Bper Banca und Cassa Depositi e Prestiti haben ein neues 250-Millionen-Euro-Basket Bond-Programm aufgelegt, das darauf abzielt, den Zugang zu Krediten für italienische Unternehmen zu erleichtern und Investitionen von KMU mit alternativen Finanzierungsinstrumenten zu unterstützen.
Es ist das erste Mal, dass ein Plan für Korbanleihen von der Garantie des Europäischen Garantiefonds profitiert, der von der EIB-Gruppe verwaltet wird, ein integraler Bestandteil des Pakets von Maßnahmen zur Reaktion auf Covid, das von der EU im Jahr 2020 genehmigt wurde und der Bekämpfung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewidmet ist und durch die Pandemie verursachte Produktionsverzögerungen.
Das Basket Bond-Programm von Bper und Cdp
Basierend auf dem, was erwartet wird, Bper und Cdp werden in Minibonds investieren von Unternehmen ausgegeben, die beabsichtigen, ihr Wachstum über einen alternativen Kanal zum traditionellen Kredit zu finanzieren. Technisch gesehen wird die Investition in den Minibond-Korb durch getätigt ein Fahrzeugunternehmen – Zweckgesellschaft (SPV) – die ihrerseits Wertpapiere ausgeben wird, die von Bper Banca, Arrangeur des Programms, und CDP zu gleichen Teilen erworben werden.
Die Ende 2022 auslaufende Initiative sieht insbesondere vor eine erste Ausgabe von 48 Millionen: Die Wertpapiere haben eine Laufzeit von 6 Jahren und beinhalten eine Vorabtilgung.
Die Unternehmen, die an der ersten Ausgabe teilnehmen werden
Die sechs Unternehmen, die ohne besondere Branchenbeschränkungen ausgewählt wurden und an der ersten Ausgabe teilnehmen, sind: Icm Spa, Cmb – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Zanutta Spa, Cipriani Profilati SB Srl, Weightpack Srl und Co.ge.fa Spa.
„Dank dieser Operation werden die Unternehmen in der Lage sein, ihre jeweiligen zu implementieren Entwicklungsprojekte, in Italien und im Ausland, auch durch Akquisitionen zur Konsolidierung der Referenzmärkte, wie in den Geschäftsplänen der Unternehmen für den Zeitraum 2022-2024 vorgesehen“, erklären CDP und Bper in einer gemeinsamen Mitteilung.
Marco Mandelli, Leiter der CIB-Abteilung von Bper Banca, kommentierte: „Diese Transaktion ist Teil eines umfassenderen Projekts von Bper Banca zur Unterstützung italienischer Unternehmen auch durch innovative Produkte, Alternativen zu traditionellen Bankkrediten, die es verdienten Unternehmen ermöglichen, den Zugang zum Kapitalmarkt zu vereinfachen Verfahren. Diese gemeinsam mit CDP strukturierte Emission ermöglicht es, Liquidität zu wettbewerbsfähigen Konditionen und mit einer durchschnittlich längeren Laufzeit anzubieten, als sie normalerweise für mittelfristige Bankkredite mit unbesichertem Charakter verwendet wird.
Andreas Nuzzi, Head of Companies and Financial Institutions von Cdp, fügte hinzu: „Mit dieser Transaktion unternimmt CDP einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg, den Kapitalmarkt italienischer Unternehmen durch alternative Finanzierungsinstrumente im Einklang mit den Prinzipien der ‚Kapitalmarktunion' zu begleiten. Die Verwendung von Basket-Anleihen und die Garantie des Programms „Europäischer Garantiefonds“ zum ersten Mal in Europa bei dieser Art von Transaktion zeugt von der Fähigkeit von CDP zur finanziellen Innovation zur Unterstützung der Investitions- und Wachstumspläne italienischer Unternehmen im Einklang mit der Leitlinien des Strategieplans 2022–2024“.
