Unicredit und Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) überschreiten den 100-Millionen-Meilenstein für die Basketball Bond Esg. Das Ziel wurde dank der erreicht zweite Tranche der Emissionen über 53,5 Millionen Euro zugunsten von fünf italienischen KMU und Midcap-Unternehmen. „Dies ist das erste Programm von Minibonds auf den Markt gebracht mit dem Ziel, die Investitionen von Unternehmen zu unterstützen, die in strategischen Sektoren der italienischen Wirtschaft tätig sind, indem sie ihre nachhaltigen Entwicklungspläne finanzieren“, erklärt eine Notiz.
Nachdem die erste Tranche von 48 Millionen Euro Ende 2022 zugunsten von acht Unternehmen im ganzen Land abgeschlossen wurde, unterstützt die Anleihe unter der Marke Unicredit-Cdp dank dieser neuen Emission nun insgesamt 13 Unternehmen und mobilisiert 101,5 Millionen Euro der Nachhaltigkeit. Eine dritte Emissionstranche wird bis Ende 2023 erwartet.
Basket Bond Esg von Unicredit und Cdp: die zweite Tranche
Die Hauptunternehmen der zweiten Tranche sind: die Region Como Sacco Srl, das im Biotech-Sektor tätig ist und eine Minianleihe über 17,5 Millionen ausgegeben hat; der Gegend von Cuneo Ledoga Srl, spezialisiert auf die Gewinnung pflanzlicher Tannine für Gerb-, Wein- und Lebensmittelzwecke (15 Millionen); das Forlì CDS Holding Sp. z o.oa, im Tourismussektor tätig (10 Millionen); die Mailänder Samso Spa, aktiv im Energieeffizienzsektor (8 Millionen) und Perugia Eagleprojects Spa, hauptsächlich im Telekommunikationsnetz-Designdienst tätig (3 Millionen).
Die fünf Kundenunternehmen der Bank in Piazza Gae Aulenti, die an der zweiten Tranche teilgenommen haben, haben ausgegeben sechsjährige Minibonds. Die Zeichnung der Minibonds erfolgte über eine Vehikelgesellschaft – Special Purpose Vehicle (Spv) – die ihrerseits Anleihen ausgab, die zu gleichen Teilen von Unicredit und Cdp als institutionellen Anlegern gezeichnet wurden.
Mit der Emission der Minibonds verpflichten sich die Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsbewertung durch ein externes Unternehmen, die Cerved Rating Agency, zu verbessern, wobei die Überwachung ab dem dritten Jahr nach der Emission beginnt. Unicredit fungierte als Arranger und Nachhaltigkeitskoordinator, Master Gardant Spa als Servicer, Corporate Servicer und Berechnungsstelle, während Loan Agency Services Srl als Überwachungsstelle, Zahlstelle und Vertreter der Anleihegläubiger fungierte. Die Investoren wurden von Legance Avvocati Associati unterstützt.
Die Projekte der fünf Unternehmen
Im Detail die Projekte der Unternehmen:
- Sacco Srl: mit Sitz in Cadorago (Como), Biotech-Pol der internationalen Exzellenz, der Inhaltsstoffe für die Lebensmittel-, Nutraceutical- und Pharmaindustrie in Italien und auf der ganzen Welt liefert. Der Minibond zielt darauf ab, Investitionen für den Ausbau der Produktionslinien für gefrorene Mikroorganismen im Werk Cadorago und im Werk Vertemate (Como) für die Entwicklung einer neuen Geschäftseinheit zu unterstützen.
- Ledoga Srl: Cuneo-Unternehmen, das seit 1868 in der Gewinnung natürlicher Tannine aus Kastanienholz tätig ist. Das Unternehmen ist Teil der Silvateam-Gruppe, die seit 170 Jahren weltweit natürliche Tannine produziert, unter anderem auch Quebracho-Holz in Argentinien und Tara in Peru verwendet und heute weltweit führend in diesem Bereich ist. Der Minibond zielt darauf ab, die Produktionskapazität von Kastanientanninen im Werk San Michele di Mondovì durch eine Investition mit einer starken ESG-Matrix zu erhöhen, was sich sowohl in der Wiederverwendung von Abfällen mit einer Kreislauflogik zur Herstellung von Pellets als auch in der Integration einer Photovoltaik zeigt System, das den gesamten Produktionsstandort versorgt.
- CDS Holding Spa: einer der wichtigsten nationalen Anbieter im Outdoor-Tourismussektor. Der Minibond zielt auf das Wachstum der Gruppe mit Sitz in Forlì unter Einhaltung von ESG-Kriterien ab.
- Samso Spa: ist ein nach ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000 zertifiziertes Energiedienstleistungsunternehmen (ESCo.), das auf die Konzeption, Umsetzung und Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen und auf die Installation von emissionsfreien Ladestationen für eine nachhaltige Entwicklung spezialisiert ist Mobilität; ist im gesamten Staatsgebiet tätig und verfügt über drei Büros in Mailand, Padua und Salerno. Der Minibond zielt auf Infrastrukturinvestitionen für neue Stromerzeugungsanlagen, Elektroladestationen und Photovoltaik-Produktionsanlagen innerhalb der Energiegemeinschaften ab.
- Eagleprojects Spa: Ein in Perugia ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Netzwerkdesign und Projektmanagement für die Telekommunikation sowie im Energie- und Versorgungssektor auf internationaler Ebene tätig ist. Der Minibond zielt darauf ab, neue Investitionsprojekte zu unterstützen, die die Entwicklung von Computer-Vision- und Deep-Learning-Systemen, die Automatisierung von Produktionsprozessen im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Überwachung des Territoriums und der Infrastrukturen sowie die Entwicklung von Software und IoT-Plattformen umfassen, die im Management Anwendung finden aktiv in erneuerbaren Energiesystemen und Wasserinfrastruktur.
Die Kommentare von Unicredit und Cdp
„Mit dieser neuen Tranche der ersten ESG-Basket-Anleihe auf Marktniveau“, erklärte er Remo Taricani, stellvertretender Leiter von Unicredit Italia – Unicredit bestätigt seine Führungsrolle auf dem Minibond-Markt und erreicht einen wichtigen Meilenstein, der unser Engagement unterstreicht, wichtige Ressourcen zu mobilisieren, um die Investitionen italienischer KMU zu unterstützen und gleichzeitig die Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen zu fördern . Mit dieser Initiative, bei der wir in Synergie mit Cdp agieren, wollten wir insbesondere den nachhaltigen Wandel kleinerer italienischer Unternehmen fördern, der zunehmend ein Wettbewerbsfaktor für Erfolg und Wachstum ist.“
Massimo DiCarlo, stellvertretender Generaldirektor und Geschäftsführer von Cdp, sagte: „Der Weg von Cdp, das Wachstum italienischer Unternehmen zu unterstützen, geht weiter und wird gestärkt, auch durch den Einsatz alternativer Finanzierungsinstrumente, die sich an Unternehmen richten, die in den verschiedenen strategischen Sektoren der italienischen Wirtschaft tätig sind. Diese gemeinsam mit Unicredit abgeschlossene Transaktion bestätigt den Wunsch von Cassa Depositi e Prestiti, immer mehr mittlere und kleine Unternehmen näher an den Kapitalmarkt zu bringen, auch durch eine intensivere Nutzung von Finanzinnovationen.“
