Segrate ansässige Unternehmen verfügt über einen Marktanteil von 27 % in Italien, verglichen mit 11,7 % für Rcs, 9,5 % für Gem, 6,3 % für Giunti, 5 % für Feltrinelli und 2 % für De Agostini.
