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Banco Bpm: boom di ordini per il green bond a 5 anni che rende quasi il 6%

Imagoeconomica

Banco Bpm ha portato a termine con successo una nuova emissione obbligazionaria green senior non-preferred a 5 anni, richiamabile dal quarto anno, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Le richieste da parte degli investitori istituzionali, secondo quanto si apprende, hanno superato quota 1,3 miliardi di euro. Il taglio minimo dell’obbligazione è di 150 mila euro.

Per quanto riguarda il rendimento, l’elevata domanda ha consentito di restringere lo spread a 280 punti base con un rendimento in area 5,97%, rispetto alle prime indicazioni di rendimento in area 300 punti base sopra il tasso midswap.

Si è trattata della seconda emissione di green bond nell’anno corrente e la sesta nell’ambito del Green, Social and Sustainability Bond Framework, per un valore complessivo di emissioni ESG pari a 3,75 miliardi di euro. L’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, è stata emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e ha un rating atteso di Ba2/BB+/BBBL (Moody’s/Fitch/DBRS). In prevalenza gli investitori sono asset manager (61%) e banche (22%).

I proventi derivanti dall’emissione del titolo saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel Green, Social and Sustainability Bond Framework della banca.

In campo per l’operazione un consorzio composto da Banca Akros, Bnp Paribas, Bofa, Citigroup, Hsbc, Santander e Ubs.

Ma la notizia non scalda il mercato. Il titolo di Banco Bpm cede lo 0,83%, a 3,81 euro per 5,77 miliardi di capitalizzazione, in linea con l’andamento del Ftse Mib (-0,15%).

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