انتيسا سان باولو أطلقت السندات الدائمة "At1" يوم الثلاثاء. المبلغ الإجمالي للسند يساوي 1,5 مليار يورو ، ولكن الإصدار مقسم إلى شريحتين 750 مليون.
مستدام جدا السؤال: حسب ما أوردته وكالة رويترز ، تلقى البنك عروضاً تزيد عن 6,5 مليار يورو ، منها 3 مليارات للشريحة الأولى و 3,5 للشريحة الثانية.
هناك احتمال استدعاء 2028 مارس 2031 للشريحة الأولى ، أما بالنسبة للشريحة الثانية ، فسيتم تحديد موعد الاسترداد في XNUMX سبتمبر XNUMX.
I عائدات وهي 5,5٪ للشريحة الأولى و 5,875٪ للشريحة الثانية على التوالي.
تمت إدارة العملية من قبل مجموعة من البنوك المكونة من Credit Agricole و Deutsche Bank و HSBC و IMI و JP Morgan و Morgan Stanley و UBS.
Intesa Sanpaolo لديه تصنيف Baa1 لـ Moody's و BBB لـ S&P و BBB- لـ Fitch و BBB High لـ Dbrs.
في 20 فبراير ، نجح البنك بقيادة كارلو ميسينا في وضع شريحتين من الأوراق المالية الدائمة At1 بإجمالي 1,5 مليار يورو مقابل طلب بلغ 8 مليارات.
اليوم ، في وقت مبكر من بعد الظهر ، الأسهم في البورصة يسافر Intesa Sanpaolo أقل بقليل من التكافؤ: -0,2٪ ، إلى 1,8298 يورو.
OK