Die wichtigste Nachricht zur Wochenmitte an den Finanzmärkten ist der Rückgang der Ölpreise: heute Brent verliert nach mehreren aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Kursgewinnen fast 3 % an Wert.Der Preis für WTI-Rohöl fiel um 3,5 % und notierte weiterhin knapp über 100 US-Dollar pro Barrel. Der Grund dafür ist einfach zu erklären: US-Energieminister Chris Wright erklärte, dass Die beschädigte Ost-West-Ölpipeline Saudi-Arabiens soll voraussichtlich wieder in Betrieb genommen werden. Innerhalb weniger Tage wurde die Unterbrechung der Rohölversorgung als nur vorübergehend bezeichnet. Während die Anlage weiterhin außer Betrieb ist, hat Saudi-Arabien mit militärischer Unterstützung der USA die Rohölexporte durch die Straße von Hormus erhöht.
Die Ölpreise bleiben über 100 Dollar, da die US-Lagerbestände sinken.
Unterdessen zeigten Daten der US-Regierung, dass Die Rohölbestände sanken um 640.000 Barrel.Die Erdgasförderung erreichte in der Woche bis zum 11. September 423,4 Millionen Barrel, der Rückgang fiel jedoch geringer aus als von Analysten erwartet. Der Erdgaspreis liegt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau nahe seinem Höchststand von Ende 2022, ist aber heute unter die Marke von 80 Euro gefallen und notiert bei rund 78 Euro pro Megawattstunde. Die bekannten militärischen Spannungen haben dazu beigetragen. Die Straße von Hormuz ist für den Handelsverkehr weitgehend unzugänglich.Dies schränkt die LNG-Exporte aus Katar erheblich ein und reduziert die direkten Lieferungen nach Europa. Gold und Silber steigen: Gold versucht, die Marke von 4.400 US-Dollar pro Unze wieder zu erreichen, Silber notiert knapp unter 65 US-Dollar.
Staatsanleihen bleiben unter Druck, da die Zinssätze der US-Notenbank erwartet werden.
Die Renditen von Staatsanleihen stehen weiterhin unter Druck, nur wenige Stunden nach der Zinsentscheidung der Federal Reserve: selbst heute noch. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bleibt auf dem höchsten Stand seit 2007., an der 5%-Schwelle. Anleger sind besorgt über die Kapitalkosten, die zwangsläufig steigen werden: Der Markt preist heute eine Wahrscheinlichkeit von etwa 93 % für einen Anstieg um 25 Basispunkte ein, was wird Ihre Nase rümpfen lassen an Präsident Donald Trump, der wenige Wochen vor den Zwischenwahlen stattdessen auf eine Senkung oder höchstens auf eine Beibehaltung der Referenzzinssätze gedrängt hätte. Der BTP-Bund-Spread gönnt sich heute eine Pause.Der Wert bleibt jedoch bei nahezu 90 Basispunkten, wobei die Rendite der 10-jährigen BTP weiterhin sehr hoch ist und über 4,3 % liegt.
Die Aktienkurse steigen. SpaceX schießt an der Nasdaq im Vorfeld des Starship-Starts in die Höhe.
In diesem Szenario verzeichneten die wichtigsten westlichen Aktienmärkte dennoch einen positiven Handelstag. Der Dow Jones zeigte sich unruhig, während die Technologiewerte den Nasdaq um 1 % nach oben trieben. In Europa schloss Mailand mit einem Plus von 0,8 %, Frankfurt mit 0,5 %, Paris mit 0,6 % und London mit 0,3 %. Der Dollar legte gegenüber dem Euro zu und drückte den Wechselkurs unter 1,154. SpaceX gehört mit einem Plus von 6,5 % zu den meistgehandelten Aktien an der Nasdaq.Nach der Ankündigung des nächsten Orbitalflugs von Starship, der für Dienstag, den 22. September, geplant ist, reagiert der Markt positiv, da es sich um den ersten Test handeln wird, bei dem die Oberstufe von Starship einen stabilen Orbit erreichen soll und dabei auch 26 Starlink V3-Satelliten ausgesetzt werden. Nvidia schnitt ebenfalls gut ab (+2 %) und Intel (+5 %)..
Netflix schreibt weiterhin rote Zahlen, Bitcoin fällt auf 76.000 Dollar.
Die beste Aktie im Top-100-Korb ist Lumentum.Das KI-Unternehmen erholte sich um 7 %, nachdem es in den Vortagen zusammen mit Coherent und anderen optischen Aktien aufgrund von Befürchtungen, ein Rückgang der KI-Investitionen könnte die Nachfrage dämpfen, stark gefallen war. Axon legte nach dem gestrigen Einbruch um 3,5 % zu. Die Aktie mit der schlechtesten Performance im Technologiesektor ist Diamondback Energy mit einem Minus von 9 %. Netflix verliert weiter an Wert, während sich die Kurse der traditionellen Branchenriesen kaum veränderten. Bitcoin entfernt sich erneut von der 80.000-Dollar-Marke., fiel heute auf 76.000 Dollar.
Milan nähert sich der 52.000-Punkte-Marke, Stellantis verliert mehr als 3 %.
Piazza Affari ist mit knapp 52.000 Punkten der leistungsstärkste Aktienmarkt Europas. Die Top-Performer am Mittwoch, dem 16. September, waren Prysmian (+3,4 %), Lottomatica (+2,76 %) und Italgas (+2,4 %). Stellantis -3,3 % am Tag der Markteinführung des neuen Lancia GammaDas Unternehmen wird die Produktion im italienischen Werk in Melfi wieder aufnehmen. Emanuele Cappellano, Europachef von Stellantis, erklärte außerdem: „Bei Mirafiori werden wir die Produktion in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln.“ Nur wenige andere Aktien gaben nach, darunter MPS (-0,14 %) und STM (+2 %), was dem Trend des amerikanischen Technologiemarktes folgte. Banken: Unicredit +0,4 %, Intesa Sanpaolo +0,6 %, Banco Bpm +0,4 %.
