Aktienmärkte alle zurück, mit dem Evergrande-Eisberg am Horizont in einer bereits aufgewühlten See: Der Angstindex steigt und die europäischen Aktienmärkte brechen ein, nach dem Crash in Hongkong, während die Wall Street am Vorabend des Starts in die roten Zahlen startet Fed-Sitzung endet am Mittwoch.
Piazza Affari es ist das Schlimmste, -2,57 %, und klammert sich um Haaresbreite an die 25 Punkte. Von dieser Verkaufsprävalenz werden nur drei Blue Chips gerettet, Amplifon + 0,57% Terna +0,31 % und A2a +0,03 %, während alle Sektoren rückläufig sind, ohne Diskriminierung. Banken leiden besonders darunter, aber auch Industriewerte, Luxus und Energie. Eni (-4,82%) gehört zu den schlechtesten in der Liste am Tag der Ablösung der Zwischendividende, as Stm (-1,63 %), mit einer Gesamtgewichtung des Index von 0,27 %.
Im übrigen Europa: London -0,85%; Paris -1,74%; Amsterdam -1,42%; Madrid -1,16%.
Frankfurt es verlor 2,34 % am Eröffnungstag des Dax (der Index der am höchsten kapitalisierten Aktien) auf 40 Aktien von den vorherigen 30. Der Schlag von Deutsche Bank (-7,51 %), aber auch die Aktien der Autohersteller litten in einem Sektor, der auf kontinentaler Ebene unter Druck stand, aufgrund der Nachricht einer Umfrage in den USA zu etwa 30 Millionen Autos verschiedener Marken, die alle mit Airbags der Japaner ausgestattet waren Hersteller Takata, möglicherweise defekt. Stattdessen geht es in die Umlaufbahn Lufthansa (+6,27 %), das erwartet, 2,14 Milliarden Euro (2,51 Milliarden US-Dollar) aufzubringen, um einen Teil einer staatlichen Rettungsaktion zurückzuzahlen, die Deutschlands wichtigste Fluggesellschaft während der Coronavirus-Krise erhalten hat.
Zudem kommen aus Deutschland ernüchternde Daten zur Inflation. Im August stiegen die Erzeugerpreise um 1,5 % auf Monatsbasis und um 12 % auf Jahresbasis. Der Anstieg ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Destatis maßgeblich auf die Entwicklung der Energiepreise zurückzuführen, die im Monat einen Sprung von 3,3 % gegenüber dem Vormonat und von 24 % gegenüber dem Vorjahresmonat 2020 verzeichneten. Dies in a Feldwoche für die Notenbanken (16 tagen, darunter Großbritannien, Japan, die Schweiz und Norwegen), allen voran die US-Notenbank Federal Reserve, die in der anstehenden Sitzung den Grundstein für ein Tapering legen könnte, obwohl Beobachter davon ausgehen dass eine Ankündigung erst im November oder Dezember kommen wird. Diese Liquiditätsreduzierung erfolgt vor einem ungewissen Hintergrund: die noch nicht überwundene Pandemie, das US-Wachstum, das seinen Höhepunkt erreicht zu haben scheint, eine Reihe geopolitischer Spannungen und der chinesische Immobilienriese auf tönernen Füßen, der zusammenbrechen und viele andere begraben könnte seine Trümmer, während die Pekinger Behörden beschließen könnten, auch gegen dieses Gebiet vorzugehen. Evergrande schloss die Börse mit weiteren 10 % Verlust bis zur Lösung des Problems im Zusammenhang mit der Zahlung von Coupons für am kommenden Donnerstag fällige Anleihen, für die der chinesische Konzern 83,5 Millionen Dollar benötigt.
In diesem Zusammenhang, Wall Street fiel nach unten, wobei 10 der 11 Top-Sektoren des S&P früh fielen, von Industrie über Finanzen bis hin zu Energie und sogar Technologie. Die Staatsschuldenproblematik und die Angst vor einer Unternehmenssteuererhöhung belasten die Indizes, während die Analysten von Morgan Stanley eine 10%-Korrektur des S&P 500 mit einer Lockerung der monetären Unterstützung durch die Fed erwarten, falls Anzeichen für ein ins Stocken geratenes Wirtschaftswachstum diese Korrektur verstärken würden auf 20 % steigen.
Heute begrenzen die Aktien der Fluggesellschaften den Schaden mit Gerüchten über eine mögliche Lockerung der Beschränkungen in den Vereinigten Staaten für Reisende aus der EU und dem Vereinigten Königreich.
Im Kontext der Risikoaversion steigen die Kurse von T-Bonds und die Renditen fallen. Wir schätzen die Dollar, wenn der Euro im Bereich von 1,173 wenig bewegt wird. Goldkäufe kehren zurück und Kassagold steigt um rund 0,5 % auf 1764,2 Dollar je Unze. Auf der anderen Seite fiel Öl und Brent wurde unter 75 Dollar pro Barrel gehandelt. „Die Aktienmärkte im Fernen Osten und der starke Dollar beeinflussen das Öl – argumentiert Tamas Varga vom PVM-Ölmakler – aber wenn nicht die Hölle losbricht, sollte die positive Stimmung vorherrschen.“
Verliert an Attraktivität bitcoin, der um etwa 7 % auf etwa 43.897 $ zurückgehandelt wird.
Zurück zur Piazza Affari: Die größten Verluste des Tages gibt es bei Bankaktien. Sie gehen unter Bper -5,34 % und Banco Bpm -5,1%, Kandidaten für eine mögliche Gewerkschaft, mit Giuseppe Castagna, CEO von Banco Bpm, der derzeit keine Bedingungen für eine Fusion sieht und bestätigt, dass er den neuen Geschäftsplan bis November vorlegen wird, der auf einem Stand sein wird -allein Grundlage. Sitzplatz zum vergessen auch für Unicredit -4,71 %, während Indiskretionen auftauchen, die die Ehe nicht als selbstverständlich ansehen Mps (-2,64%), auch wenn dies für Equita und Intesa die einzig mögliche Vereinigung für Siena ist. Außerdem verlieren die nachrangigen Anleihen der sienesischen Bank stark.
Im Auto die Tagesbilanz von stellantis -4,47%.
Die Dienstprogramme sind besser, obwohl die größten, Enel (-1,71 %), halten die Böschung nicht ein.
Auch der Sekundärmarkt für Staatsanleihen leidet. Der Verbreitung zwischen italienischen und deutschen zehnjährigen Anleihen steigt er auf 103 Basispunkte (+3,37 %) und der BTP-Satz steigt auf +0,72 %.
