أكمل Banco Bpm بنجاح إصدارًا ثانويًا جديدًا من المستوى 2 ، مع استحقاق عشر سنوات ، يتم سداده مقدمًا بعد خمس سنوات ، بمبلغ 500 مليون يورو. تم إصدار الورقة المالية على قدم المساواة و يدفع قسيمة ثابتة بقيمة 5.٪ لأول 5 سنوات: إذا قرر المُصدر عدم ممارسة خيار السداد المبكر ، فسيتم إعادة حساب قسيمة الفترة اللاحقة حتى الاستحقاق على أساس معدل المبادلة لمدة 5 سنوات في نهاية السنة الخامسة ، مع زيادة فرق السعر إلى 542 بت في الثانية.
تم إصدار السند ، المخصص للمستثمرين المؤسسيين ، بموجب برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل للمُصدر ، وبسبب وضعه الثانوي ، فإن التصنيف المتوقع له هو B1 (Moody's) و BB (DBRS). المستثمرون الذين شاركوا في العملية هم بشكل رئيسي مديرو الأصول (63٪) والبنوك (24٪) وصناديق التحوط (11٪) ، بينما يرى التوزيع الجغرافي الحضور السائد للمستثمرين الأجانب (بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا 31٪ وفرنسا 10٪ وسويسرا 6٪) والإيطاليون 48٪.
تساهم الصفقة في زيادة كفاءة هيكل رأس المال القوي بالفعل لدى Banco Bpm. بنك أكروس (طرف مرتبط بالجهة المصدرة) ، باركليز ، كريدي أجريكول ، جولدمان ساكس ، إنتيزا سان باولو بانكا آي إم آي ، مورغان ستانلي عملوا كمدراء اكتتاب.
