Aksìa وDe Agostini يعلنان عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 100% من Content Group

ستقوم شركة De Agostini SpA بالاستحواذ على Content Group لمواصلة مسار النمو القوي للشركة، والذي بدأته بالفعل شركة Aksìa، والتي حققت من خلال هذه العملية عملية سحب الاستثمار الرابعة من صندوق "Aksìa Capital IV" (AKIV). تقوم شركة De Agostini بأول استثمار في قطاع الأدوية وتهدف إلى دعم فريق الإدارة في مرحلة التوسع الإضافية للشركة

استلمنا e ننشر البيان الصحفي التالي الصادر عن دي أغوستيني.

أكسيا، شركة إدارة صندوق Aksìa Capital IV، المساهم الأكبر في Content Group، e دي أغوستيني سبا، وهي شركة قابضة صناعية ومالية تسيطر عليها عائلتا بورولي ودراجو، تعلن عن توقيع عقد اتفاق ملزم لاستحواذ الأخير على 100٪ من مجموعة المحتوى.

وسيتم إتمام الصفقة بعد الحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة.

مجموعة المحتوى: استحوذت شركة De Agostini على الشركة الرائدة في مجال الأجهزة الطبية الأوروبية

مجموعة المحتوى هي CDMO الصيدلانية الإيطالية، الشركة الأوروبية الرائدة في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية والمنتجات الصيدلانية في قطاعي طب العيون والاستنشاق. تتكون المجموعة من كيانين قانونيين: المستحضرات الصيدلانية COC، شركة تأسست عام 1990 تركز بشكل رئيسي على إنتاج الأجهزة الطبية، و توبيلوكس فارما، شركة تاريخية لها أكثر من 80 عامًا من النشاط في تطوير وإنتاج المنتجات الصيدلانية. يمتد نموذج أعمال Content Group من خدمات البحث والتطوير للمنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية إلى أنشطة الإنتاج والتعبئة ويلبي احتياجات كل من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والمشغلين المتخصصين والقادة في مجالاتهم. تضمن قاعدة العملاء الكبيرة والمتنوعة والمخلصة للمجموعة نموًا مستقرًا في الأسواق المرجعية.

مع ثلاثة مصانع الإنتاج في Rovereto sul Secchia (MO)، حيث يوجد مقرها الرئيسي، Sant'Agata (BO) وPomezia (RM)، تتوقع شركة Content أن يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 2024 مليون يورو في عام 100 مع حصة تصدير تزيد عن 50٪.

الممتازة النتائج إن الإنجازات التي حققتها Content Group هي نتيجة لاستراتيجية النمو الطموحة، سواء على المستوى العضوي أو الخارجي، التي نفذتها Aksìa منذ دخولها إلى رأسمال الشركة. استحوذ صندوق AKIV على شركة COC Farmaceutici وLameplast - وهي شركة متخصصة في تغليف الأدوية - من الشركاء المؤسسين في عام 2016، وقام بتنفيذ إجراء تعزيز إداري مهم يضمن تحقيق أهداف النمو. بعد بيع لامبلاست للمجموعة الأمريكية Tekni-Plex في عام 2019 والعام التالي اكتساب 100٪ من توبيلوكس فارما وفي عام 2020، ولدت مجموعة المحتوى. بفضل مساهمة Aksìa، حققت المجموعة نموًا كبيرًا بمعدل يتجاوز 10% سنويًا، نتيجة لخطة التوسع في إيطاليا والخارج، وتوسيع محفظة المنتجات، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، جنبًا إلى جنب مع نشاط تجاري متجدد. واستراتيجية العلامات التجارية.

ومن خلال الاستحواذ على Content Group، ستكمل De Agostini أول استثمار في هذا القطاع farmaceuticoمما يضيف مجال عمل جديد إلى محفظتها من الأنشطة الصناعية. كما تم تحقيقه بالفعل في الشركات التي شاركت فيها الشركة القابضة في قطاعات أخرى (النشر والألعاب واليانصيب وإدارة الأصول والإعلام)، ستجعل De Agostini تجربتها الصناعية التاريخية متاحة لمجموعة Content Group في بناء ودعم المجموعات الرائدة في أسواقها، لصالح مسار نموها على المستوى العالمي على مدى أفق طويل الأجل.

تعليقات

نقولا ايمانويلأعلن الشريك المؤسس لشركة Aksìa، الذي تابع العملية مع كيارا دي بلاسي (المدير) وفرانشيسكو أكيارو (المحلل): "نحن فخورون جدًا بدعمنا Content Group في مسار النمو المهم هذا. إن مستقبل هذه المجموعة الصلبة، التي تعبر عن التميز الإيطالي، يعد بأن يكون مشرقاً، وذلك بفضل تحقيقها المشترك لمكانة قيادية على المستوى العالمي. خالص الشكر لإنريكو فولشيني (الرئيس التنفيذي)، فلافيو لامور (المدير المالي)، لوكا لوستشي (المدير التنفيذي)، ماركو ألباسيني (CTCO) ولجميع موظفي الشركة، الذين كان تفانيهم وشغفهم أساسيًا لتحقيق هذه النجاحات المهمة.

ماركو غرفةعلق الرئيس التنفيذي لشركة De Agostini قائلاً: "يتوافق الاستحواذ على Content Group مع استراتيجية الاستثمار لشركة De Agostini، التي تركز على الشركات الصناعية الإيطالية ذات التوجه الدولي القوي، والتي تتمتع بتوليد نقدي جيد وآفاق نمو عالية وفريق إدارة قوي وكفؤ. وهذا استثمار متحكم في قطاع - قطاع الأدوية - درسناه بعمق في الأشهر الأخيرة، حيث تعبر إيطاليا عن مواقف التميز المطلق على المستوى الأوروبي والذي تدعمه اتجاهات هيكلية كلية مواتية. طموحنا هو تعزيز المكانة القيادية لمجموعة المحتوى وتسريع تطورها الدولي، ومرافقة الشركة على مسار النمو على المدى الطويل.

