Bond Amco unterwegs. Das italienische Unternehmen, das sich mit der Beitreibung und Verwaltung notleidender Kredite befasst, wurde am Dienstag platziert eine unbesicherte Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren (Fälligkeit 27. März 2026) über einen Gesamtnennbetrag von einer halben Milliarde.
„Sie sind eingesammelt Aufträge von mehr als 60 institutionellen Investoren – liest die Note – entspricht ca das 1,7-fache des Ausgabeendbetrags. Ausländische Investoren machen 62 % des zugeteilten Betrags aus. Der Art nach wurden 47 % der Transaktion Vermögensverwaltern und der Rest Banken, Institutionen und Pensionskassen zugeteilt.“
Bond Amco: Coupon, Ausgabepreis, Abwicklung
Der Titel hat eine fester jährlicher Kupon von 4,375 % und ein Ausgabepreis von 99,896 %. Die Abwicklung wird für den 27. September 2022 erwartet. Die Anleihen werden am regulierten Markt in Luxemburg notiert.
Die Bindung,"institutionellen Anlegern vorbehalten, wurde im Rahmen des am 6. September 16 erneuerten EMTN-Programms in Höhe von 2022 Mrd Gemeinsame Lead Manager. Clifford Chance und White & Case fungierten als Rechtsberater für AMCO bzw. die Banken."
