Die europäischen Aktienmärkte sind zu Beginn positiv, aber Piazza Affari wird am Ende des Vormittags leicht negativ und wartet auf die Anhörung von Minister Pier Carlo Padoan zur Def 2016 vor den Haushaltskommissionen der Kammer und des Senats. Besser Frankfurt (+0,35 %, gestern geschlossen) und Paris (+0,7 %). Der Lvmh-Stern strahlt (+2,6 %), was er angekündigt hat den Kauf von 80 % der deutschen Gruppe Rimowa, spezialisiert auf die Herstellung von Hightech-Gepäck für 640 Millionen Euro.
Pfund auf 31-Jahres-Tief. SPRITZEN SIE DEN RUBEL
London entwickelte sich gut (+1,6 %): Der Pfund/Dollar-Wechselkurs fiel am Morgen auf 1,2757 und kehrte damit auf das 31-Jahres-Tief zurück, das im Juni nach dem Referendum erreicht wurde. Der Dollar wertete stark auf und wurde am Vormittag über dem Tief von 1,1165 gehandelt, während das Dollar/Yen-Verhältnis 102,49 erreichte, den höchsten Stand seit etwa zwei Wochen.
Wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Herbstaussichten des Fondo Monteraio International stieg der Rubel auf den höchsten Stand seit Oktober 2015, da der Ölpreis über 50 $ stieg (+0,8 % auf 62,3694).
Der kolumbianische Peso verlangsamt sich (-2,7%) nach dem Nein zum Friedensvertrag mit der FARC. Stattdessen setzt sich der Marsch des mexikanischen Pesos fort, der als eine Art Benchmark gegen die Wahl von Donald Trump (der eine Mauer zwischen den beiden Ländern errichten will) zum US-Präsidenten gilt. Die Fernsehdebatte zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten, dem Republikaner Mike Pence und dem Demokraten Tim Kaine findet heute Abend statt.
DIE 50-JÄHRIGE BTP WIRD 3 % RENDITE
Der Spread zwischen zehnjährigen BTPs und ihren deutschen Gegenstücken eröffnet bei 135,3 Punkten, im Einklang mit dem gestrigen Handelsschluss. Die Rendite liegt bei 1,25,7 %. Die Platzierung des 50-jährigen BTP ist im Gange. Der Mindestbetrag liegt bei rund 3 Milliarden und die Rendite wird mit rund 3% angegeben. Die Operation wurde einem Bankenkonsortium aus Banca IMI, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan und Unicredit anvertraut.
Der Dollar wertete stark auf und wurde am Vormittag über dem Tief von 1,1165 gehandelt, während das Dollar/Yen-Verhältnis 102,49 erreichte, den höchsten Stand seit etwa zwei Wochen. Öl leicht im Minus: Brent fiel heute Morgen um 0,7 % auf 50,5 Dollar je Barrel, nachdem es gestern um 3,7 % gestiegen war. Unter den Ölgesellschaften Saipem +1,1 %, Eni +0,6 %.
DEUTSCHE BANK BAUT 1.000 SITZPLÄTZE AB: ITALIEN FOLGT
Die Krise im Bankensektor hält nach wie vor an, in Italien wie im übrigen Europa. Abrufen bei der Frankfurter Deutschen Bank (+0,86 %): Der Preis von CDS, derivativen Instrumenten zum Schutz vor Zahlungsausfällen, fiel um rund 3 %. Während der Konzern auf Nachrichten über die 14-Milliarden-Dollar-Strafe wartet, steht er kurz davor, eine Vereinbarung mit den deutschen Gewerkschaften über die Entlassung von tausend Mitarbeitern abzuschließen.
Selbst in Italien steht eine Saison des Personalabbaus und der Fusionen bevor, um überschüssige Produktionskapazitäten wieder aufzunehmen: Dies sind die notwendigen Schritte für italienische Banken, die mit einem akuten Problem der geringen Rentabilität zu kämpfen haben. Dies erklärte der Generaldirektor der Bank von Italien, Salvatore Rossi, Eröffnung des XVII. Kredittages.
„Das Problem der Probleme unserer Banken ist die geringe Rentabilität“, sagte Rossi und stellte fest, dass das Problem für italienische Institutionen „besonders akut ist. Es ist notwendig, die Rationalisierung der zentralen Organisationsstrukturen und des Filialnetzes in der Region zu beschleunigen, um die in diesen langen Krisenjahren entstandenen überschüssigen Produktionskapazitäten wieder aufzufangen“, sagt der Generaldirektor von Bankitalia. In vielen Fällen – schloss er – werden Eingriffe in das Personal unvermeidlich sein“.
Ubi -0,9 %: Das Institut evaluiert den Kauf von drei der vier guten Banken, zu deren Verkauf Italien sich verpflichtet hat, an die EU, jedoch unter der Bedingung, dass eine Reihe von Bedingungen erfüllt werden, die die Transaktion für die Gruppe positiv machen würden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Andrea Moltrasio, sagte, er werde den Vorschlag zum Erwerb der drei guten Banken nur dann in den Aufsichtsrat einbringen, wenn sie in der Lage seien, Wert für die Aktionäre zu schaffen.
Unicredit -2,66 %, Intesa -0,4 %. Die Zeitung La Stampa behauptet, der Druck auf Unicredit und Intesa wachse, „3,4 Milliarden neue notleidende Kredite aus dem Rücken von Ubi zu nehmen“, aber „beide bauen eine Mauer“. Gute Nachrichten an der Geschäftsfront für Unicredit und Generali (-0,8%): Das Kartellamt hat die Verbote von Partnerschaften zwischen der Bank und der Versicherungsgesellschaft aufgehoben, die nun gemeinsam Geschäfte machen können. Monte Paschi -1,5 %.
FCA STEIGT VOR, BREMBO (ZUM HÖCHSTEN) GEHT IN DEN FTSE MIB-KORB EIN
Verkäufe Fiat Chrysler (+1,1%): Der Konzernumsatz in Italien stieg im September um 20,5% auf Jahresbasis, wobei der Marktanteil von 29,03% auf 28,3% stieg. Die US-Autoverkäufe gingen im September um 1 % auf 192.883 Einheiten zurück.
Unterdessen markiert Brembo mit 55,15 Euro einen neuen historischen Rekord an der Börse. Am Donnerstag wird die Aktie anstelle von Italcementi in den eingeschränkten Club der Blue Chips im FtseMib-Index aufgenommen. Der Zuwachs seit Jahresbeginn liegt bei knapp +21 %. Die auf Bremssysteme spezialisierte Gruppe schloss das erste Halbjahr 2016 mit starkem Wachstum mit einem Umsatzplus von 10,4 % auf 1,146 Milliarden Euro und einem Ebitda-Plus von 29,5 % auf 226,5 Millionen ab. In einer Pressemitteilung blickt der Konzern mit vorsichtigem Optimismus auf die kommenden Monate: Der Auftragsbestand bestätigt ein gutes Umsatzwachstum, aber Anlaufkosten für Werke in Mexiko und den USA werden belasten. Der Zuwachs seit Jahresbeginn liegt bei knapp +21 %.
In Frankfurt legte BMW knapp 2,6 Prozent zu, nachdem Exane BNP Paribas das Kursziel des Autokonzerns von 87 auf 70 Euro anhob.
