ich komme aus eine Milliarde jeweils Euro die beiden Tranchen der heute Morgen von Enel aufgelegten Anleihe, mit Laufzeiten von 5,5 und 10,5 Jahren. Dies wurde vom Ifr-Dienst ThomsonReuters gemeldet. Das Unternehmen, das die Platzierung einem Bankenpool anvertraut hat, der unter anderem aus Credit Suisse, Bank of America, Barclays Capital, Rbs und SocGen besteht, wurde von S&P und Fitch mit Bbb+ und von Moody's mit Baa1 bewertet.
Die gesammelten Aufträge beliefen sich, wie eine Quelle aus dem Unternehmen erklärt, in den beiden Tranchen auf insgesamt rund 14 Milliarden Euro. Die Rendite der 5,5-jährigen vorrangigen unbesicherten Anleihe lag bei 270 Basispunkten über Mid-Swap, während die Rendite der 10,5-jährigen Benchmark-Anleihe bei 320 Basispunkten über Mid-Swap lag, wie das Ifr zuvor berichtete.
Die anfängliche Renditeindikation für die beiden Emissionen lag im Bereich von 285 Basispunkten bzw. im Bereich von 330 Basispunkten über dem Midswap. Der Preis wird im Laufe des Tages erwartet.
Zu Beginn des Nachmittags verlor die Enel-Aktie an der Börse fast eineinhalb Punkte.
