Die Platzierung der neuen Enel-Hybridanleihe hat heute Morgen, 1. September, begonnen. Am Nachmittag meldet das Buch Aufträge über 3,5 Milliarden, sodass die Platzierungssumme auf 600 Millionen steigen wird. Der anfängliche jährliche Kupon wurde auf 2,250 % festgelegt. Dies sind die endgültigen Daten der Operation, die von Radiocor veröffentlicht wurden.
Es handelt sich um eine unbefristete Hybridanleihe in Euro mit der ersten möglichen Rückzahlungsfrist im März 2027.
Der erwartete Betrag belief sich auf 500 Millionen Euro und die Preisprognose, die zu Beginn der Operation angegeben wurde Rendite von 2,875 %, jetzt nach starker Nachfrage von Investoren eingereicht.
Der heute festgelegte Satz wird bis März 2027 gezahlt Leistung alle 5 Jahre zu überprüfen basierend auf Midswap mit einem zusätzlichen Spread.
Gleichzeitig legte Enel ein freiwilliges, nicht bindendes Angebot zum Rückkauf der im Jahr 2076 fälligen Hybridanleihen mit dem Ziel vor, einen Gesamtbetrag von 200 Millionen Pfund Sterling zurückzukaufen, wobei sich das Unternehmen das Recht auf Erhöhung oder Verringerung vorbehält besagten Betrag
Die Giganten des Bankensektors sind an der Operation beteiligt: Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, JpMorgan, Santander, Societe Generale und Unicredit.
Moodys hat die neue Hybridanleihe von Enel mit einem Ba1-Langfristrating versehen. Die Aussichten sind positiv. Von S&P wird ein BBB-Rating erwartet, von Fitch ein BBB-Rating.
Wir erinnern daran, dass der Vorstand von Enel am 10. Juni grünes Licht für die Ausgabe einer oder mehrerer nicht wandelbarer nachrangiger Hybridanleihen bis zum 31. Dezember 2021 mit einem Höchstbetrag in Höhe des Gegenwerts von 1,5 Milliarden Euro gegeben hat. Die Anleihen werden ausschließlich bei institutionellen EU- und Nicht-EU-Investoren platziert, auch im Wege von Privatplatzierungen, und dienen der Refinanzierung ausstehender Hybridanleihen, für die ab 2020 die vorzeitige Rückzahlungsoption ausübbar wird
mittlerweile auf der Piazza AffariDie Enel-Aktie legt um 0,34 Prozent auf 7,615 Euro zu. Die Performance übertrifft die des Ftse Mib, der nach dem gestrigen Rückgang am 31. August um 0,19 % auf 19.671 Punkte gestiegen ist, angetrieben von Aktien des Bankensektors und Atlantia (+1,7 %).
