Enel, volle Kraft voraus bei Anleiheemissionen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. Der Stromkonzern startete am Mittwoch über seine Tochtergesellschaft Enel Finance International (EFI) auf den US-amerikanischen und internationalen Märkten eine neue Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen, Multitranche, die sich an institutionelle Investoren richtet, über insgesamt 4 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 3,4 Milliarden Euro. Die Anfragen haben Gesamtbestellungen von fast 12 Milliarden erreicht, was dem Dreifachen des Angebots entspricht, ein wahrer Rekord. Von besonderer Bedeutung ist die Beteiligung von Socially Responsible Investors (SRI), die es der Gruppe ermöglicht, „ihre Investorenbasis weiter zu diversifizieren“.
Mit der neuen Emission, verbunden mit der Reduzierung der direkten Treibhausgasemissionen (Geltungsbereich 1) im Zusammenhang mit dem UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung gegen den Klimawandel hat Enel eine Reihe von Zielen erreicht. Tatsächlich folgt die neue Bindung eng der vorherigen nachhaltige Anleihe von 3,25 Mrd Euro ausgegeben von Efi im vergangenen Juni. Vor allem aber, heißt es in der Pressemitteilung, „ist es die größte Operation“Nachhaltigkeitsverbunden“ bisher an den Kapitalmärkten durchgeführt festverzinslich sowie die größte Operation festverzinslich of Sustainable Finance des bisherigen Jahres eines Emittenten Firmen-".
Der Emissionserlös dient der Finanzierung der Rückzahlung von vier konventionellen Anleihen von Enel Finance International für insgesamt 6 Milliarden US-Dollar. Dies wird es ermöglichen, die Erreichung der mit nachhaltiger Finanzierung verbundenen Gruppenziele im Verhältnis zum Gesamtziel, das 48 auf 2023 % und 70 auf über 2030 % festgelegt wurde, zu beschleunigen.
Alberto De Paoli, Finanzvorstand von Enel, freut sich besonders: „Wir beschleunigen das Erreichen unserer nachhaltigen Finanzziele weiter mit einer beispiellosen neuen Operation, mit der wir uns selbst übertreffen und neue Höhen auf den Kapitalmärkten erreichen. Wir sind fest davon überzeugt, dass „Sustainability-Linked“-Finanzierungen die Stärkung nachhaltiger Kapitalmärkte in den kommenden Jahren vorantreiben werden, indem sie die Ziele im Zusammenhang mit den SDGs und dem finanziellen Wert in den Mittelpunkt ihrer Struktur stellen und so nach und nach konventionelle Schulden ersetzen.“
