Keine Vorsicht: Die Märkte haben den Jahresendsprint gestartet. Die Zuversicht der Amerikaner, die auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen ist, hat das Tempo vorangetrieben, aber auch der Anstieg der Ölpreise, nur wenige Tage nachdem die Kürzungen der Produzenten in Kraft getreten sind, und der Boom beim Rohzink in der Spitze, weiter die Erwartungswelle der von Donald Trump versprochenen Investitionen. Kurz gesagt, die Prämissen für einen Abschied von 2016 im Zeichen des Stiers stehen auf allen Preislisten: Die Euphorie der Wall Street entspricht dem Aufstieg Japans und Europas, begünstigt durch den Dollaranstieg, während sich die Rohstoffaufwertung abzeichnet.
Es wird Zeit sein, die Nebenwirkungen von so viel Euphorie (das starke Wachstum der Schulden, in primis) zu bewerten. Aber es gibt eine Ausnahme: die italienischen Banken, die mit dem konfusen, wenn nicht chaotischen Beginn der vorsorglichen Verstaatlichung von Monte Paschi zu kämpfen haben. Aber keine Sorge: Die Einkäufe französischer Käufer werden dafür sorgen, dass der Bulle unter die Arme greift: Gestern war Parmalat an der Reihe, Gegenstand des totalitären Übernahmeangebots von Lactalis.
AMAZON: LIEFERT EINE MILLION PAKETE ZU WEIHNACHTEN
Meteo Borsa meldet einen lebhaften Start auf allen Märkten. Die asiatischen Aktienmärkte steigen unter dem Einfluss des Dollars: Analysten setzen darauf, dass der Yen (gehandelt bei 117,6) bald die Marke von 120 nach unten durchbrechen wird, Sydney ist dank Rohstoffen im Plus (+1%). Kleiner Umzug Shanghai.
Der Marsch der Wall Street geht weiter. Gestern, während der Sitzung, berührte der Nasdaq (+0,54 %) mit 5,512,36 einen neuen Allzeitrekord. Der Dow Jones Industrial (+0,1 %) näherte sich mit einem Maximum von 20 der Marke von 19.980 Punkten, auch der S&P 24 Index war positiv (+500 %).
Zunächst haben die Daten zum Verbrauchervertrauen die Listen, die höchsten seit August 2001, auf der Welle der guten Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Entwicklung des Aktienmarktes nach oben getrieben. Auch der Case-Shiller-Index, der die Entwicklung des Immobilienmarktes signalisiert, legte zu.
Amazon hob hervor (+1,4%): Der E-Commerce-Riese hat gestern in der Weihnachtsaktion die Grenze von einer Million Lieferungen überschritten. Unter den Blue Chips stechen die Giganten des Technologiesektors wie Apple und Microsoft mit einem Plus von 1 % hervor.
Tesla legte um 2,9 % zu, nachdem es angekündigt hatte, Solarzellen und -module in einem neuen Joint-Venture-Werk mit dem japanischen Unternehmen Panasonic zu produzieren.
LIVE OIL: KÜRZUNGEN STATT AM MONTAG
Warten heute Morgen auf die Ölmärkte nach dem gestrigen Sprung: Der WTI (+1,7%) hat die Schwelle von 54 Dollar überschritten, einen Schritt vom Jahreshöchststand von 54,51 entfernt. Seit Mitte November sind die Preise um 25 % gestiegen. Auch Brent schneidet mit rund 56 Dollar gut ab. Die Betreiber warten auf den Beginn der Produktionskürzungen (1,8 Millionen Barrel pro Tag), die am kommenden Montag beginnen. Inzwischen ist der Handel um gut 30 % eingebrochen.
Ölbezogene Aktien legten zu: ConocoPhillips +1 %, Halliburton +0,8 %. In Mailand schließt Eni unverändert. Das Unternehmen hat neu unterzeichnet Konzessionsverträge für zwei Offshore-Blöcke in Ägypten. Saipem +1,6 %, Tenaris +1,1 %.
EUROPA STEIGT SEIT OKTOBER UM 5 %
Die europäischen Aktienmärkte stehen kurz vor dem Abschluss eines sehr positiven Quartals: Der Stoxx Europe 600 Index ist seit Oktober um 5,1 % gestiegen (aber immer noch 1,5 % im Minus gegenüber Jahresbeginn). In Mailand beendete der Ftse Mib den Handel mit einem Anstieg von 0,2 % auf 19.390 Punkte bei sehr begrenzten Volumina. In ganz Europa herrscht festliches Klima mit reduziertem Austausch. Die Börsen von Paris, Frankfurt und Madrid verzeichneten drei Mini-Anstiege von 0,1 %. Londoner Platz geschlossen. Führend im Quartal ist die Athener Börse: +13% seit Anfang Oktober, getrieben von den Banken. Bank of Piraeus, gestern +7,8 %, ist seit Anfang Oktober um 56 % gestiegen.
DIE ERSTE AUKTION DES JAHRES 2017 IST GESTARTET, EINE RÜCKNAHME FÜR BOTS WIRD GESUCHT
Schließen, aber nicht auf den Tiefstständen für die BTPs, mit einer Ausweitung der Spreads auf dem Bund, in einem Markt, der die bevorstehenden Schatzauktionen ab heute einpreiste. Der Spread zwischen 165-jährigen BTPs und Bundesanleihen weitete sich während der Sitzung auf 12 Basispunkte aus, den höchsten Stand seit dem 1,81. Dezember. Der Kurs für zehnjährige BTP schwankte im Tagesverlauf zwischen 1,87 %, die kurz nach der Eröffnung erreicht wurden, und einem Höchststand von XNUMX % am späten Vormittag.
