Das von der Deutschen Bank geführte Konsortium hat das höchste unverbindliche Angebot für den Erwerb von Grandi Stazioni Retail vorgelegt. Dies sagte der CEO von Grandi Stazioni, Paolo Gallo, im Gespräch mit Journalisten in Florenz am Rande der Einweihung eines renovierten Raums im Bahnhof Santa Maria Novella.
„Gemeinsam mit der dänischen Pensionskasse (ATP) hat die Deutsche das höchste Angebot vorgelegt“, bestätigte Gallo Pressevorankündigungen. Laut dem, was in den letzten Tagen in einigen Artikeln erschienen ist, hat das Paar 805 Millionen auf den Teller gebracht, davon 629 Millionen in Eigenkapital.
Auf die Frage nach den nächsten Schritten im Verkaufsprozess sagte Gallo, er rechne "bis Ende Mai" mit verbindlichen Angeboten. Nach Berichten einer der Situation nahestehenden Quelle in den letzten Tagen wurde der Zeitpunkt des Prozesses um etwa einen Monat verschoben. Tatsächlich soll in den nächsten Tagen auf Wunsch der Bieter eine neue Management-Präsentation stattfinden, nach der der Datenraum wieder geöffnet wird. Die verbindlichen Angebote sollen laut Quelle um den 20. Mai auf dem Tisch des Rothschild-Beraters eintreffen.
Auf die Frage von Journalisten, ob im Vergleich zu den unverbindlichen Angeboten deutliche Steigerungen zu erwarten seien, antwortete Gallo: „Wir hoffen es. Der Ausschreibungsmechanismus sieht vor, dass verbindliche Angebote im Vergleich zu unverbindlichen Angeboten um nicht mehr als 15 % sinken dürfen. Aus diesem Grund sind die unverbindlichen Angebote aus unserer Sicht wertmäßig zurückhaltend ausgefallen und erwarten daher Steigerungen.“
Das größte unverbindliche Angebot nach dem Ehepaar Deutsche Bank-ATP kam laut Pressegerüchten vom Private-Equity-Riesen Lone Star (750 Millionen, davon 574 Millionen Eigenkapital). Dritter Platz für das aus der Familie Borletti, Antin und Icamap gebildete Konsortium (727 Millionen, davon 543 Millionen Eigenkapital). Platz vier für das Konsortium aus Altarea Cogedim, dem Staatsfonds Gic, Previca und Abp (700 Millionen, davon 544 Millionen).
Die Private-Equity-Betreiber Terra Firma, Pamplona und BC Partners sind in Bezug auf die erste Phase aus dem Spiel.
