Aus den im Focus veröffentlichten Daten Intesa Sanpaolo, es kann gesehen werden, wie der Anteil der Aktivitäten der ukrainischen Banken am BIP, der zwischen 2005 und 2008 rasch von 48 % auf 97,5 % gestiegen war, fiel 86 auf 2011 %, während Kredite etwa 58 % des BIP und Einlagen nur 36 % ausmachen. Das Kreditsystem ist relativ fragmentiert: Die sieben größten Banken decken etwa 45 % des Gesamtvermögens ab, und viele kleine Kreditinstitute sind Teil von Industriekonzernen, die ihre Tätigkeit, Effizienz und ihr Wachstum mit erheblichen Aufsichtsproblemen bedingen. Die Banken konzentrieren sich auf die entwickelteren Gebiete des Landes, insbesondere in Kiew, Heimat von 65 % der Kreditinstitute Ende 2011 und 23 % in vier anderen Regionen. In 11 Regionen gibt es jedoch keine Kreditinstitute. Größere Homogenität herrscht unter den Filialen, die Ende 2011 455 zählten: 10,3 % sind in der Region Donezk und weitere 12,3 % in Kiew vertreten. Die restlichen Niederlassungen verteilen sich über den Rest des Landes. Und trotz des 1991 in Kraft getretenen Bankengesetzes sind Regulierung und Aufsicht nach wie vor schwach, wie die Ratingagenturen belegen. Insbesondere fehlt die Transparenz der Informationen Governance.
Das Gewicht der Banken in der ukrainischen Wirtschaft nahm bis 2008 erheblich zu, wobei die Bilanzsumme etwa 98 % des BIP erreichte, angetrieben durch den erheblichen Anstieg der Kreditvergabe, die 72 % des BIP überstieg. Allerdings führte die Finanzkrise zu einem deutlichen Rückgang, sodass beide Kennzahlen Ende 2011 auf 86 % bzw. 58 % zurückgingen. Dank des effektiven Eingreifens der zentralen Behörden kam es während der Finanzkrise nicht zur befürchteten Kapitalflucht. Das Einlagen/BIP-Verhältnis ging 2009 leicht zurück, bevor es sich Ende 36 wieder auf 2011 % erholte. In vielen Konkurs- oder Sonderverwaltungsfällen wurden die Gelder an öffentliche Kreditgeber überwiesen, auch aufgrund der unzureichenden Kapazität des Einlagensicherungsfonds, gelang es, das Vertrauen der Einleger aufrechtzuerhalten. Das Gewicht der Kredite an der Bilanzsumme ist in den letzten Jahren wieder auf das Vorkrisenniveau zurückgekehrt, knapp über 60 %, aber die Streuung zwischen den einzelnen Instituten ist dennoch sehr hoch. Die Verlängerung von wirtschaftliche Schwierigkeiten im Land, mit einer Verlangsamung des BIP-Wachstums auf 0,9 % im vergangenen Jahr (von 5,2 % im Jahr 2011) und 0,5 % im Jahr 2013, den politischen und energiepolitischen Unsicherheiten, die die Stabilität des Wechselkurses untergraben könnten, kombiniert mit einer schwachen Qualität des Portfolios auf der Angebotsseite, zu großer Vorsicht hinsichtlich der Entwicklung der wichtigsten Banking-Variablen in den nächsten Jahren führen.
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) verfolgt eine Politik der Offenheit gegenüber ausländischen Banken, präsent im Kapital von 55 ukrainischen Banken, in 23 davon 100%. Sie machen etwa 40 % des Gesamtvermögens aus. Die Länder mit den höchsten Kapitalanteilen sind Russland (9,2 %), Zypern (7,2 %), Österreich (5 %) und Frankreich (4,5 %), während unter den wichtigsten ausländischen Banken CreditAnstalt (Unicredit Group) und ING Barings sind , Raiffeisenbank, Citybank und Credit Lyonnais; das gleiche EBRD gründete die Erste Ukrainische Internationale Bank, die dreizehnte nach Bilanzsumme. In den letzten Jahren allerdings Mehrere ausländische Banken haben ihre Aktivitäten in der Ukraine reduziert oder eingestellt, sowohl aufgrund der Notwendigkeit, die konsolidierten Kapitalquoten zu verbessern, als auch aufgrund der schwachen Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren. Das Engagement österreichischer Banken ist am beständigsten, fast 30 % des Gesamtengagements europäischer Banken und leicht rückläufig gegenüber 2011, gefolgt von Italienische Banken, die über 22 % des Gesamtengagements europäischer Banken abdecken.