Wahrscheinlich ein Rückgang in Richtung historischer Tiefststände der Rendite der halbjährlichen Schatzwechsel, die heute Morgen für die Erstplatzierung mit Abrechnung über 2017 versteigert werden. Das Angebot ist für 6,5 von 6,4 Milliarden Euro fällig. Am Ende der Sitzung wurde die 6-Monats-Anleihe auf dem grauen Markt von Mts bei -0,305 % gehandelt, unter den -0,199 % der vorherigen Auktion Ende November und nahe dem Allzeittief von -0,295 % in der Platzierung Ende Oktober erfasst. Die Auktionssitzung wird morgen mit dem Mittel-Langfristigen fortgesetzt (immer mit der Regulierung auf 2017): Das Angebot, bis zu einem Maximum von 6,75 Milliarden, liegt an den 5- und 10-jährigen BTP-Benchmarks sowie am Februar 2024 CCTEU .
Am Ende der Sitzung weitete sich auch der Spread Italien-Spanien um eine Handvoll Punkte aus und blieb auf jeden Fall unter 50 Basispunkten, unter den Höchstständen von Ende November.
MPS NOCH AUSGESETZT, THUD VON BPM-POPOLARE
Die Bankenfront ist nach der Entscheidung der EZB, den Antrag auf eine Kapitalerhöhung für Montepaschi von 5 auf 8,8 Milliarden zu erhöhen, immer noch heiß. Die Monte-Paschi-Aktie ist ausgesetzt und wird es noch lange bleiben, bis alle Einzelheiten des Staatseinzugs in die Hauptstadt festgelegt sind. Die EZB hat im Zusammenhang mit dem Stresstest vom vergangenen Juli eine Kapitallücke festgestellt, die nun durch eine vorsorgliche Rekapitalisierung durch das Schatzamt geschlossen werden muss, nachdem die von der sienesischen Bank ausgegebenen nachrangigen Wertpapiere in Aktien umgewandelt wurden.
Der Mef teilte jedoch mit, dass die 20 Milliarden Fonds, die dem Finanzministerium zur Verfügung stehen, um den Kapital- und Liquiditätsbedarf der beobachteten Banken in Schwierigkeiten zu decken, weitgehend ausreichen, auch unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Interventionen beim Siena-Institut zu verstärken: „Der Umfang von der Fonds - heißt es in der Mitteilung des Ministeriums - ist weitgehend ausreichend konzipiert, um alle Interventionserfordernisse zu decken, die sich aus den derzeit von den Institutionen beobachteten Situationen ergeben können".
Zusätzlich zu Mps könnte der öffentliche Fallschirm auf Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige und auch auf die vier Brückenbanken ausgedehnt werden, die aus der Auflösung von Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti und CariFerrara entstanden sind. Unter den anderen Banken fiel Unicredit um 0,4 %, Intesa -0,35 %, Ubi -0,5 %. Starker Rückgang von Banco Popolare (-3,7%) und Pop.Milano (-3,9%) nach der von Fitch angeordneten Herabstufung des Ratings.
PARMALAT SPRINGT ÜBER DEN KAUFPREIS
Fly Parmalat, das um 10,12 % auf 2,83 Euro schloss, lag über dem Preis desGestern Morgen angekündigtes Übernahmeangebot von Lactalis (2,8 Euro), mit dem Ziel, die Gruppe von der Piazza Affari zurückzuziehen. Die Operation wird im Falle einer vollständigen Beteiligung mit Ausgaben von über 804 Millionen verbunden sein. zum Übernahmeangebot, Der Citibank-Fall könnte jedoch schwer wiegen für Ereignisse, die auf den Zusammenbruch des italienischen Konzerns zurückgehen, es sei denn, es wurde zwischenzeitlich eine Einigung erzielt. Darüber hinaus ist Azione Parmalat, die Vereinigung einiger Kleinaktionäre, "überrascht über den angebotenen Preis angesichts der guten Leistung des Unternehmens, auch dank der Übernahme von Lag". Kurz gesagt, das Übernahmeangebot sollte etwas mehr auf den Teller bringen. Aber Lactalis ist nicht für Großzügigkeit bekannt.
Positive Sitzung für Telecom Italia (+1,4 %): Die Aktie steht immer wieder im Mittelpunkt von Gerüchten über den möglichen Eintritt in die Hauptstadt von CDP, um eine Gegengewichtsrolle zu Vivendi zu spielen. Mediaset verzeichnet eine Steigerung von 2,7 % auf der Welle der Annullierung der bereits vom Kartellamt verhängten Geldbuße von 51 Millionen. Mitte Januar wird das Unternehmen den neuen Businessplan vorstellen.
FIAT CHRYSLER STORNIERT REDUKTIONEN FÜR DAS JAHR
Fiat Chrysler gewinnt (+1,1%): Dank einer Rallye von +67% seit Anfang Oktober konnte die Aktie den Verlust seit Jahresbeginn ausgleichen und der Saldo zum heutigen Kurs beträgt +2%. Brembo (+1,2%) und StM (+0,8%) wurden ebenfalls hervorgehoben.
Unter den kleinen Unternehmen schloss Dada stark ab (+17 %), nachdem bekannt gegeben wurde, dass seine Tochtergesellschaft Register.it einen mittelfristigen Kreditvertrag mit einem von Banca Imi, Intesa Sanpaolo, Unicredit und Monte dei Paschi di Siena koordinierten Bankenpool für a unterzeichnet hat Gesamtbetrag von 22 Millionen Euro.
Tiscali steigt um 3,1 % nach Bekanntgabe der Vereinbarung mit Engineering, an die es IT-Dienstleistungen ausgelagert hat Falck Renewables steigt um 4,1 %.
