ستصل Industrie De Nora إلى Piazza Affari بسعر 13,50 اليورو القادم 30 يونيو. الشركة الإيطالية متعددة الجنسيات الرائدةالهيدروجين الأخضر (متخصص بشكل خاص في الكيمياء الكهربائية ونشط في سلسلة الإنتاج الصناعي) أغلق اليوم الموضع الذي اقترحه بـ a فرع بين 13,50 يورو كحد أدنى و 16,50 يورو كحد أقصى للسهم.
30 يونيو نفس التنسيب في السوق يورونكست ميلان (بدلاً من 29 يونيو كما تم الإبلاغ سابقًا) يتوافق مع تاريخ التسليم ودفع الأسهم ، يرسل ملاحظة.
عرض الاكتتاب 3,5 مرة ، عائدات تصل إلى 545 مليون
بناءً على سعر الطرح ، يتم رسملة بداية التداول في Industrie De Nora ، وهي شركة مستثمر فيها سنام بنسبة 34٪ ، تساوي 2.723،3,5 مليون يورو. تم الاشتراك في العرض بما يقرب من XNUMX أضعاف سعر الطرح مع طلب قوي من المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم. ال اثنان من المستثمرين الأساسيين، San Quirico المملوكة لعائلات Garrone-Mondini و 7-Industries Holding ، قد اكتتبت بنسبة 38 ٪ من مبلغ الحصص المعروضة.
Il إجمالي العائدات المستمدة من العرض ستصل إلى ما يقرب من 474 مليون يورو ، منها 200 مليون يورو مستحقة للشركة و 274 مليون يورو للمساهمين البائعين ، أي الشركات فيديريكو دي نورا, شركة الأصول 10 (مجموعة سنام) و نورفين.
يمكن أن يرتفع المجموع إلى 545 مليون إذا تم تطبيق خيار زيادة التخصيص. إذا تم ممارسة هذا الأخير بالكامل ، فسيكون الطرح الحر مساويًا لحوالي 20٪ من رأس مال شركة De Nora.
دي نورا ، أول هبوط في ساحة أفاري بعد بداية الصراع الروسي الأوكراني
تضمن العرض 40.337.034 سهمًا (بما في ذلك خيار التخصيص الزائد) لخدمة الإدراج في يورونكست ميلان إيطاليا. على وجه الخصوص ، يشمل العرض 35.075.682 سهمًا عاديًا (إجمالي يساوي حوالي 17,4٪ من رأس المال) ، منها 14.814.814 سهمًا عرضته الشركة و 20.260.868 سهمًا مقدمة من Federico De Nora و Asset Company 10 و Norfin.
بالإضافة إلى ذلك ، منح المساهمون البائعون خيار شراء 5.261.352،15،XNUMX سهمًا إضافيًا أو ما يصل إلى XNUMX ٪ من الأسهم المعروضة بسعر الطرح.
طرح دي نورا للاكتتاب العام موجود القائمة الأولى في بيازا أفاري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير.
قررت العديد من الشركات في أوروبا تأجيل خطط الاكتتاب العام بسبب تقلبات السوق ، وآخرها تجمدت ايني الاكتتاب العام لأصول الطاقة المتجددة التي تم جمعها في Plenitude. وقال لرويترز "الإعداد المطول وعملية البيع السريعة كانا حاسمين لنجاح الطرح العام الأولي." بول سيليسيا، رئيس Credit Suisse لأسواق رأس المال لجنوب أوروبا. وأضافت سيليسيا أن السيولة ليست نادرة في السوق وأن الاكتتابات الأولية ممكنة باتباع النهج الصحيح.
أغلقت شركة Industrie De Nora عام 2021 بإجمالي إيرادات 616 مليون وبمبلغ إهلاك 127 مليون. تمتلك الشركة ، بالإضافة إلى كونها رائدة في الكيمياء الكهربائية والتقنيات المستدامة ، مجموعة من المنتجات والأنظمة لتحسين كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية وحلول معالجة المياه. في قطاع الهيدروجين ، مع آفاق نمو كبيرة ، تعد De Nora أكبر مورد في العالم لـ أقطاب كهربائية للعمليات الكهروكيميائية الصناعية الرئيسية. تمتلك الشركة أيضًا مشروعًا مشتركًا مع Thyssenkrupp وهي مساهم بنسبة 34 ٪ في TK Nucera (شركة هيدروجين أخرى يجب إدراجها قريبًا
كريدي سويس وجولدمان ساكس لقيادة الصفقة
في سياق عرض الاكتتاب ، يعمل Credit Suisse و Goldman Sachs International كمنسقين عالميين مشتركين ومديري الدفاتر المشتركين ، BofA Securities و Mediobanca و UniCredit كمدراء اكتتاب مشتركين. تعمل Mediobanca أيضًا كراعٍ لأغراض قبول إدراج الأسهم. تعمل لاثام آند واتكينز كمستشار قانوني للشركة ، بينما تعمل كليفورد تشانس كمستشار قانوني للمنسقين العالميين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين. يعمل Barabino & Partners كمستشار اتصالات.
