Iltalementi und HeidelbergCement fahren nach der im Juli erzielten Vereinbarung mit der Integration ihrer Aktivitäten auf dem kanadischen Markt mit den homologen Aktivitäten der HeidelbergCement AG fort, einem Unternehmen, das seit dem 1. Juli 2016 die relative Mehrheit am Aktienkapital von Italcementi SpA hält und die aufgrund der Ergebnisse des obligatorischen Übernahmeangebots eine totalitäre Beteiligung erreichen werden. Eine Pressemitteilung wurde am späten Dienstagabend von Italcementi herausgegeben.
der Betrieb
Die Transaktion besteht aus dem Erwerb aller Stamm- und Vorzugsaktien am Kapital der Gesellschaft Essroc Canada ULC („Essroc Kanada"). Essroc Canada ist derzeit im Besitz der Essroc Corporation („Essroc Corp.“), einer eingetragenen Gesellschaft
indirekt von Italcementi über die Fahrzeuggesellschaft Essroc Netherlands Coöperatief UA („New Essroc“) gehalten. Die Gegenleistung, die Essroc für den Verkauf von Essroc Canada an LHM erhalten wird, in Höhe von etwa 371 Millionen kanadischen Dollar, wird durch die Übertragung von 42.288 neu ausgegebenen LHM-Aktien an Essroc gezahlt, was etwa 15,50 % des Aktienkapitals entspricht
von LHM und für den verbleibenden Teil in bar für etwa 200 kanadische Dollar.
Die Phasen der Operation
Die Operation wird in zwei wesentlichen Phasen durchgeführt:
(i) Übertragung von Aktien von Essroc Canada: Essroc Corp. wird nach Umwandlung seines Gesellschafterdarlehens in Höhe von ca. 33 neu ausgegebene Aktien, was ungefähr 42.288 % (nach der Erhöhung, auf die im folgenden Punkt Bezug genommen wird) des Aktienkapitals von LHM und einer Baranpassung von ungefähr kanadischen $15,50 entspricht;
(ii) Kapitalzuführung durch HCCH: Gleichzeitig wird der derzeitige Alleinaktionär von LHM, HeidelbergCement Canada Holding („HCCH“), gegen die Zeichnung von 135 neu ausgegebenen Aktien von LHM selbst ca 15.388 % des Grundkapitals. Als Ergebnis der Transaktion wird HCCH insgesamt 5,64 % des Kapitals von LHM halten.
Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von LHM eine Aktionärsvereinbarung unterzeichnen, in der Essroc Corp. Rechte zum Schutz ihrer Minderheitsbeteiligung eingeräumt werden.
Die Stellungnahme des Ausschusses für Transaktionen mit verbundenen Parteien und Fairness
Meinung des unabhängigen Sachverständigen
Die Transaktion wurde dem Ausschuss für Transaktionen mit verbundenen Parteien („Ausschuss“) von Italcementi SpA vorgelegt, der in Ausübung der in Artikel 6.2.(iii) des Italcementi-Verfahrens für verbundene Parteien vorgesehenen Option Credit Suisse als International identifizierte zu bestellender unabhängiger Sachverständiger zur Abgabe einer Fairness Opinion über die Angemessenheit der Transaktionswerte und Gegenleistungen,
sowie auf die Zweckmäßigkeit und inhaltliche Richtigkeit der zugehörigen Bedingungen.
Am 3. Oktober 2016 veröffentlichte der unabhängige Sachverständige seine Fairness Opinion in Bezug auf die Transaktion.
Am selben Tag gab der Ausschuss seine befürwortende Stellungnahme zum Interesse von Italcementi SpA und seinen Aktionären an der Durchführung der Transaktion sowie zur Bequemlichkeit und wesentlichen Richtigkeit der damit verbundenen Bedingungen ab.
Die Gesellschaft erstellt und veröffentlicht gemäß Art. 5 der Verordnung, die von Consob mit Beschluss Nr. 17221 vom 12. März 2010, in der jeweils gültigen Fassung, das Informationsdokument, das die Informationen enthält, auf die in Anhang 4 der oben genannten Verordnung verwiesen wird.