Die Gesamtkredite weisen seit Dezember 2011 verlangsamte Wachstumsraten auf, die von +8,7 % im Dezember auf +0,2 % von Dezember bis Oktober 2012 anstieg. Kredite an den privaten Sektor (+8.3 % im Jahr 2011, +2 % zwischen Dezember 2011 und Oktober 2012) machen fast das gesamte Portfolio aus (zuletzt 85 %). Oktober), von denen Kredite an Unternehmen 63 % ausmachen, während Kredite an Haushalte bescheidenere 22 % ausmachen. Der Anteil der Kredite an Banken (3,5 %) und an die Regierung und lokale Einrichtungen (1 % des Gesamtbetrags) ist sehr begrenzt. Kredite an Unternehmen stiegen von Wachstumsraten von 13,9 % im Jahr 2011, unterstützt durch die Verbesserung ihrer finanziellen Situation, auf 5,1 % im vergangenen Oktober, wodurch trotz der Verlangsamung immer positive Veränderungen beibehalten werden. Die weitere Aufgliederung der Unternehmenskredite nach Wirtschaftssektoren verdeutlicht dies erhebliches Gewicht des Bausektors (ca. 24 %, gegenüber 12 % Ende 2005), die mit einem höheren Risiko verbunden ist und weiterhin von den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen des Landes betroffen ist. Dagegen setzte sich der Rückgang der Kredite an private Haushalte fort: -4 % im Jahr 2011 und -8,2 % Ende Oktober. Dieser Trend wurde bestimmt durch Komponente in Fremdwährung, die etwa die Hälfte der gesamten Kredite an den Sektor ausmacht und die erhebliche Rückgänge verzeichnete: von -21 % im Jahr 2011 auf -27 % im Oktober, als Folge der von den Zentralbehörden auferlegten Beschränkungen für Fremdwährungsanlagen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Abwertung der Währung.
Tatsächlich wird die Qualität des Portfolios immer noch durch die beeinträchtigt erhebliches Wechselkursrisiko, auch aufgrund der geringen Verbreitung geeigneter Techniken zur Absicherung dieses Risikos. In der Ukraine, Für Banken kann es schwierig sein, Auszahlungen in lokaler Währung zu finanzieren, da die Erwartungen der Einleger an eine Währungsabwertung die Einlagen begrenzen. Zudem bleibt der heimische Kapitalmarkt verhalten. Im Jahr 2011 machten im Inland begebene Anleihen weniger als die Hälfte der gesamten Fremdwährungsfonds aus. 31 % (33 % im Jahr 2010) der Kredite an Unternehmen und 46 % (über 67 % im Jahr 2010) der Kredite an private Haushalte lauten auf Dollar, während die anderen Währungen, einschließlich des Euro, insbesondere bei Familien ein marginales Gewicht einnehmen. Mit dem Abbau von Fremdwährungskrediten stieg der Anteil von Lokalwährungskrediten bei Haushalten von 29 % im Jahr 2010 auf 52 % im Jahr 2012.
Die Erwartungen für 2013 bezüglich der gesamten Kreditvergabe an den Privatsektor bleiben bescheiden, aufgrund der anhaltenden Verlangsamung des nationalen BIP, das von 5,2 % im Jahr 2011 auf 0,9 % im Jahr 2012 aufgrund der Schwäche der Inlandsnachfrage nach Konsum und Investitionen stieg. Die Rentabilität der ukrainischen Banken war 2011 noch negativ, hat sich aber gegenüber 2010 leicht verbessert, was auf einen leichten Anstieg der Einnahmen und die Stabilität der Kostenkomponenten zurückzuführen ist. Die Hauptertragsquelle sind weiterhin die Zinserträge, obwohl ihr Anteil am Gesamtumsatz 79,4 leicht auf 2011 % zurückgegangen ist. Gebühren und Kosten sind gestiegen21 % bzw. 0,4 %. Die Rückstellungen sind zurückgegangen gegenüber 21 um 2010 % und ebenso stieg ihr Anteil an den Gesamtkosten von 30,8 % auf 24,3 %. Das Verhältnis von Betriebskosten zu Einnahmen lag Ende 68,26 bei 2011 % und ging im September 67,14 auf 2012 % zurück. Die Bankzinsen begannen von 2009 bis 2011 einen Abwärtstrend und verlangsamten sich anschließend in Bezug auf Kredite, deren Durchschnittssatz stabil blieb ca. 16 % in den letzten 3 Jahren, jedoch mit sehr großen monatlichen Schwankungen. Die Einlagenzinsen hingegen verzeichneten im Jahresdurchschnitt 2011 einen deutlichen Rückgang (7,9 %), trotz eines deutlichen Anstiegs in den letzten Monaten des Jahres, wo der Jahresdurchschnitt 2012 auf rund 10 % geschätzt wurde. Die hervorgehobenen Ergebnisse spiegeln sich in den synthetischen Indikatoren wider: ROA und ROE blieben bis 2011 negativ, erholten sich aber allmählich. Der ROA kehrte 2012 auf ein positives Niveau zurück, auf 0,4 % im September, gegenüber einem Anstieg der Bilanzsumme von etwa 6 %. In ähnlicher Weise stieg der ROE im vergangenen September auf 2,9 %, wenn man bedenkt, dass das Kapital im Vergleich zu 2011 im Wesentlichen unverändert geblieben ist. Auf aggregierter Ebene sind die Kapitalisierungsquoten laut Ratingagenturen angemessen, aber Schwächen in der Wirtschaftsleistung und der Portfolioqualität führen zu einer vorsichtigen Einschätzung. Tatsächlich wiegt es Rückgang der Eigenkapitalquote, die von 20,8 % im Jahr 2010 auf 18,24 % im vergangenen September stieg. Hier ist das also Eine weitere Kapitalstärkung bleibt eine Priorität, um Investitionen und Konsum auf dem Inlandsmarkt wieder anzukurbeln, die den Anteil der Devisenreserven ankurbelt, um so eine neue und effizientere Handelsstrategie zu begünstigen, die in der Lage ist, das Risiko von Schwankungen der Kohlenwasserstoffpreise und der Exportmarkttrends zu verringern und so den Anteil der Kredite an Unternehmen und das Wachstum des Landes wieder anzukurbeln.
