أعلنت إينيل عن إصدارها سندات هجينة بالدولار كما كان متوقعا. السند - كما أشارت رويترز أمس - 60 عاما وقابل للسداد بعد السنة العاشرة ، كما يقول مديرو العملية للعملية.
يقود العملية جيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وباركليز وسيتي وكريدي سويس وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي وموسي وميزوهو. استحقاق السند في سبتمبر 2073 ، مع أول مكالمة في سبتمبر 2023. إذا لم يتم إجراء المكالمة ، فسيتم تطبيق زيادة على القسيمة بمقدار 25 نقطة أساس. سيتم تطبيق زيادة إضافية قدرها 75 نقطة أساس إذا لم يتم إجراء مكالمة 2043. بعد المكالمة الأولى ، ستنخفض المكالمات اللاحقة كل 5 سنوات.
السند الثانوي لديه تصنيف متوقع "Ba1" و "BB +" و "BBB-" من Moody's و S & P's و Fitch على التوالي. وبدلاً من ذلك ، فإن المُصدر لديه تصنيفات "Baa2" و "BBB" و "BBB +" على التوالي ، الأول والثالث بنظرة سلبية ، والثاني مستقر. السند الهجين له خاصية وزن النصف على ميزانيات المصدرين على حقوق الملكية والنصف الآخر على الديون ، وهو عامل يجب أن يحافظ على التصنيف.
وكانت إينيل قد أصدرت بالفعل سندات هجينة في بداية سبتمبر ، مع شريحة باليورو مقابل 1,25 مليار جنيه وواحد بالجنيه الاسترليني مقابل 400 مليون. يقول مصدر قريب من العملية: "يتراوح الإصدار بالدولار عادة بين 500 و 750 مليون دولار" ، بينما قد يصل الإصدار الآخر إلى 1.000 مليون دولار.
أحدث إصدار هجين بالدولار في أوروبا هو إصدار Edf الذي وضع في كانون الثاني (يناير) شريحة متعددة بما في ذلك شريحة واحدة مقابل 3 مليارات دولار مع دعوة للسنة العاشرة.
