عام ha وضعت بنجاح نقرض السندات الثانوية الجديد من النوع الطبقة 2 مقومة باليورو، تستحق في يناير 2035. السندات مخصصة حصريًا للمستثمرين المؤسسيينبقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون يورو.
الطلب القوي من المستثمرين الدوليين
لقد كانت استجابة المستثمرين إيجابية للغاية: تجاوزت الطلبات المجمعة 2,4 مليار يورو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العرض المتاح. وهذه النتيجة يدعمها أ قاعدة متنوعة تضم حوالي 185 مستثمرًا، يسلط الضوء على جاذبية مجموعة جنرالي على المستوى العالمي.
البيانات الأكثر إثارة للاهتمام تتعلق المشاركة الدولية. وقد تم تقديم ما يقرب من 86% من الطلبات مع مستثمرين أجانب، مما يؤكد سمعة جنرالي القوية في الأسواق المالية العالمية. وعلى وجه الخصوص، تم تخصيص 27% من الأوراق المالية لمستثمرين من المملكة المتحدة وإيرلندا، و22% لفرنسا، و14% لإيطاليا، و13% لدول الشمال، و10% لألمانيا.
تفاصيل القضية
قرض السندات لديه قسيمة 4,1562% سنوياوالتي سيتم سدادها على شكل متأخرات اعتبارًا من 3 يناير 2026. وقد حصل الإصدار على تصنيف Baa2 من وكالة موديز وBBB+ من وكالة فيتش، مما يعكس الجدارة الائتمانية القوية. سيتم إدراج السندات في السوق المنظمة لبورصة لوكسمبورغ وفي القطاع المهني في Euronext Access Milan، مما يسمح بتوزيعها على نطاق أوسع.
ومن المقرر أن يكون تاريخ التسوية هو 3 أكتوبر 2024، في حين أن ومن المقرر استحقاق الأوراق المالية في 3 يناير 2035. وتم تحديد سعر الإصدار بنسبة 100% من القيمة الاسمية.
ولإكمال المشكلة، تمكن جنرالي من الاعتماد على واحد فريق من البنوك الرائدة الاستثمار الدولي. تولى بنك BNP Paribas دور المنسق العالمي، جنبًا إلى جنب مع Barclays وBBVA وGoldman Sachs International وMediobanca وSantander وUBS Investment Bank، وجميعهم يشاركون كمديرين رئيسيين مشتركين.
"إن النجاح في طرح إصدارنا الثانوي يشهد مرة أخرى على مركزنا المالي القوي وثقة المستثمرين في الخطة الإستراتيجية "شريك الحياة 24: قيادة النمو". ستعمل هذه العملية، التي تتماشى مع نهجنا الاستباقي في إدارة ملف استحقاق السندات، على إطالة متوسط عمر ديوننا" علق المدير المالي لمجموعة جنرالي، كريستيان بوريان.
