Es gibt eine Vereinbarung und Italtel, das historische Telekommunikationsunternehmen, geht unter die Kontrolle von Exprivia, einem dynamischen apulischen IKT-Unternehmen. Die Einigung wurde mit positivem Votum der jeweiligen Gremien erzielt und das Closing muss bis zum 30. September erfolgen. Die Vereinbarung ist Teil des Rekapitalisierungsplans von Italtel über insgesamt rund 115 Millionen Euro. Exprivia wird sich an der Rekapitalisierung beteiligen, indem es 25 Millionen Euro gegen einen Anteil von 81 % des Stammkapitals von Italtel investiert, von dem 64 % vor der Transaktion in den Händen der Gläubigerbanken (Unicredit, Bpm, GeCapitale und Banco) waren Popolare) ; 3 % sind noch in den Händen von Telecom Italia, die sich aber gerne davon lösen möchte; und 33 % sind von Cisco.
Das Projekt sieht die Beteiligung der wichtigsten Gläubigerbanken von Italtel durch die Umwandlung eines Teils ihrer Forderungen in Eigenkapital-Finanzinstrumente und die Umschuldung der Restschuld zu Bedingungen vor, die derzeit der Prüfung und unbestreitbaren Beurteilung durch die zuständigen Stellen unterliegen Entscheidungsgremien der betroffenen Banken.
Für die Finanzierung des Betriebs erwartet Exprivia, Ressourcen aus einer Anleiheemission in Höhe von 17 Millionen Euro zu verwenden, für die die Beteiligung eines Pools von drei professionellen Investoren zusammen mit anderen Ressourcen für 8 Millionen Euro aus dem normalen Betrieb zur Verfügung steht.
Das Akquisitionsprojekt von Italtel basiert auf einer starken industriellen Motivation - erklärt die Pressemitteilung - im Einklang mit der Konvergenz zwischen Informationstechnologie und Telekommunikation, die den Motor digitaler Transformationsprozesse darstellt. Die Integration zwischen einem jungen und dynamischen Unternehmen wie Exprivia, das auf Prozessberatung, technologische Dienstleistungen und IT-Lösungen spezialisiert ist, und einem Betreiber mit starker industrieller Konnotation wie Italtel, das auf eine über 90-jährige Geschichte in Design, Entwicklung und Implementierung von Produkten und Softwarelösungen für die Telekommunikation stellt ein beispielloses Thema auf nationaler und internationaler Ebene dar, das in der Lage ist, eine breitere Palette von Produkten und Dienstleistungen in den Digitalisierungsprozessen zu entwickeln und anzubieten, die in der Lage sind, einen Gesamtumsatz von etwa 600 Millionen Euro zu erzielen, davon mindestens 40 % im Ausland und über 3.000 Mitarbeiter.
