Hochzeit des Jahres zwischen den beiden Hauptunternehmen von Kreditkarten Amerikaner. Der Bankenriese Capital One erwirbt ein Finanzdienstleistungsunternehmen Entdecken. Der Vorgang ist gültig 35,3 Milliarden Dollar auf Lager und schließt sich damit dem viert- bzw. sechstgrößten Kreditkartenanbieter in den USA an. Dies ist derzeit weltweit der größte und größte Deal des Jahres.
Kreditkarten: die Details der Ehe zwischen Capital One und Discover
Die Übernahme erfolgt durch eine Aktientausch. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Discover-Aktionäre 1,0192 Capital One-Aktien für jede Discover-Aktie, mit a 26,6 % Prämie im Vergleich zum Schlusskurs von Discover am Freitag von 110,49 $.
Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, werden die Capital One-Aktionäre etwa 60 % des kombinierten Unternehmens besitzen, während die Discover-Aktionäre etwa 40 % besitzen werden.
Die Operation erfordert grünes Licht vom US-Kartellamt und soll laut Prognosen von Capital One zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 abgeschlossen sein, was zur Folge hat Geburt des sechstgrößten Finanzinstituts in den Vereinigten Staaten.
Es wird erwartet, dass die Transaktion generiert Ausgabensynergien für 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 (26 % der Discover-Betriebskosten plus 10 % der Discover-Marketingausgaben), angetrieben durch gemeinsame Geschäftsfunktionen, teilweise ausgeglichen durch gezielte Investitionen in das Discover-Netzwerk. Auch schätzen Netzwerksynergien für 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027, angeführt durch die Hinzufügung des Debt-Kaufvolumens von Capital One und des Kaufvolumens für ausgewählte Kreditkarten zum Discover-Netzwerk.
Was Discover macht
Discover ist in 200 Ländern tätig und eines der größten Kreditkartennetzwerke in den Vereinigten Staaten kleiner als die ersten drei: Visa, Mastercard und American Express. Die Übernahme des Unternehmens „wird das Wachstum beschleunigen und den Wert für unsere Aktionäre maximieren, indem es ihnen ermöglicht, an den enormen Vorteilen des kombinierten Unternehmens teilzuhaben“, sagte Michael Rhodes, CEO von Discover.
Für den Gründer und CEO von Capital One, Richard Fairbank, wird die Hochzeit jedoch dazu beitragen, „ein Zahlungsnetzwerk aufzubauen, das dazu in der Lage ist“. Konkurrieren Sie mit den Größten Zahlungsnetzwerke und Unternehmen“.
„Die kombinierten Kreditkartenunternehmen werden in einer noch stärkeren Position sein, um allen Verbrauchern, kleinen Unternehmen und Händlern branchenführende Produkte und Erlebnisse anzubieten, die den gesamten Kreditkartenmarkt abdecken“, schloss Capital One.
In der Wall Street vorbörslich Die Capital One-Aktie verlor 6 %, während die Discover-Aktie um 11 % zulegte und sich dem Preis der Transaktion näherte.
