Ein weiterer Tag voller Emotionen an den Finanzmärkten, die bereits gestern mit einem deutlichen Anstieg der Ölpreise und der daraus resultierenden Inflationsangst, die wiederum zu einem sprunghaften Anstieg der Renditen von Staatsanleihen führte, schlecht in die Woche gestartet waren. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe überstieg 5 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007.Alles deutet daher darauf hin, dass die US-Notenbank Federal Reserve bei ihrer Sitzung am Mittwoch, dem 16. September, ihre Leitzinsen anheben könnte: Die Futures preisen dies bereits ein. Die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte liegt nun bei etwa 90–95 %.In diesem Szenario leiden die westlichen Aktienmärkte weiterhin: Dow Jones -1% im Moment, Nasdaq Composite Index -0,7%, Nasdaq Top-100 -0,5%, Mailand -0,14%, Paris -0,34%, Frankfurt -0,15%, London -0,37%.
Brent-Rohöl bei 108 US-Dollar, europäisches Erdgas bei 80 Euro
Die Ölpreise steigen weiter: Brent-Rohöl hat die Marke von 108 US-Dollar pro Barrel überschritten, nach einem Schlusskurs von 107 US-Dollar gestern, während WTI-Rohöl um mehr als 3 % auf fast 105 US-Dollar gestiegen ist. Laut Investoren überwiegen damit die Versorgungsengpässe im Nahen Osten die Anzeichen für Fortschritte bei einem Energieabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Die Aufmerksamkeit des Marktes richtet sich weiterhin auf Saudi-Arabien.Dort wurde die Ost-West-Pipeline stillgelegt und die Huthis im Jemen haben die Kontrolle über den Zugang zum Roten Meer übernommen. Dadurch ist eine wichtige alternative Route für Rohölexporte weggefallen, die nicht von der Straße von Hormus abhängig war. Die europäischen Erdgaspreise sind zwar leicht gesunken, liegen aber weiterhin bei rund 80 Euro pro Megawattstunde. Die LNG-Speicherstände in Europa liegen bei rund 68 % der Kapazität.Ein Wert, der immer noch unter dem saisonalen Durchschnitt liegt, und das in einer Zeit, in der die Lagerbestände normalerweise nahe an der maximalen Kapazität liegen sollten.
Gold und Silber bewegen sich kaum, der BTP-Bund-Spread bleibt nahe 90 Basispunkten.
Was die Rohstoffe betrifft, so haben Gold und Silber wenig zu sagen: Ersteres notiert bei rund 4.300 US-Dollar pro Unze, letzteres wird heute mit 63 US-Dollar pro Unze gehandelt. Positiver Trend für den US-Dollar gegenüber dem EuroDer aktuelle Wechselkurs liegt bei 1,154. Bitcoin verliert an Dynamik: Nach einem kurzen Anstieg auf fast 80.000 US-Dollar notiert er nun 3 % niedriger bei 76.000 US-Dollar. Der BTP-Bund-Spread bleibt unter Druck und nähert sich 90 Basispunkten – dem höchsten Stand seit Anfang April 2026. Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen BTP-Anleihe steigt auf 4,4 %.auf dem höchsten Stand seit November 2023.
KI erholt sich an der Nasdaq trotz Warnungen vor ihrer Zukunft.
Künstliche Intelligenz scheint sich an der Nasdaq zu erholen, trotz zunehmender Warnungen vor ihrer unkontrollierten Entwicklung: Zu den meistgehandelten Aktien gehören Meta (+0,4 %), Micron (+0,5 %) und Nvidia (+0,6 %).Apple, Microsoft und Amazon hingegen verzeichnen Kursverluste von über 1 %. Tesla notiert im Plus, während SpaceX, ein Unternehmen aus dem Musk-Konzern, aktuell über 2 % im Minus liegt. Die größten Gewinner unter den Technologieaktien sind Qualcomm (+4 %), Marvell (+2,6 %), AMD (+2 %), Intel (+1,2 %) und Lumentum (+1 %). Axon sinkt um -10% Nach der Ankündigung des Unternehmens über die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar befürchten Anleger eine zukünftige Verwässerung ihrer Aktien, da die Anleihen in Eigenkapital umgewandelt werden können. Auch Netflix (-3 %) und Booking (-2,5 %) verzeichneten deutliche Verluste.
Der Energiesektor entwickelt sich in Mailand gut, aber (fast) alle Banken haben zu kämpfen.
Und Piazza Affari? In einem negativen Handelstag für den FTSE MIB stachen Energiewerte entgegen dem Trend hervor: Tenaris +3,3 %, Terna +2,9 %, Eni +1,75 %, Saipem +1,65 %. Mit Ausnahme von MPS (+1,53 %) und Mediobanca (+1,43 %)Die Banken schließen im Allgemeinen mit Verlusten, inmitten eines risikoreichen Marktes, der noch immer mit Unsicherheiten behaftet ist: Unicredit schneidet mit -2,24 % am schlechtesten ab. das Treffen zwischen dem CEO von Orcel und dem deutschen FinanzministerBper -1,66 %, Mediolanum -0,56 %, Banco Bpm -0,43 %, Intesa Sanpaolo -0,2 %. Zu den Aktien mit der schlechtesten Performance gehörte Moncler mit -2 %. Über die Gleichstellung von Poste Italiane und Telecom Italia, während das von Matteo Del Fantes Unternehmen eingeleitete Übernahmeangebot kurz vor dem Abschluss steht.
