أطلقت سنام إصدارًا جديدًا من السندات ذات السعر الثابت ، تستحق في عام 2026 ، مقابل مبلغ معياري في إطار برنامج Emtn ، مخصص للمستثمرين المؤسسيين والمقصود لمقايضة السندات المحتملة.
هذا الصباح ، 10 أكتوبر ، أطلق Bnp Paribas أيضًا عرض شراء على السندات التي أصدرتها بالفعل شركة San Donato Milanese بمبلغ مستهدف يصل إلى 2 مليار يورو ، وفقًا للشروط والأحكام الواردة في مذكرة عرض العطاء المؤرخة 10 أكتوبر 2016 .
وبالعودة إلى السند الجديد ، سيتم توجيه الأخير ، ولم يُعرف بعد سواء جزئيًا أو كليًا ، للتبادل مع السندات التي ربما اشترتها Bnp Paribas مع عرض العطاء.
تسمح الصفقة ، تقرأ ملاحظة ، لشركة سنام بالاستمرار على طول مسار تحسين هيكل الديون والتحسين المستمر لتكلفة رأس المال ، بما يتماشى مع أهدافها ، وكذلك في الاعتبار لتطور الديون بسبب فصل شركة Italgas عن سنام.
تشير خصائص السندات الجديدة التي أطلقتها شركة لومبارد إلى المبلغ المعياري ، واستحقاق أكتوبر 2026 ومؤشرات سعر المبادلة الأولية + 65-70 نقطة أساس. يتم تنظيم وإدارة الطرح ، بصفتهم مديرين ومديرين رئيسيين مشتركين ، من قبل Banca Imi و Barclays و Bnp Paribas و BofA Merrill Lynch و Citi و Credit Agricole و Goldman Sachs و Hsbc و Ing و JP Morgan و Mufg و Smbc Nikko و Societe General.
في هذا السياق ، ارتفعت حصة سنام في بيازا أفاري بنسبة 0,5٪ لتصل إلى 4,648 يورو.
