اينل ويطلق Inwit إصدارين هامين من إصدارات السندات. وضعت المجموعة الكهربائية "السندات المرتبطة بالاستدامة"من 500 مليون جنيه، مع استحقاق سبع سنوات. الطلبات تجاوزوا العرض بست مرات ، ووصلوا إلى الحصة ثلاثة مليارات. تم تنفيذ العملية من خلال شركة تابعة تأسست بموجب القانون الهولندي اينيل فاينانس انترناشيونال، هو الأول من نوعه لسوق الجنيه الاسترليني.
السند منظم في شريحة واحدة ويتوقع معدل فائدة 1,000،XNUMX٪. تم تحديد سعر الإصدار عند 99,747٪ العائد الفعلي عند الاستحقاق يساوي 1,038٪. تاريخ التسوية هو 20 October 2020.
الإخراج هو "المرتبطة بتحقيق هدف الاستدامة لشركة Enel - يشرح المجموعة في ملاحظة - فيما يتعلق بنسبة السعة المركبة المدمجة بها مصادر متجددة مقارنة بإجمالي السعة المركبة الموحدة ، بما يتماشى مع الالتزام بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
سعر الفائدة "ستبقى على حالها حتى موعد استحقاق قرض السند مقابل تحقيق هدف أداء الاستدامة في 31 ديسمبر 2022 - تواصل المذكرة - في حالة الإخفاق في تحقيق هذا الهدف ، سيتم تطبيق آلية تصعيد مع زيادة 25 نقطة أساس من سعر الفائدة ، بدءًا من فترة الفائدة الأولى التي تلي تاريخ نشر تقرير التأكيد الخاص بالمراجع ".
العائدات ستُستخدم "للاحتياجات المالية العادية للمجموعة" ، تتابع Enel ، مؤكدة أن السند "يتبع اعتماد Enel لـ"إطار التمويل المرتبط بالاستدامة"، الوثيقة الأولى في جميع أنحاء العالم التي تعرض الإستراتيجية المالية" المرتبطة بالاستدامة "بالكامل من خلال حلول التمويل المتعددة (الأوراق التجارية والقروض وإصدارات السندات) ، مع دمج الاستدامة في خطة التمويل العالمية للمجموعة".
سيتم إدراج السند ، الذي يأتي بعد إصدارين سابقين من السندات "المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة" من قبل EFI في الأسواق الأوروبية والأمريكية ، في البورصة الأيرلندية وعلى نظام التجارة متعدد الأطراف "ExtraMOT PRO" الذي تنظمه وتديره Borsa Italiana.
أيضا في داخلعادت شركة تيليكوم إيطاليا وأبراج فودافون إلى سوق السندات ، وأطلقت - لاحقًا سند يوليو - إصدار ثان بقيمة 750 مليون يورو. تجاوز الطلب العرض أربع مرات ، حيث وصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات يورو. شارك أكثر من 300 مستثمر بسعر ثابت بقسيمة 1,625٪ و أجل استحقاق ثماني سنوات.
قال جيوفاني فيريجو ، العضو المنتدب لشركة Inwit: "إن نجاح إصدار السندات الجديد - يوضح مرة أخرى ثقة الأسواق في شركتنا. تسمح لنا الجودة الممتازة وعدد الطلبات بتمديد مدة ديوننا وتحسين تكلفتها وتمثل اعترافًا جديدًا بصلابة أعمالنا وتصميمنا الصناعي في تسريع عملية الرقمنة في البلاد ".
