Die Mailänder Börse schloss mit einem Rückgang des FtseMib-Index um 0,5 %. Ein Rückgang, der größtenteils auf den Fall von Saipem (ausgesetzt bei -4,3 %) und seiner Muttergesellschaft Eni (-1,7 %) zurückzuführen ist, ein Fall, der mitten in der Sitzung ausbrach, als eine Vorschau der Website von Sole 24 Ore veröffentlicht wurde eine Untersuchung der Mailänder Staatsanwaltschaft wegen angeblicher Bestechungsgelder in Algerien.
Der Rückzug betraf auch die 10-jährige BTP, die einen Renditeanstieg auf 4,43 % verzeichnete. Der Spread kehrte über 300 auf 308 zurück, mit einer Ausweitung um 7 Basispunkte. Die Londoner Börse schloss stattdessen um 0,3 %, Paris und Frankfurt um +0,2 %. Die europäische Währung ist deflationiert gegenüber dem Dollar auf 1,307, von 1,309 zum Handelsschluss gestern Abend, nachdem es am Morgen auf 1,312 gestiegen war.
Gegenübergestellte US-Märkte zwischen positiven Makrodaten und dem Damoklesschwert der Fiskalklippe: Dow Jones Index +0,64 %, S&P500 +0,16 %. Aber der Nasdaq ist um 0,77 % gefallen.
AMERIKA
Hier kommt der Schlag für die Citigroup. Die US-Bank hat einen neuen Umstrukturierungsplan angekündigt, der 11.000 Entlassungen und außerordentliche Belastungen in Höhe von rund 1 Milliarde Dollar im Abschluss des vierten Quartals vorsieht. Der Plan des amerikanischen Konzerns sieht auch vor, die Aktivitäten in Pakistan, Paraguay, Rumänien, der Türkei und Uruguay aufzugeben oder jedenfalls zu verkleinern. Die Citigroup erwartet durch diese Maßnahmen ab 1,1 jährliche Einsparungen in Höhe von 2014 Milliarden US-Dollar.
Die Werksaufträge stiegen im Oktober um 0,8 %, besser als erwartet. Der ISM-Index der Einkaufsmanager von Dienstleistungsunternehmen stieg von 54,7 im Oktober auf 54,2 im November, Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 53,5 gerechnet.
Enttäuschend waren dagegen die Daten zur Beschäftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft. Laut Verband ADP wurden in den USA im November 118 neue Jobs geschaffen, weniger als die von Ökonomen prognostizierten 125. Im Vormonat war die Beschäftigung um 157 Tsd. Einheiten gewachsen.
Der Niedergang von Apple -3 %, der schwerste Absturz in einer einzigen Sitzung seit 1998. Der Zusammenbruch wird durch die Ankündigung erklärt, dass China Mobile, der wichtigste chinesische Mobilfunkanbieter in China, sich entschieden hat, Nokias Lumia 920 T als Basisprodukt zu übernehmen, basierend auf Microsofts Windows 8-Technologie, und damit den Apple-Riesen brüskiert. Seit der Rekordnotierung Mitte September hat Apple 39 % verloren.
Facebook 0,2 % Salz. Die Nasdaq hat angekündigt, dass das soziale Netzwerk ab dem 12. Dezember anstelle von Infosys in den Nasdaq 100-Index aufgenommen wird. Der Einstieg ist wichtig, da es viele Investmentfonds gibt, die die Zusammensetzung des Nasdaq 100-Blue-Chip-Korbs in ihren Portfolios nachbilden: Der Nasdaq 100 ist auch der Indikator, auf dem viele Derivate und ETFs aufbauen.
EUROPE
Der Markt blickt dann auf die EZB-Sitzung, die letzte in einem gefährlich gelebten Jahr 2012. Es ist unwahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank in der Lage sein wird, auf die Kosten des Geldes einzuwirken oder neue außerordentliche Operationen anzukündigen, aber der Markt wartet auf die Erklärungen von Mario Draghi zu verstehen, in welche Richtung sich die Wirtschaft des alten Kontinents bewegt. Besonders nach dem Startschuss für den Anti-Spread-Plan, dem Startschuss für Hilfen für spanische Banken und Griechenlands Schuldenrückkauf.
Sensationell bei der Deutschen Bank. Drei ehemalige Führungskräfte des deutschen Bankenriesen erstatteten Anzeige bei den US-Behörden und beschuldigten die Bank, im Jahr 12, auf dem Höhepunkt der Lehman-Krise, die Existenz von Verlusten in Höhe von 2009 Milliarden Dollar in Derivaten verschwiegen zu haben. Dieses Loch hätte die DB einen Schritt vor den Kollaps gebracht, der nur mit einer massiven Kapitalspritze abgewendet werden konnte.
ITALIEN
Die Nachricht des Tages liegt in der dramatischen Wachablösung in Saipem. Nach dem außerordentlichen Vorstand des multinationalen Ölausrüsters, dem der Eni-Vorstand vorausging, teilte eine Mitteilung des Unternehmens mit, dass Pietro Franco Tali nach der von der Mailänder Staatsanwaltschaft eingeleiteten Untersuchung von den Positionen des CEO und Vizepräsidenten von Saipem zurückgetreten sei angebliche Korruptionsverbrechen, die den Ermittlern zufolge im Jahr 2009 begangen wurden und sich auf einige in Algerien zwischen Sonatrach und Saipem vereinbarte Verträge zum Bau einer Gk3-Onshore-Gaspipeline in Algerien im Jahr 2009 für 580 Millionen beziehen. Der Vorstand, fügt die Notiz hinzu, hat die vorsorgliche Suspendierung von Pietro Varone von der Funktion des Chief Operating Officer der Business Unit Engineering and Construction genehmigt. Die vorsorgliche Suspendierung folgt auf die Zustellung von Garantieinformationen an Varone durch die Mailänder Staatsanwaltschaft.
Tali erklärte, heißt es in der Mitteilung, „dass er davon überzeugt ist, dass die Geschäfte des Unternehmens stets in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, internen Verfahren, dem Ethikkodex und dem 231-Modell geführt wurden und dass sich das Unternehmen in angemessener Weise erfolgreich verteidigen wird.
Auf der Piazza Affari negative Schließung für viele Banken: Unicredit fiel um 0,4 %, Intesa -1% Berg Paschi -1,7%. Auch rückläufig Ubi -0,1 % und Pop.Milano -1%. Allgemeine 0,4 % verloren, Fondiaria-Sai stieg um 0,2 %. ZUZimut er stieg um 3,4 % mit einem Sprung, der ihn auf die Höchststände der letzten 5 Jahre brachte. Mediolanum +1 %. Unter den Industrieaktien Fiat stieg um 0,2 %, Finmeccanica + 1,1% StM + 2,7%. Enel gewann 0,7% ed Enel Green Power 0,3 %.
Telecom Italien markiert einen Fortschritt von 0,7 %. „Morgen wird der Vorstand über die beiden eingegangenen Angebote von Ti Media beraten, vielleicht kommt noch ein drittes in der Nacht. Wir werden ihn morgen sehen'. Dies wurde gestern von Tarak Ben Ammar, der im Board of Directors von Telecom sitzt, während einer Pressekonferenz gesagt. Die wahrscheinlichste Hypothese ist, dass nach den Angeboten von Clessidra und Kairo das dritte von der asiatischen Gruppe H3G kommen wird.
Mediaset sie stieg um 1,7 %. Starker Abstieg von Ferragamo -1,9%. Piaggio Es stieg um 5,7 %, nachdem die Citigroup von „Neutral“ auf „Kaufen“ erhöht hatte.
