نجح يونيكريديت في إيداع سندات بالدولار بقيمة إجمالية 2 مليار يورو. يوضح البنك أن السندات تشكل العملية الافتتاحية للبرنامج العالمي الجديد الذي تبلغ تكلفته 30 مليار طن متري وهي عملية مبتكرة لإيطاليا ، حيث تجمع بين تنسيقات 144A و RegS ، مما يسمح لـ UniCredit بوضع سندات مع مؤسسات المستثمرين حول العالم.
يمثل الانتهاء من البرنامج أيضًا "خطوة مهمة في تنفيذ Transform 2019 - يقرأ مذكرة البنك - ويسمح للبنك بمزيد من تنويع مصادر تمويله وإنشاء منحنى مرجعي تدريجيًا بالدولار الأمريكي".
بالتفصيل ، يتعلق الأمر بسند بقيمة 1,25 مليار دولار تستحق في 12 أبريل 2022 وسند بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 12 أبريل 2027. بناءً على عملية بناء دفتر الحسابات التي شهدت مشاركة أكثر من 200 مؤسسة مستثمرة موزعة في جميع أنحاء العالم بمجموع أوامر يتجاوز 6 مليارات ، تتمتع الأوراق المالية بالخصائص التالية: بالنسبة للسند لمدة 5 سنوات ، قسيمة بنسبة 3.750٪ ، تدفع نصف سنوي ، بسعر إصدار 99.513٪ ولسند 10 سنوات ، قسيمة 4.625٪ نصف سنوي بسعر إصدار 99.085٪.
بفضل استجابة السوق الإيجابية للغاية ، وبالنظر إلى حجم دفتر الطلبات ، تحدد المذكرة ، تم تخفيض توجيه السعر المحدد في البداية إلى فارق نهائي قدره 200 نقطة أساس على الخزانة الأمريكية لمدة 5 سنوات للسند لمدة 5 سنوات و 240 نقطة أساس. مقارنة بخزانة الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات لمدة 10 سنوات. تمت معالجة الطرح من قبل UniCredit Bank AG و Citigroup و Goldman Sachs و Morgan Stanley و Nomura و Ubs كمديرين مشتركين.
