Erg hat über seine Tochtergesellschaft ERG Power Generation SpA eine Vereinbarung mit Achernar Assets AG, einer Investmentholdinggesellschaft mit Sitz in der Schweiz, über den Verkauf des gesamten Kapitals von ERG Power Srl, dem Unternehmen, das das Unternehmen besitzt, abgeschlossenthermoelektrische anlage Kraft-Wärme-Kopplungs-Gasturbine (CCGT) a geringe Umweltbelastung und hohe effizienz, mit Erdgas betrieben, mit Sitz in Priolo Gargallo (Syrakus). Die am Donnerstagabend bei Börsenschluss bekannt gegebene Einigung über den Verkauf stieß auf sehr positive Resonanz: Heute Morgen verzeichnete Erg einen Anstieg von 3,3 % und lag damit an der Spitze der Anstiege des Mailänder Ftse Mib bei 11.
Die Nummern und Bedingungen der Vereinbarung
Die Anlage verfügt über eine installierte Leistung von 480 MW und produziert durchschnittlich rund 2,4 TWh elektrische Energie und 1,2 Millionen Tonnen Dampf jährlich. Die Produktion des Werks ist im Rahmen langfristiger Verträge überwiegend für den Industriestandort Priolo bestimmt.
Die Vereinbarung sieht den Verkauf der Anlage vor Achernar Assets AG, ein Unternehmen, das hauptsächlich in den Bereichen Energie, Medizintechnik, Infrastruktur und Finanzdienstleistungen tätig ist und hauptsächlich von der im globalen Luftfahrtsektor bekannten Familie Agusta kontrolliert wird.
Der Wert des Betriebs, gemessen am Unternehmenswert, beträgt 191,5 Millionen Euroinklusive Betriebskapital und Steuergutschriften in Höhe von insgesamt 88,5 Millionen Euro. Es wird erwartet, dass der Einzug dieser Beträge zwischen der Unterzeichnung der Vereinbarung und dem Abschluss der Transaktion erfolgt. Darüber hinaus wurden an das Geschäftsergebnis in den Jahren 2024 und 2025 gekoppelte Earn-Outs sowie bestimmte steuerliche Aspekte über insgesamt rund 14 Millionen Euro vereinbart, wodurch sich der Gesamtwert der Anlage auf 205,5 Millionen Euro belaufen würde. Der Preis basiert auf einem Locked-Box-Datum am 23. Januar XNUMX und kann zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion gemäß den im Vertrag festgelegten Mechanismen angepasst werden.
Der Abschluss der Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Verfahrens goldene Kraft unter dem Vorsitz des Ministerrats und wird bis zum Ende des laufenden Jahres erwartet.
Ein wichtiger Schritt in Richtung der Netto-Null-Ziele
Paolo Merli, CEO von Erg, erklärte, dass der Verkauf von Erg Power es der Gruppe ermöglicht, die Umwandlung in ein Geschäftsmodell abzuschließen, das sich vollständig auf die Produktion von Wind- und Solarenergie konzentriert, ein grundlegender Schritt für das Ziel „Netto-Null“ erreichen dass sich der Konzern im Rahmen des ESG-Plans zum Ziel gesetzt hat.
Merli zeigte sich zufrieden mit der Bewertung der Anlage, im Einklang mit den Hypothesen des Industrieplansee die dem Markt mitgeteilten Nettofinanzverschuldungsaussichten für 2023. Er unterstrich außerdem das Interesse und Engagement des Käufers, die Fähigkeiten und das Know-how der an der Transaktion beteiligten Personen zu verbessern und so die Kontinuität des Unternehmens zu gewährleisten gilt als strategisch für die Zukunft des sizilianischen Industriezentrums.
