تيرنا لقد احتل المركز الأول يوم الأربعاء السندات الهجينة. فمن سند دائم ، ثانوي ، غير قابل للتحويل وأخضرمخصص للمستثمرين المؤسسيين. في الكل ، تبلغ القيمة المصدرة مليار يورو، في مواجهة طلب تجاوز أربعة مليارات.
تفاصيل القضية
بالتفصيل ، توضح الشركة التي تدير شبكة الكهرباء الإيطالية في ملاحظة أن السند لن يكون قابلاً للاستدعاء لمدة ست سنوات وسيكون سعر يساوي 99,586٪، مع فارق 212,1 نقطة أساس على معدل midswap. الكوبون السنوي سيكون 2,375٪ حتى تاريخ إعادة الضبط الأول ، المقرر في 9 فبراير 2028 ، وسيكون لها معدل فعال قدره 2,45٪.
أداء القسيمة
اعتبارًا من 9 فبراير 2028 ، إذا لم يتم السداد المبكر ، سيدفع السند المختلط فائدة سنوية تساوي معدل المبادلة المتوسط باليورو لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى هامش أولي قدره 212,1 نقطة أساس ، بزيادة 25 نقطة أساس أخرى من 9 فبراير 2033 و 75 أخرى من 9 فبراير 2048.
التصنيفات التي حصل عليها السند
وبقدر ما يتعلق الأمر بالتصنيفات ، فقد حصل السهم على تصنيف "BBB-" من Standard and Poor's ، و "Ba1" من Moody's و "BBB" من Scope. مع الأخذ في الاعتبار تبعية السندات الهجينة وإمكانية تأجيل مدفوعات الفائدة ، يبلغ محتوى حقوق الملكية لوكالات التصنيف 50٪.
أهداف التنسيب
سيتم استخدام صافي عائدات الإصدار لتمويل "المشاريع الخضراء المؤهلة" للشركة - تستمر الشركة - ليتم تحديدها على أساس إطار عمل السندات الخضراء في تيرنا.
الاقتباس ومجموعة البنوك
سيتم تقديم طلب للقبول في بورصة لوكسمبورغ للسند المختلط.
تم طرح إصدار السندات الخضراء الهجينة لشركة Terna من قبل مجموعة من البنوك المكونة من BNP Paribas و Banca Akros و BofA Securities و Citi و Credit Suisse و IMI-Intesa Sanpaolo و Mediobanca و Santander و Société Générale و SMBC Nikko و UniCredit.