المستشارين

أكسيا e مجموعة المحتوى كانت مساعدتي من قبل:

وهوليهان لوكي لاستشارات الاندماج والاستحواذ مع ماتيو مانفريدي، وسلفاتوري بالاتزو، وفيليبو ماريا كاسباريس، وليوناردو سالفاتوري؛
شركة Giliberti Triscornia e Associati للمحاماة فيما يتعلق بالعقود والعناية القانونية الواجبة، مع فرانشيسكو كارتولانو، وماتيو أتشيربي، وإيلاريا دي باسكوالي؛
LEK للعناية الواجبة التجارية مع كلاوديو مولينارو وإدغار بوجنا وإدواردو أنجيليني روتا
شركة برايس ووترهاوس كوبرز عن العناية الواجبة المحاسبية مع إيمانويلا بيتينو، وماتيلد زينو، وألبرتو بو؛
شركة RDRA للمحاماة والضرائب للمساعدة الضريبية مع ليو دي روزا وأندريا بوليتا وأندريا ريدولفي وستيفانو سيكاتو.

تمت مساعدة De Agostini من قبل:

شركة جياني وأوريجوني للمحاماة فيما يتعلق بالعقود والعناية القانونية الواجبة وإجراءات الترخيص، مع فريق يقوده وينسقه المحامون فرانشيسكو جياني ولودوفيكا دي باولو أنطونيو وكيارا ماسوتشي
OC&C للعناية الواجبة التجارية مع كريستيان كريستودولوبولوس وفابيو كوتشيا
شركة KPMG للعناية الواجبة المالية والضريبية مع ألبرتو فاكارو وستيفانو سيرفو وستيفانو لينوسي وفاليريو زاكاريا
إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) للعناية البيئية الواجبة مع جيوفاني أكوارو وأندريا بيرنا
Pharma D&S (شركة PLG) للعناية الواجبة التنظيمية والامتثال والعمليات مع مونيكا بيرتوتشي، وباتريزيا بيسين، وأنجيلا بيتريجليانو، وستيفانو سكورسيني، وماركو كونتي.

***

دي أغوستيني

دي أغوستيني (www.gruppodeagostini.it) هي شركة قابضة صناعية ومالية مملوكة عائليًا على رأس مجموعة عالمية ومتنوعة تضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في قطاعاتها الخاصة.

تأسست مجموعة De Agostini Group في عام 1901 كناشر للأطالس، وهي اليوم حقيقة دولية باستثمارات تتراوح بين النشر (مع De Agostini Editore) والإعلام/التلفزيون والجامعات والتعليم (من خلال Banjay Group وGrupo Planeta-De Agostini/Atresmedia). واليانصيب والألعاب (مع IGT)، وإدارة الأصول (مع DeA Capital).

تعمل De Agostini Editore دوليًا في قطاع المقتنيات وفي إيطاليا في قطاع الكتب ومحتوى الأطفال. IGT هي المشغل الرائد عالميًا للألعاب الخاضعة للتنظيم والخدمات ذات الصلة. DeA Capital هي أهم منصة مستقلة لإدارة الأصول البديلة في إيطاليا. Atresmedia هي شركة رائدة مشاركة في البث التلفزيوني في إسبانيا. تعتبر مجموعة Banijay Group إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الترفيه والفعاليات.

أكسيا

أكسيا (www.aksiasgr.com) هي شركة لإدارة صناديق الأسهم الخاصة تستثمر بشكل رئيسي في الشركات الإيطالية متوسطة الحجم، وتعزز نموها ومساهمتها في التنمية الدولية والإدارة. قامت Aksìa، التي يعمل أعضاؤها المؤسسون والشركاء الإداريون ماركو راينيري ونيكولا إيمانويل معًا منذ عام 1997، بأكثر من 60 عملية في إيطاليا وخارجها، واستثمرت ما يزيد عن 500 مليون يورو من خلال خمسة صناديق. تدير Aksìa حاليًا صندوقين Aksìa Capital IV مع Covisian وContent وAlba Tramezzini في محفظتها وAksìa Capital V التي تضم Primo وMIR وNappi وVomm وValsa وIFEX وIREX وGommatex ICAM وKintek في محفظتها وهي قيد التحصيل لـ صندوق Aksìa Capital VI السادس بهدف 400 مليون يورو.

مجموعة المحتوى

مجموعة المحتوى هي شركة CDMO تعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية، وهي متخصصة في تطوير وإنتاج الأدوية والأجهزة الطبية، بما في ذلك الاستخدام البيطري، ومستحضرات التجميل السائلة (مثل المحاليل والمعلقات والمستحلبات الدقيقة) في شكل هلام وتجميد، نيابة عن أطراف ثالثة. - الشكل المجفف، يستخدم في الغالب في طب العيون، ولكن أيضًا في الأنف والفم والجهاز التنفسي وطب الأذن والأمراض الجلدية والتشخيصية. مع عقود من الخبرة في مجال طب العيون والاستنشاق، يمكن للمجموعة الاعتماد على شركتين: COC Farmaceutici وTubilux Pharma. التقنيات المتقدمة التي تمتلكها، والمهارات المهنية الواسعة، والمجموعة الواسعة من المنتجات المقدمة والصفات الإنسانية تجعل Content Group مجموعة صيدلانية قوية، ورائدة عالميًا في القطاعات المرجعية.