Fallender Ölpreis, zutiefst enttäuschende Makrodaten und eine drohende Rezession lösen heute eine Flucht aus Aktien aus und belasten die Börsen weltweit. Die europäischen Listen schließen tiefrot, nachdem es am Nachmittag nach der negativen Eröffnung der Wall Street zu einer Verschlechterung gekommen war.
Piazza Affari liegt im Dunkeln, -4,78 %, und fällt auf 16.719 Punkte, wobei alle Blue Chips im Minus sind, außer Diasorin +7 % und Italgas +0,82 %. Atlantia bricht um -9,18 % ein, schlecht für Ölaktien und Industrielle. Die Vermögensverwaltung ist am Boden und auch die Banken bleiben unter Druck, wobei der Spread zwischen italienischen und deutschen zehnjährigen Anleihen weiter wächst: 233 Basispunkte, +8,07 %; die Ausbeute des BTP beträgt 1,86 %. Frankfurt kehrt -3,91 % nach gestrigen Gewinnen um; Verluste sind ähnlich wie bei Paris -3,76 %; Madrid -3,79 %; London -3,40 %.
Der Bär taucht in New York nach der Rising Session am Vortag wieder auf. Die Prognosen des Internationalen Währungsfonds für 2020 sind erschreckend, was durch die Makrodaten des Tages (schlechter als erwartet) und in den Quartalsberichten der wichtigsten amerikanischen Banken bestätigt wird. Die Einzelhandelsumsätze verzeichneten im März einen Rekordrückgang von -8,7 %, der Index für das verarbeitende Gewerbe im Raum New York erreichte mit -78,2 Punkten ein Allzeittief, und die Industrieproduktion erlitt den größten Rückgang von -5,4 % auf Monatsbasis seit Januar 1946. Die Quartalswoche, die gestern mit JpMorgan Chase und Wells Fargo eröffnet wurde und heute mit Bank of America, Goldman Sachs und Citigroup fortgesetzt wurde, zeigt, dass die fünf Banken einen Gewinnrückgang von mehr als 40 % im Zusammenhang mit Rückstellungen zur Absicherung gemeldet haben erwartete Verluste durch die Pandemie.
Und die Infektionen weiten sich rasant aus, auch wenn in vielen Ländern wie Italien die Kurve rückläufig zu sein scheint. Laut Reuters übersteigt die Zahl der weltweit registrierten Covid-19-Fälle inzwischen zwei Millionen. "Die erste Million Fälle weltweit - schreibt die Agentur - wurde nach 83 Tagen registriert und es dauerte nur 14 Tage, um zwei Millionen zu erreichen."
Auf den Preislisten lastet auch der erneute Einbruch des Öls aufgrund der Nachfrageschätzungen der Internationalen Energieagentur. Aufgrund der Blockaden der Produktionstätigkeit und des fast vollständigen Stillstands der Mobilität dürfte die Nachfrage laut IEA in diesem Jahr einen Rekordrückgang von 9,3 Millionen Barrel pro Tag verzeichnen, und allein im Monat April wird der Rückgang 29 Millionen Barrel pro Tag betragen , ein Niveau, das seit mehr als 25 Jahren nicht mehr gesehen wurde. Die Aussicht überschattet die von den Produzenten beschlossenen massiven Kürzungen, und Wti-Rohöl verliert 20 Dollar und wird zu 19,55 Dollar pro Barrel (-2,78%) gehandelt; Brent fiel um 6,7 % auf 27,62 Dollar je Barrel. Als ob das nicht genug wäre, waren die wöchentlichen Lagerbestände in den USA höher als erwartet.
Die Sitzung ist auch für Gold negativ, das, nachdem es über 1800 Dollar gesprungen ist, derzeit auf 1744,40 Dollar pro Unze (-1,4%) fällt. Anleger flüchten sich lieber in Dollar und der Greenback wertet gegenüber den Hauptwährungen wieder auf. Der Euro verlor Positionen und der Wechselkurs bewegte sich um 1,0915.
In dieser wirklich schwierigen Zeit für die Börsen sticht Diasorin auf der Piazza Affari hervor, die seit Anfang des Jahres fast 30 % zugelegt hat und in der letzten Zeit die Erwartungen beschleunigt hat, dass das Unternehmen für serologische Tests an einem Staatsangehörigen ausgewählt werden kann Umfang in der Erforschung von IgG-Antikörpern des Sars-Cov-2-Virus und damit in der Identifizierung von Personen, die eine Immunantwort gegen das Virus entwickelt haben, da sie bereits infiziert sind. Heute hat der Broker Kepler Cheuvreux das Kursziel auf 130 von zuvor 104 Euro angehoben, obwohl die Aktie aktuell 149,80 Euro wert ist. Berenberg hob das Kursziel auf 145 Euro von zuvor 110 an.
Die schlechtesten Leistungen des Tages gehören Atlantia, Banca Generali -8,96 %; Nach -8,8 %; Buzzi -8,74 %; Saipem -8,58 %. Banken verzeichnen schwere Verluste ab Bper -7,36 %.
Kleinere Institute, die bereits vor der Krise im Zusammenhang mit der neuen Coronavirus-Epidemie anfällig waren, benötigen möglicherweise rechtzeitige öffentliche Interventionen, um Aggregationsprozesse zu fördern, sagte Bankitalia in einer Anhörung in der Kammer des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Banken- und Finanzsystem. Weiter heißt es in dem Bericht: „Auf der Grundlage unserer Einschätzungen hätte die Industrieproduktion im März einen Rückgang von rund 15 Prozent erlitten“. Dann: "Unsere Schätzungen deuten darauf hin, dass der zusätzliche Liquiditätsbedarf der Unternehmen zwischen März und Juli 50 Milliarden erreichen könnte". Schließlich ermittelte die Bank of Italy für den Monat Februar einen Anstieg der italienischen Staatsverschuldung auf 2.447 Milliarden Lire.
